Ein Lead ist eine Person, Firma oder Geschäftschance, die noch qualifiziert werden muss, damit sie in Ihre Vertriebspipeline aufgenommen werden kann. Ein qualifizierter Lead hat mehr Potenzial, zu einem echten Geschäft zu werden. Qualifizierte Leads können in Kontakte und Geschäfte konvertiert werden.
Leads gehören wie Kontakte und Geschäfte zu den primären Elementen in Ihrem Zendesk Sell-Konto und werden diesem daher entsprechend häufig hinzugefügt. Beim Hinzufügen eines Leads wird ein neues Profil für eine Person oder ein Unternehmen angelegt.
So fügen Sie einen Lead hinzu
- Klicken Sie in der Sell-Seitenleiste auf das Symbol Dashboard (
). - Klicken Sie im Dropdownmenü Hinzufügen auf Lead.
Sie können auch die Tastenkombination Umschalt+C + Umschalt+L verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Deaktivieren von Tastaturkürzeln in Sell.
- Geben Sie alle verfügbaren Profilinformationen zu der Person oder dem Unternehmen ein und füllen Sie die erforderlichen Felder aus: Vorname, Nachname oder Unternehmensname.
Hinweis: Um Duplikate zu vermeiden, prüft Sell bei der Eingabe von Personen- oder Unternehmensnamen automatisch, ob diese bereits als Lead oder Kontakt hinzugefügt wurden. Wenn dies der Fall ist, werden im rechten Fenster die entsprechenden Lead- oder Kontaktinformationen angezeigt.
- (Optional) Geben Sie einen Inhaber für den Lead an. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, gilt standardmäßig die Person als Eigentümer, die den Lead hinzugefügt hat.
- Nachdem Sie die Informationen des Leads eingegeben haben, klicken Sie auf Lead speichern und anzeigen oder auf Speichern.
„Lead speichern und anzeigen“ bewirkt, dass die neue Kontaktkarte des Leads zusammen mit allen anderen Leads auf der Seite Leads aufgelistet wird.
Wenn Sie Ihre Leads nicht von Hand eingeben möchten, können Sie sie auch aus anderen Quellen in Sell importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren und Exportieren von Daten in Sell.
Weitere Informationen zum Bearbeiten von Leads finden Sie unter Bearbeiten von Lead- und Kontaktprofilinformationen.
Wie bei Kontakten und Geschäften können Sie auch bei Leads angeben, wie sie angezeigt und sortiert werden sollen, sowie angepasste Felder und Stichwörter hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter: