Verifizierte KI-Zusammenfassung ◀▼
Administratoren und Agenten mit entsprechenden Berechtigungen können angepasste Benutzerfelder zum Speichern weiterer Kundendetails erstellen und so die Benutzerprofile verbessern. Bei Enterprise-Plänen hängen die Sichtbarkeit und die Bearbeitungsberechtigungen von angepassten Rollen ab. Bei anderen Plänen sind Felder für alle Agenten sichtbar, aber nur Agenten mit vollem Ticketzugriff können sie bearbeiten. Um den Einrichtungsprozess zu straffen, können Sie vorhandene Felder auch klonen.
Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit entsprechenden Berechtigungen können unterschiedliche Arten von angepassten Benutzerfelder für weitere Kundendetails erstellen und zu Benutzerprofilen hinzufügen.
Bei Enterprise-Plänen und höher hängt die Sichtbarkeit angepasster Benutzerfelder für Agenten von ihrer angepassten Rolle ab. Darüber hinaus müssen Agenten über die Berechtigung Benutzerfelder verwalten für ihre Rolle verfügen, um Endbenutzerfelder bearbeiten zu können.
Bei allen anderen Plänen sind angepasste Benutzerfelder für alle Agenten sichtbar. Nur Agenten mit Zugriff auf alle Tickets können angepasste Benutzerfelder für Endbenutzer bearbeiten. Sie können diese Felder auch für sich selbst bearbeiten, jedoch nicht für andere Agenten.
Endbenutzer können angepasste Benutzerfelder weder sehen noch bearbeiten.
Erstellen angepasster Benutzerfelder
Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit entsprechenden Berechtigungen können angepasste Benutzerfelder erstellen.
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Personen und dann auf Konfiguration > Benutzerfelder. - Klicken Sie auf Feld hinzufügen.
- Wählen Sie den gewünschten Feldtyp aus.
Weitere Informationen zu den einzelnen Feldtypen finden Sie unter Übersicht über angepasste Feldtypen. Kreditkartenfelder werden für Benutzer nicht unterstützt.
- Geben Sie einen Anzeigenamen ein.
Verwenden Sie beim Benennen angepasster Felder keine reservierten System- oder Funktionsnamen wie „Kanal“. Diese Namen sind von Zendesk reserviert und funktionieren in angepassten Feldern nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass der Feldschlüssel dem gewünschten Wert entspricht.
Der Feldschlüssel dient zum Referenzieren des angepassten Felds in Platzhalten und in der API. Wenn Sie einen Namen für das Feld eingeben, wird dieser automatisch als Feldschlüssel übernommen. Wenn Sie einen anderen Feldschlüssel festlegen möchten, können Sie den vorgegebenen Wert ändern. Nach Erstellung des angepassten Benutzerfelds kann der Feldschlüssel nicht mehr geändert werden.
Hinweis: Sie sollten die Werte id, name, tags, details, role und notes nicht als Feldschlüssel verwenden, da diese von Systemfeldern verwendet werden und bei Überschneidungen zu Problemen führen können. Eine vollständige Liste der Standard-Systembenutzereigenschaften finden Sie in der Zendesk-Platzhalterdokumentation. - (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung des angepassten Benutzerfelds hinzu. Dies ist nur für Administratoren sichtbar.
- Legen Sie die anderen Eigenschaften für das Feld fest. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Feldtyp ab.
-
Feldoption (nur Kontrollkästchenfelder, optional):
Geben Sie ein Stichwort ein, das beim Aktivieren des Kontrollkästchens auf ein Ticket angewendet werden soll.
-
Feldvalidierung (nur Regex-Felder):
Geben Sie einen regulären Ausdruck ein, um eine Eingabemaske zu erstellen, deren Einträge validiert werden.
-
Feldwerte (Dropdown- und Mehrfachauswahlfelder):
- Geben Sie für jede Option, die Sie der Liste hinzufügen möchten, einen Wert samt verknüpftem Stichwort ein.
Jedes Stichwort muss eindeutig sein (siehe Überblick über Stichwörter und Ticketfelder. Wenn Sie sehr viele Werte hinzufügen möchten, können Sie einen Massenimport der Feldwerte durchführen. Klicken Sie auf das X, um einen Wert zu entfernen.
- Klicken Sie auf Aufsteigend sortieren oder verwenden Sie das Ziehsymbol (
), um die Feldwerte manuell wie gewünscht anzuordnen. - Um eine verschachtelte Dropdownliste zu erstellen, trennen Sie die Kategorien und Werte durch jeweils zwei Doppelpunkte (::). Weitere Informationen finden Sie unter Organisieren der Optionen für Dropdownlisten.
- Geben Sie für jede Option, die Sie der Liste hinzufügen möchten, einen Wert samt verknüpftem Stichwort ein.
-
Verknüpftes Objekt und Filter festlegen (nur Nachschlagebeziehungsfelder)
Wählen Sie den Typ des zu verknüpfenden Objekts aus und definieren Sie gegebenenfalls Filter, die den Bereich der möglichen Werte für das Feld begrenzen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Nachschlagebeziehungsfeldern.
-
Feldoption (nur Kontrollkästchenfelder, optional):
- (Nur Enterprise-Pläne) Wählen Sie eine Option für Festlegen, wie Feldberechtigungen der Rolle zugewiesen werden sollen:
- Wählen Sie Alle Rollen können dieses Feld sehen, wenn das Feld für Agenten in allen angepassten Rollen sichtbar sein soll.
- Wählen Sie Berechtigungen für vorhandene Rollen manuell zuweisen, wenn das Feld für Agenten in bestimmten angepassten Rollen sichtbar sein soll. Wählen Sie dann das Kontrollkästchen Anzeigen für jede Rolle, um Agenten in der betreffenden Rolle Anzeigeberechtigungen zu geben.
Weitere Informationen zu Anzeigeberechtigungen, einschließlich Einschränkungen, finden Sie unter Verwalten von angepassten Benutzerfeldern.
- Klicken Sie auf Speichern oder, wenn Sie ein weiteres angepasstes Feld erstellen möchten, auf das Dropdownsymbol und dann auf Speichern und weiteres Feld hinzufügen.
Neue Felder sind standardmäßig aktiv und werden zu allen Benutzern hinzugefügt.
- Bei Bedarf können Sie die angepassten Benutzerfelder neu anordnen.
Klonen angepasster Benutzerfelder
Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit der entsprechenden Berechtigung können angepasste Felder von Grund auf neu erstellen oder vorhandene Benutzerfelder klonen und nach Bedarf ändern.
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Benutzerfelder.
- Setzen Sie den Mauszeiger auf die Zeile des Benutzerfelds, das Sie klonen möchten, klicken Sie auf das Optionsmenü (
) und dann auf Klonen.Eine detaillierte Ansicht der Einstellungen des Benutzerfelds wird angezeigt.
- Bearbeiten Sie den Anzeigenamen und den Feldschlüssel, damit sie eindeutig sind.
Der Feldschlüssel wird vom Feldnamen übernommen, aber Sie können ihn bei der Erstellung des angepassten Felds bearbeiten. Nach Erstellung des angepassten Felds kann der Feldschlüssel nicht mehr geändert werden. Der Feldschlüssel dient zum Referenzieren des angepassten Felds in Platzhalten und in der API.
- Legen Sie alle weiteren Optionen für das Feld fest und überprüfen Sie die Berechtigungen (nur Enterprise-Pläne) für die einzelnen Feldtypen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Neue Benutzerfelder sind standardmäßig aktiv und werden zu allen Organisationen hinzugefügt.
- Bei Bedarf können Sie die angepassten Benutzerfelder neu anordnen.