Verwalten von Leads in Sequenzen über die API und Zapier

Mit der öffentlichen Zendesk-API und Zapier-Aktionen können Sie Teile von E-Mail-Sequenzen automatisieren, um den Workflow zu beschleunigen.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Voraussetzungen
• Verwalten von Leads und Kontakten in Sequenzen über die öffentliche API
• Verwalten von Leads und Kontakten in Sequenzen über Zapier
• Verwenden von Zapier

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Voraussetzungen

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie die App Zapier for Sell installieren, die im Zendesk Marketplace verfügbar ist (siehe Verwenden von Zapier mit Sell). In Ihrem Sell-Plan müssen die Vertriebsinteraktionstools (Reach) verfügbar sein.

Verwalten von Leads und Kontakten in Sequenzen über die öffentliche API

Über die öffentliche API von Zendesk können Sie neue Leads und Kontakte zu ausgewählten Sequenzen hinzufügen und Sequence Enrollments abrufen. Unter Sequence Enrollments auf der (englischen) Zendesk Developers API-Website finden Sie den Code und die Attribute für die folgenden Aktionen:

Sequence Enrollments – Starten und Verwalten von Sequenzen für Leads und Kontakte.

• Weitere Informationen über die Automatisierung einer E-Mail oder Aufgabe in einem Schritt finden Sie auf der Website in den Tabellen EnrollmentStep properties und EnrollmentStepAction properties.
• Informationen über die Attribute allgemeiner Eigenschaften finden Sie in der Tabelle Properties.

Endpoints

• Informationen über die Rückgabe aller verfügbaren Sequence Enrollments finden Sie in der Tabelle Retrieve all sequence enrollments.
• Informationen über neue Sequenzen finden Sie in der Tabelle Create a new sequence enrollment.
• Informationen über die Rückgabe eines einzelnen Sequence Enrollments finden Sie in den Parametern in der Tabelle Retrieve a single sequence enrollment.
• Informationen über die Aktualisierung von Enrollment-Daten finden Sie in den Parametern in der Tabelle Update a sequence enrollment.
• Informationen über die Finalisierung laufender Sequence Enrollments finden Sie in den Attributen in der Tabelle Finish sequence enrollments for a given resource.

Verwalten von Leads und Kontakten in Sequenzen über Zapier

Mithilfe von Zapier können Sie Aktionen hinzufügen, um ein Sequence Enrollment zu erstellen und alle Sequence Enrollments anzuhalten.

So erstellen Sie ein Sequence Enrollment

1. Erweitern Sie in der Zapier-App die Option Choose account.
2. Klicken Sie unter Set up action auf das Dropdownmenü Sequence und wählen Sie aus den Sequenzen in Ihrem Konto die gewünschte Sequenz. Sie können auch die Sequenz-ID direkt eingeben.
3. Klicken Sie im Abschnitt Sell Resource auf das Dropdownmenü Resource ID und wählen Sie die ID des Leads oder Kontakts aus, den Sie in die Sequenz aufnehmen möchten.
4. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Resource Type und wählen Sie Lead oder Contact.
5. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Sequence Owner ID und wählen Sie den Benutzer aus, von dessen E-Mail-Adresse aus die E-Mails gesendet werden; in der Regel ist dies die ID des Lead- oder Kontaktinhabers.

So halten Sie alle Sequence Enrollments an

1. Erweitern Sie in der Zapier-App die Option Choose account.
2. Klicken Sie unter Set up action auf das Dropdownmenü Resource ID und wählen Sie die ID des Leads oder Kontakts aus, den Sie aus der Sequenz entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Resource Type und wählen Sie Lead oder Contact.
4. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Sequence ID und wählen Sie die Sequenz bzw. Sequenzen aus, für die Sie das Enrollment anhalten möchten.
   Hinweis: Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden alle aktiven Sequenzen für den betreffenden Lead oder Kontakt angehalten.

Sie können auch unter Find sequence anhand der Sequenz-ID oder des Namens nach einer Sequenz suchen.

Verwenden von Zapier

Mit Zapier können Sie zahlreiche gängige Workflows für E-Mail-Sequenzen automatisieren. Wenn Sie beispielsweise anhand der Calendly-Sell-Integration Termine mit Ihren potenziellen Kunden planen, können Sie anhand von Zapier automatisch Links in die Sequenz-E-Mails einfügen.

Dazu müssen Sie zunächst drei Aktionen ausführen: einen Auslöser erstellen, einen Lead oder Kontakt finden und alle Enrollments für diesen Lead oder Kontakt anhalten. Im Folgenden wird ein Lead als Beispiel verwendet.

So starten Sie mit Calendly einen Auslöser „Invitee created“

1. Öffnen Sie die App Calendly und klicken Sie auf Trigger.
2. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Trigger event und dann auf Invitee created > Instant.
3. Klicken Sie auf Continue.

So verwenden Sie „Find Lead“, um in Sell einen Lead mit einer bestimmten Einladungs-E-Mail zu finden

1. Klicken Sie auf die Aktion Find Lead in Zendesk Sell und erweitern Sie Set up action.
2. Geben Sie die Lead-ID, den Unternehmensnamen des Leads, den Vor- und Nachnamen des Leads und seine E-Mail-Adresse ein.
3. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Should this step be considered a "success" when nothing is found und wählen Sie False.
4. Wenn der Lead noch nicht erstellt wurde, markieren Sie das Kontrollkästchen Create Zendesk Sell lead if it doesn't exist yet?
5. Klicken Sie auf Schließen.

So halten Sie alle Sequenzen für den betreffenden Lead an

1. Klicken Sie auf die Aktion Stop all sequence enrollments in Zendesk Sell und erweitern Sie Set up action.
2. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Resource ID und wählen Sie die ID des Leads aus, für den Sie Sequence Enrollments anhalten möchten.
3. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Resource Type und wählen Sie Lead.
4. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Sequence ID und wählen Sie die Sequenz bzw. Sequenzen aus, für die Sie das Enrollment anhalten möchten.