In Sell können Sie mit einer E-Mail-Sequenz die Interaktion mit Leads (potenziellen Kunden) oder Kontakten automatisieren und in regelmäßigen Abständen E-Mail-Nachrichten versenden.
Eine Sequenz ist eine Abfolge von Aktionen, die bestimmen, wie und wann Vertriebsmitarbeiter neue Leads kontaktieren. Sie stellt also eine Reihe von Kontaktversuchen und den jeweiligen Zeitabstand dar. So könnten Sie beispielsweise am ersten Tag eine Einführungs-E-Mail, am dritten Tag eine Folge-E-Mail und am fünften Tag eine zusätzliche Werbe-E-Mail senden. Sobald ein Lead oder Kontakt auf eine der E-Mail-Nachrichten antwortet oder ein Lead in einen Kontakt umgewandelt wird, wird die Sequenz beendet und keine weitere E-Mail gesendet.
Nachdem ein Sell-Administrator in Sell eine E-Mail-Sequenz eingerichtet hat, können Sie mit der Aufnahme von Leads oder Kontakten beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von E-Mail-Sequenzen in Sell.
Bevor Sie einen Lead oder Kontakt zu einer E-Mail-Sequenz hinzufügen, stellen Sie sicher, dass auf seiner Lead- bzw. Kontaktseite sämtliche Kontaktdaten erfasst sind, damit die E-Mail-Sequenz mit den korrekten Informationen verarbeitet wird. Sie können vorhandene Leads mit den Vertriebsinteraktionstools (Reach) anreichern.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
- Starten einer Sequenz für einen Lead oder Kontakt
- Starten einer Sequenz für mehrere Leads oder Kontakte gleichzeitig
- Anzeigen einer E-Mail-Sequenz für einen Lead oder Kontakt
- Anzeigen von Sequenzen und geplanten E-Mails in der Smart List „Leads“ oder „Kontakte“
- Identifizieren der an einen Lead oder Kontakt gesendeten E-Mails im Rahmen einer E-Mail-Sequenz
- Beenden einer E-Mail-Sequenz für einen Lead oder Kontakt
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Starten einer Sequenz für einen Lead oder Kontakt
Sie können eine E-Mail-Sequenz in der Liste auswählen und den aktuellen Lead hinzufügen.
So fügen Sie einen Lead oder Kontakt zu einer E-Mail-Sequenz hinzu
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Leads (
) oder Kontakte (
) und wählen Sie einen Lead oder Kontakt aus. - Klicken Sie im Widget Sequenzen auf Hinzufügen (+).
Wenn keine Sequenzen verfügbar sind, hat der Administrator noch keine Sequenz eingerichtet (siehe Einrichten von E-Mail- und Aufgabensequenzen in Sell).
Tipp: Sell-Administratoren können die angezeigten Widgets und ihre Reihenfolge unter Einstellungen > Anpassen > Layouts festlegen. - Klicken Sie auf eine der verfügbaren Sequenzen, um sie auszuwählen, oder geben Sie den Namen der gewünschten Sequenz in das Suchfeld ein.
Wenn Sie eine Sequenz auswählen, wird der geplante Termin für den Versand der ersten automatisierten E-Mail an den Lead oder Kontakt angezeigt.
Wenn der Lead oder Kontakt mit der betreffenden E-Mail-Adresse in dieser Sequenz bereits aktiv ist, erscheint eine entsprechende Benachrichtigung und der Lead oder Kontakt kann nicht erneut hinzugefügt werden.
- Klicken Sie auf Weiter, um eine Vorschau auf die Schritte in der ausgewählten Sequenz anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Sequenz starten. Der Lead oder Kontakt ist jetzt in der E-Mail-Sequenz aktiv und erhält die in dieser Sequenz festgelegten E-Mail-Nachrichten. Alle E-Mail-Nachrichten an den Lead oder Kontakt werden von der E-Mail-Adresse des Vertriebsmitarbeiters aus gesendet, der ihn in die E-Mail-Sequenz aufgenommen hat (in diesem Fall also von Ihrer Adresse aus).
Hinweis: Wenn Informationen, die für Platzhalter in der E-Mail-Vorlage benötigt werden, in den Daten des Leads oder Kontakts nicht vorhanden sind, können Sie dies in der E-Mail-Vorschau erkennen. Stellen Sie sicher, dass alle Kontaktinformationen auf der betreffenden Lead- oder Kontaktseite erfasst sind, damit die E-Mail-Sequenz mit den korrekten Informationen verarbeitet wird. Wenn Sie diese Informationen nicht hinzufügen, erhalten Ihre Leads und Kontakte keine E-Mail-Nachrichten aus der Sequenz. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Platzhaltern in E-Mail-Nachrichten.Sobald ein Lead oder Kontakt auf eine E-Mail antwortet oder ein Lead in einen Kontakt konvertiert wird, wird die Sequenz beendet.
Starten einer Sequenz für mehrere Leads oder Kontakte gleichzeitig
Sie können eine E-Mail-Sequenz für mehrere Leads oder Kontakte gleichzeitig starten.
So fügen Sie mehrere Leads oder Kontakte gleichzeitig zu einer E-Mail-Sequenz hinzu
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Leads () oder Kontakte ().
- Markieren Sie in der Index- oder Tabellenansicht auf der Seite Leads oder Kontakte das Kontrollkästchen neben den Namen der gewünschten Leads oder Kontakte. Mit dem Kontrollkästchen Alle auswählen oben in der Liste können Sie alle Einträge in einer Ansicht auswählen.
- Wenn Sie alle Leads oder Kontakte ausgewählt haben, die Sie zu einer E-Mail-Sequenz hinzufügen möchten, klicken Sie auf Sequenz.
Wenn keine Sequenzen verfügbar sind, hat der Administrator noch keine Sequenz eingerichtet (siehe Einrichten von E-Mail- und Aufgabensequenzen in Sell).
- Wählen Sie eine der verfügbaren Sequenzen aus, oder geben Sie den Namen der gewünschten Sequenz in das Suchfeld ein.
Wenn Sie eine Sequenz auswählen, wird der geplante Termin für den Versand der ersten automatisierten E-Mail an den Lead oder Kontakt angezeigt.
- Klicken Sie auf Sequenz starten. Die ausgewählten Leads oder Kontakte sind jetzt in der E-Mail-Sequenz aktiv und erhalten die in dieser Sequenz festgelegten E-Mail-Nachrichten. Alle E-Mail-Nachrichten an den Lead oder Kontakt werden von der E-Mail-Adresse des Vertriebsmitarbeiters aus gesendet, der ihn in die E-Mail-Sequenz aufgenommen hat (in diesem Fall also von Ihrer Adresse aus).
Hinweis: Wenn Informationen, die für Platzhalter in der E-Mail-Vorlage benötigt werden, in den Daten des Leads oder Kontakts nicht vorhanden sind, können Sie dies in der E-Mail-Vorschau erkennen. Stellen Sie sicher, dass auf der Lead- oder Kontaktseite sämtliche Kontaktdaten zu Ihren Leads und Kontakten erfasst sind, damit die E-Mail-Sequenz mit den korrekten Informationen verarbeitet wird. Wenn Sie diese Informationen nicht hinzufügen, erhält Ihr Lead oder Kontakt keine E-Mail-Nachrichten aus der Sequenz. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Platzhaltern in E-Mail-Nachrichten.
Sobald ein Lead oder Kontakt auf eine E-Mail antwortet oder ein Lead in einen Kontakt konvertiert wird, wird die Sequenz beendet.
Anzeigen einer E-Mail-Sequenz für einen Lead oder Kontakt
Sie können die E-Mail-Sequenzen für die einzelnen Leads oder Kontakte im Widget Sequenzen anzeigen. Auf diese Weise lässt sich feststellen, ob ein Lead in einer Sequenz enthalten ist oder war, und der Verlauf einer aktiven Sequenz verfolgen.
So zeigen Sie eine E-Mail-Sequenz für einen Lead oder Kontakt an
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Leads () oder Kontakte () und wählen Sie einen Lead oder Kontakt aus.
- Klicken Sie im Widget Sequenzen auf Hinzufügen (+).
Eine Zusammenfassung der Anzahl aktiver, blockierter und abgeschlossener Sequenzen für diesen Lead oder Kontakt wird angezeigt. Außerdem sehen Sie eine Liste aller Sequenzen.
Wenn die Liste mehr als fünf Sequenzen enthält, können Sie nach unten scrollen, um weitere Einträge einzublenden.
Zu jeder Sequenz werden folgende Informationen angezeigt:
- Name der Sequenz.
- Status der Sequenz (aktiv, blockiert oder abgeschlossen).
- Bei aktiven Sequenzen: zuletzt abgeschlossener Schritt für den Lead oder Kontakt und geplanter Versandtermin der nächsten E-Mail.
- Bei blockierten Sequenzen: Anzahl der Schritte und Grund für das Blockieren der Sequenz. Mögliche Gründe sind beispielsweise nicht zustellbare Nachrichten wegen Überschreitung der E-Mail-Quote oder Problemen mit den E-Mail-Einstellungen.
- Bei abgeschlossenen Sequenzen: Abschlussdatum der Sequenz für diesen Lead oder Kontakt und Anzahl der abgeschlossenen Schritte.
Wenn Sie im Widget auf den Namen einer aktiven oder blockierten Sequenz klicken, können Sie feststellen, welche künftigen E-Mails noch geplant sind.
In der Sequenzvorschau können Sie versuchen, nicht ausgeführte Schritte erneut zu starten.
Anzeigen von Sequenzen und geplanten E-Mails in der Smart List „Leads“ oder „Kontakte“
Sie können die E-Mail-Sequenzen für mehrere Leads oder Kontakte anzeigen.
- Betrachten Sie in der Smart List „Leads“ oder „Kontakte“ die Spalten Laufende Sequenzen und Abgeschlossene Sequenzen.
Hier sehen Sie die Leads oder Kontakte, die in einer Sequenz enthalten sind oder waren, und können nach Leads oder Kontakten suchen, die noch keiner Sequenz hinzugefügt wurden.
- (Alternative) Betrachten Sie die Spalte Nächste E-Mail. Hier wird für jenen Lead oder Kontakt in Ihrer Smart List „Leads“ oder „Kontakte“ die nächste geplante E-Mail angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Smart Lists.
Identifizieren der an einen Lead oder Kontakt gesendeten E-Mails im Rahmen einer E-Mail-Sequenz
Wenn eine E-Mail im Rahmen einer E-Mail-Sequenz an einen Lead oder Kontakt gesendet wurde, wird diese Korrespondenzart im Aktivitätsfeed des Leads oder Kontakts angezeigt.
So zeigen Sie eine im Rahmen einer E-Mail-Sequenz gesendete E-Mail an
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Leads () oder Kontakte () und wählen Sie die gewünschte Person aus.
- Gehen Sie zum Abschnitt Aktivitätsfeed.
Alle im Rahmen einer E-Mail-Sequenz gesendeten E-Mail-Nachrichten sind mit dem Symbol Sequenz (
) gekennzeichnet.
- Klicken Sie auf die E-Mail, um den Inhalt der an den Lead oder Kontakt gesendeten Nachricht anzuzeigen.
Beenden einer E-Mail-Sequenz für einen Lead oder Kontakt
Wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt, werden alle E-Mail-Sequenzen für einen Lead oder Kontakt automatisch beendet.
- Der Lead oder Kontakt antwortet per E-Mail auf eine im Rahmen der Sequenz gesendete E-Mail.
- Der Lead wird in Sell in einen Kontakt konvertiert.
- Der Lead oder Kontakt wird in Sell gelöscht.
So beenden Sie eine E-Mail-Sequenz für einen Lead oder Kontakt
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Leads () oder Kontakte () und wählen Sie die gewünschte Person aus.
- Setzen Sie den Mauszeiger im Widget Sequenzen auf die Sequenz, die Sie beenden möchten. Wenn die Liste mehr als fünf Sequenzen enthält, können Sie nach unten scrollen, um weitere Einträge einzublenden.
- Klicken Sie auf X, um die Sequenz zu beenden.
Die Sequenz wird sofort beendet und der Lead oder Kontakt erhält keine weiteren geplanten oder künftigen E-Mails aus dieser Sequenz.