Wenn Sie sowohl mit Zendesk Sell als auch mit Zendesk Chat arbeiten, können Sie mithilfe der Sell-Chat-Integration von Sell aus auf Ihre Chats zugreifen und Sell-Daten in der Chat-Oberfläche anzeigen. Außerdem können Sie den Chatverlauf für Ihre Kontakte, Leads und Geschäfte im Sell-Aktivitätsfeed anzeigen und von einer Chat-Konversation aus neue Sell-Leads erstellen.
Für die Einrichtung der Integration benötigen Sie die folgenden Pläne:- Einen beliebigen Zendesk Sell-Plan. Sell Legacy-Kunden müssen migrieren, bevor sie die Integration aktivieren können.
- Ein Zendesk Chat-Konto Phase 3 oder Phase 4 mit mindestens dem Team-Plan.
- Administratorberechtigungen in Sell.
- Chat-Konten Phase 3: Administratorberechtigungen in Chat und Support.
- Chat-Konten Phase 4: Kontoinhaberberechtigungen in Chat. Hinweis: Wenn Sie in Chat Phase 4 über Administratorberechtigungen (statt über Kontoinhaberberechtigungen) verfügen, können Sie die Sell-App nicht in Chat installieren. In diesem Fall wird im Zendesk Marketplace eine Fehlermeldung angezeigt.
Lesen Sie nach der Einrichtung den Beitrag Verbessern Ihrer Vertriebspipeline mit Zendesk Chat. Dort erfahren Sie, wie Sie Sell und Chat gemeinsam nutzen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:Aktivieren der Sell-Chat-Integration
Sie müssen die Integration unter Sell > Einstellungen aktivieren, gleichgültig, ob Sie die Sell-App in Chat oder die Chat-App in Sell verwenden. Wenn Sie die Apps direkt vom Zendesk Marketplace aus installieren, werden Sie zur Fertigstellung der Integration an Sell weitergeleitet.
So aktivieren Sie die Sell-Chat-Integration
- Klicken Sie in Sell auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Integrationen > Integrationen. - Wählen Sie die Zendesk Chat-Integration aus und klicken Sie auf Aktivieren.
Wenn Sie einen Sell Legacy-Plan nutzen, müssen Sie zu einem Zendesk Sell-Konto migrieren, bevor Sie die Integration aktivieren können.
- Klicken Sie neben der Sell-App in Chat auf Weitere Informationen und installieren. Über den Link gelangen Sie zum Zendesk Marketplace für Sell. Sie brauchen ein aktives Chat-Konto, um die Sell-App in Chat installieren zu können.
- Klicken Sie, um die Sell-App für Chat zu installieren.
- Klicken Sie auf Installieren.
Hinweis: Ihre aktuelle Zendesk-Domäne ist bereits ausgewählt. Es dürfte keine Änderung nötig sein.
- Klicken Sie unter OAuth-Authentifizierung auf Anmelden mit Zendesk Sell für Chat. Melden Sie sich bei Chat an, falls noch nicht geschehen, und autorisieren Sie Zendesk Sell für Chat. Das bedeutet, dass Sie Sell Berechtigungen für den Zugriff auf die Daten in Chat erteilen und damit zwischen den beiden Apps geteilte Lead- und Kontaktinformationen anzeigen und bearbeiten können. Außerdem sind Chat-Agenten in der Lage, neue Leads in Sell zu erstellen.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie über vollen Datenzugriff verfügen, da sich mit der App nur Daten bearbeiten lassen, auf die Sie zugreifen können.Hinweis:
- Klicken Sie auf Installieren.
Die Sell-App erscheint in Chat in der Registerkarte „Apps“.
- Gehen Sie in Sell zurück zu Integrationen > Integrationen. Klicken Sie in der Chat-Integration neben der Chat-App in Sell auf Weitere Infos lesen und Integration installieren, um zum Zendesk Marketplace für Chat zu gelangen.
- Klicken Sie, um die Chat-App für Sell zu installieren.
- Klicken Sie auf Installieren.
Sie gelangen zur Seite Einstellungen > Apps in Sell.Hinweis: Ihre aktuelle Zendesk-Domäne ist bereits ausgewählt. Es dürfte keine Änderung nötig sein.
- Aktivieren Sie Beim Laden anmelden, wenn Sie bei Anmeldung bei Sell auch automatisch bei Chat angemeldet werden möchten.
- Klicken Sie auf Installieren.
Die installierte Chat-App erscheint unter Einstellungen > Integrationen > Apps.
- Gehen Sie in Sell zu Integrationen > Integrationen und klicken Sie in der Chat-Integration auf Aktivieren für die Einstellung „Frühere Chats in Sell sichtbar“. Klicken Sie erneut auf Aktivieren, um zu bestätigen, dass Sie diese Funktion verwenden möchten. Hinweis: Wenn Sie die Sichtbarkeit des Chatverlaufs aktivieren, können alle Chat-Agenten in Ihrer Organisation unabhängig von ihren Datenzugriffsberechtigungen alle Daten sehen, die in der Sell-App für Chat angezeigt werden.
- Die Integration wird installiert.
Unter Integrationen > Integrationen können Sie sehen, dass die Integration aktiviert ist (alle aktivierten Elemente sind mit einem grünen Statussymbol gekennzeichnet).
Zuweisen eines Leadquellenfelds
Wenn Sie Leadquellen für Ihr Konto eingerichtet haben, können Sie die Leadquelle auswählen, die beim Erstellen eines Leads in Chat festgelegt wird (siehe Verfolgen von Lead- und Geschäftsquellen).
So weisen Sie ein Leadquellenfeld zu
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Integrationen > Integrationen.
- Klicken Sie im Abschnitt Sell-App in Chat – installiert auf Quelle zuweisen.
- Klicken Sie auf das Leadquellenfeld, das auf der Leadkarte erscheinen soll, wenn der Lead in Chat erstellt wird.
Alle vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert.
Zuweisen von Leads an einen bestimmten Inhaber oder Verteilungspool
Sie können den Sell-Benutzer oder Verteilungspool auswählen, dem alle in Chat erstellten Leads zugewiesen werden. Alle vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert.
So weisen Sie Leads einem Inhaber zu
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Integrationen > Integrationen.
- Klicken Sie im Abschnitt Sell-App in Chat – installiert auf Status zuweisen. Der Lead kann zugewiesen werden, wenn er einen der folgenden Statuswerte aufweist:
- Neu
- Aktiv
- Kontaktversuch
- Nicht qualifiziert
- Klicken Sie auf Inhaber zuweisen.
Sie können eine bestimmte Person oder einen Verteilungspool auswählen, dem alle in Chats erstellten Leads zugewiesen werden sollen.
Anpassen der Anzeige von Sell-Feldern in Zendesk Chat
Sie können die Sell-Integration so konfigurieren, dass Ihre Chat-Agenten dank der zusätzlichen relevanten Vertriebsinformationen aus Sell Kunden noch besser betreuen können. Sie können Felder für Sell-Leads und -Kontakte (Personen und Unternehmen) konfigurieren. Die Feldkonfiguration wird in Sell unter Einstellungen > Integrationen > Integrationen eingerichtet.
Nachdem Sie die Felder konfiguriert haben, sehen Ihre Agenten sofort relevante Informationen.
So passen Sie Sell-Felder in Chat an
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Integrationen > Integrationen.
Sie können auch im Sell-Widget in Chat auf das Zahnradsymbol (
) und dann auf Sell-Einstellungen klicken. Zum Anpassen der Felder werden Sie zur Einstellungsseite in Sell umgeleitet. - Klicken Sie im Abschnitt Sell-App in Chat – installiert auf Feldkonfiguration.
- Klicken Sie im Widget „Leads“, „Personen (Kontakte)“ oder „Unternehmen (Kontakte)“ auf Bearbeiten, um mit der Konfiguration zu beginnen.
Für den Konfigurationsprozess sind drei Optionen verfügbar, da Sie für ihre Leads, Personenkontakte und Unternehmenskontakte in der Regel unterschiedliche angepasste Felder verwenden werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre benutzerdefinierten Felder in Sell aussagekräftige Informationen enthalten, die in Chat übernommen werden können.
Wenn Sie bereits ein Widget bearbeitet haben, werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Lead-, Personen- oder Unternehmens-Widgets angezeigt.
- Verwenden Sie das Suchfeld, um die verfügbaren Felder aufzufinden, und ziehen Sie die gewünschten Felder mit der Maus von der linken auf die rechte Seite, um sie zum Widget hinzuzufügen. Sie können hierzu auch auf das Symbol „+“ neben einem Feld klicken.
Wenn Sie Felder aus dem Widget entfernen möchten, ziehen Sie sie mit der Maus von der rechten auf die linke Seite. Sie können auch die Reihenfolge der Felder im Widget ändern, indem Sie sie mit der Maus an die gewünschte Listenposition ziehen.
- Klicken Sie auf Überprüfen, um zu sehen, wie die Informationen im Sell-Widget in Chat dargestellt werden.
- Klicken Sie auf Veröffentlichen, um das angepasste Widget für Agenten zu aktivieren.
Die Änderungen treten in Chat sofort in Kraft. Wenn keine Vertriebsinformationen zu einem bestimmten Kunden angezeigt werden, wurde in Sell kein passender Lead, Personenkontakt oder Unternehmenskontakt gefunden.
- Wiederholen Sie diese Schritte zum Konfigurieren der anderen Widgets.
Deaktivieren der Sell-Chat-Integration
Sie können jedes der drei Elemente der Integration deaktivieren. Es ist beispielsweise möglich, die Apps zu deaktivieren und den Chatverlauf in Sell beizubehalten.
So deaktivieren Sie die Sell-Chat-Integration
- Zum Deaktivieren der Chat-App in Sell klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Integrationen > Apps. Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ und setzen Sie den Schalter auf Deaktiviert.
- Zum Deaktivieren der Sell-App in Chat deaktivieren Sie die App unter „Meine Apps“ (siehe Zugreifen auf die Seite „Meine Apps“ mit Ihren installierten Chat-Apps).
- Zum Deaktivieren des Chatverlaufs in Sell klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Integrationen > Integrationen.
- Wählen Sie die Zendesk Chat-Integration aus und klicken Sie auf Einstellungen.
- Klicken Sie auf Deaktivieren, um die Anzeige des Chatverlaufs in Sell zu deaktivieren.
Hinweis: Wenn Sie die früheren Chats deaktivieren, wird der Chatverlauf für Sell-Leads und -Kontakte in Ihrem Aktivitätsfeed nicht mehr angezeigt. Sie können den Verlauf dann nur noch direkt in Ihrem Chat-Konto einsehen.
Unter Integrationen > Integrationen sind alle deaktivierten Elemente der Integration mit einem roten statt mit einem grünen Statussymbol gekennzeichnet. Sie können diese Elemente bei Bedarf jederzeit reaktivieren.
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