Hinzufügen von angepassten Feldern zu Benutzern

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Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit entsprechenden Berechtigungen können unterschiedliche Arten von angepassten Benutzerfelder für weitere Kundendetails erstellen und zu Benutzerprofilen hinzufügen. Angepasste Benutzerfelder sind für alle Agenten sichtbar und können von Agenten mit Zugriff auf alle Tickets bearbeitet werden. Endbenutzer können angepasste Benutzerfelder weder sehen noch bearbeiten. Alle angepassten Benutzerfelder, die Sie erstellen, gelten für alle Benutzer.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Erstellen angepasster Benutzerfelder
• Klonen angepasster Benutzerfelder

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• Verwenden angepasster Felder
• Überblick über angepasste Feldtypen
• Erstellen von angepassten Benutzerfeldern
• Rezept für kundenorientierte Unternehmen: Kundeneinsichten sammeln und umsetzen

Erstellen angepasster Benutzerfelder

Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit entsprechenden Berechtigungen können beliebige angepasste Felder für einen Benutzer erstellen (Ausnahme: „Kreditkarte“).

So fügen Sie ein angepasstes Benutzerfeld hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Benutzerfelder.
2. Klicken Sie auf Feld hinzufügen.
3. Wählen Sie den gewünschten Feldtyp aus und geben Sie einen Anzeigenamen ein. Mehrfachauswahlfelder sind für angepasste Benutzerfelder nicht verfügbar.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Feldschlüssel dem gewünschten Wert entspricht.

   Der Feldschlüssel dient zum Referenzieren des angepassten Felds in Platzhalten und in der API. Wenn Sie einen Namen für das Feld eingeben, wird dieser automatisch als Feldschlüssel übernommen. Wenn Sie einen anderen Feldschlüssel festlegen möchten, können Sie den vorgegebenen Wert ändern. Nach Erstellung des angepassten Benutzerfelds kann der Feldschlüssel nicht mehr geändert werden.

   Vermeiden Sie Feldschlüssel, die sich mit Systemfeldern überschneiden, wie id, name, tags, details und notes.

5. (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung des angepassten Benutzerfelds hinzu. Dies ist nur für Administratoren sichtbar.
6. Legen Sie die anderen Eigenschaften für das Feld fest. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Feldtyp ab.
   • Feldoption (nur Kontrollkästchenfelder, optional):

     Geben Sie ein Stichwort ein, das beim Aktivieren des Kontrollkästchens auf ein Ticket angewendet werden soll.

   • Feldvalidierung (nur Regex-Felder):

     Geben Sie einen regulären Ausdruck ein, um eine Eingabemaske zu erstellen, deren Einträge validiert werden.

   • Feldwerte (Dropdown- und Mehrfachauswahlfelder):
     • Geben Sie Feldoptionen ein, die in die Liste aufgenommen werden solle. Klicken Sie auf das X, um einen Wert zu entfernen.

       Wenn Sie sehr viele Werte hinzufügen möchten, können Sie einen Massenimport der Feldwerte durchführen.

     • Klicken Sie auf Aufsteigend sortieren oder verwenden Sie das Drag & Drop-Symbol (), um die Feldwerte manuell wie gewünscht anzuordnen.
     • Um eine verschachtelte Dropdownliste zu erstellen, trennen Sie die Kategorien und Werte durch jeweils zwei Doppelpunkte (::). Weitere Informationen finden Sie unter Organisieren der Optionen für Dropdownlisten.
   • Verknüpftes Objekt und Filter festlegen (nur Nachschlagebeziehungsfelder)

     Wählen Sie den Typ des zu verknüpfenden Objekts aus und definieren Sie gegebenenfalls Filter, die den Bereich der möglichen Werte für das Feld begrenzen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Nachschlagebeziehungsfeldern.

7. Klicken Sie auf Speichern oder, wenn Sie ein weiteres angepasstes Feld erstellen möchten, auf das Dropdownsymbol und dann auf Speichern und weiteres Feld hinzufügen.

   

   Neue Felder sind standardmäßig aktiv und werden zu allen Benutzern hinzugefügt.

8. Bei Bedarf können Sie die angepassten Benutzerfelder neu anordnen.

Klonen angepasster Benutzerfelder

Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit der entsprechenden Berechtigung können angepasste Felder von Grund auf neu erstellen oder vorhandene Benutzerfelder klonen und nach Bedarf ändern.

So klonen Sie ein angepasstes Benutzerfeld

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Benutzerfelder.
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf die Zeile des Benutzerfelds, das Sie klonen möchten, klicken Sie auf das Optionsmenü () und dann auf Klonen.

   Eine detaillierte Ansicht der Einstellungen des Benutzerfelds wird angezeigt.

3. Bearbeiten Sie den Anzeigenamen und den Feldschlüssel, damit sie eindeutig sind.

   Der Feldschlüssel wird vom Feldnamen übernommen, aber Sie können ihn bei der Erstellung des angepassten Felds bearbeiten. Nach Erstellung des angepassten Felds kann der Feldschlüssel nicht mehr geändert werden. Der Feldschlüssel dient zum Referenzieren des angepassten Felds in Platzhalten und in der API.

4. Legen Sie je nach Feldtyp weitere Optionen für das Feld fest.
5. Klicken Sie auf Speichern.

   Neue Benutzerfelder sind standardmäßig aktiv und werden zu allen Organisationen hinzugefügt.

6. Bei Bedarf können Sie die angepassten Benutzerfelder neu anordnen.