Erstellen von Berichten zu angepassten Feldern

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Sie können angepasste Felder zu Ihren Zendesk Support-Tickets oder Zendesk Sell-Leads, -Kontakten und -Geschäften hinzufügen, um Informationen zu sammeln, die nicht standardmäßig erfasst werden. Beispielsweise können Sie eine Dropdownliste zu Tickets hinzufügen, damit der Anfragende seine Büroetage auswählen kann.

Wenn Ihre Daten das nächste Mal mit Explore synchronisiert werden, werden auch die angepassten Felder synchronisiert und können dann in Berichten herangezogen werden. Die Synchronisation findet stündlich statt. Explore synchronisiert angepasste Ticket-, Benutzer- und Organisationsfelder aus Support und angepasste Lead-, Kontakt- und Geschäftsfelder aus Sell.

Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von angepassten Feldern in Zendesk Support finden Sie unter Hinzufügen von angepassten Feldern zu Tickets und Supportanfrageformularen. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von angepassten Feldern in Zendesk Sell finden Sie unter Erstellen und Verwalten angepasster Felder in Sell.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

Synchronisation angepasster Felder mit Explore
Suchen angepasster Felder in Explore
Beispiel für ein angepasstes Feld
Tipps zur Verwendung angepasster Felder in Explore

Synchronisation angepasster Felder mit Explore

Wenn Sie in Zendesk Support oder Zendesk Sell angepasste Felder erstellen, bearbeiten, löschen oder reaktivieren, geschieht in Explore Folgendes:

Beim Erstellen oder Reaktivieren eines angepassten Felds in Support oder Sell wird in Explore bei der nächsten Datensynchronisation (die 1-2 Stunden dauern kann) eine entsprechende Metrik oder ein entsprechendes Attribut erstellt. In Explore werden unter den entsprechenden Metriken und Attributen nur Werte angepasster Felder angezeigt, die in Tickets, Benutzern oder Organisationen (Zendesk Support) bzw. in Kontakten, Leads oder Geschäften (Zendesk Sell) verwendet wurden.
Beim Aktualisieren des Titels oder des Werts eines angepassten Felds in Support oder Sell wird in Explore der Titel bzw. der Wert der Metrik oder des Attributs aktualisiert.
Beim Deaktivieren eines angepassten Felds in Support oder Sell wird in Explore die entsprechende Metrik oder das entsprechende Attribut gelöscht.
Wenn Sie ein aktives Feld löschen, ohne es zuvor zu deaktivieren, wird es in Explore nicht gelöscht. In diesem Fall wird in Explore-Berichten anstelle des Namens des Werts das mit dem gelöschten Feldwert verbundene Stichwort angezeigt.
Wenn Sie z. B. einen angepassten Ticketfeldwert mit dem Namen „VIP-Plan“ und dem Stichwort „vip_plan“ haben und dann den angepassten Ticketfeldwert „VIP-Plan“ löschen, wird in den Explore-Berichten als Attributwert „vip_plan“ statt „VIP-Plan“ angezeigt. Wenn Sie dann einen neuen Wert für ein Dropdownfeld mit einem identischen Stichwort wie das gerade gelöschte Feld erstellen, wird der Attributwert in den Explore-Berichten auf den neu erstellten Wert geändert.
Wenn Sie Hilfe bei einem gelöschten Feld benötigen, das vorher nicht deaktiviert wurde, wenden Sie sich an den Zendesk-Kundensupport.
Wenn mehrere angepasste Felder denselben Namen aufweisen, können Probleme auftreten. Wird ein mehrfach vergebener Feldname in einer Formel verwendet, so ordnet ihn der Formeleditor grundsätzlich dem angepassten Feld zu, das zuerst erstellt wurde. Das bedeutet, dass Sie in Ihren Formeln keine angepassten Felder verwenden können, die nach einem anderen gleichnamigen Feld erstellt wurden. Wenn Sie mehrere angepasste Felder mit demselben Namen haben, sollten Sie das nicht benötigte Feld deshalb deaktivieren oder löschen.
Wenn ein angepasstes Feld dynamische Inhalte verwendet, werden Aktualisierungen der dynamischen Inhalte selbst nicht automatisch mit Explore synchronisiert. Wenn Sie dynamische Inhalte aktualisieren, müssen Sie auch das angepasste Feld aktualisieren, das diese Inhalte verwendet, damit Explore die aktualisierten Daten übernimmt. Um eine Aktualisierung des angepassten Felds auszulösen, können Sie dem Feldnamen ein Leerzeichen hinzufügen, auf „Speichern“ klicken, das Leerzeichen sofort wieder entfernen und erneut speichern
Explore verwendet die Standardsprache des Zendesk-Kontos für dynamische Inhalte in angepassten Feldern. Das bedeutet, dass die Feldwerte für alle Explore-Benutzer in der gleichen Sprache angezeigt werden. Die Standardsprache wird von Explore während der neuesten Feldaktualisierung synchronisiert. Wenn die Standardsprache aktualisiert wird, muss das angepasste Feld, das dynamische Inhalte verwendet, ebenfalls aktualisiert werden, damit die neue Standardsprache in die angepassten Feldattribute von Explore übernommen wird.

Suchen angepasster Felder in Explore

Alle angepassten Ticket-, Benutzer- und Organisations- bzw. Kontakt-, Lead- und Geschäftsfelder werden mit Explore synchronisiert und automatisch in die entsprechenden Attribut- oder Metrikordner der Datasets übernommen. Dort können sie ausgewählt und in Berichten oder Dashboards verwendet werden.

In den Standardmetriken und -attributen von Explore wird jeweils nur der neueste Feldwert erfasst. Im Dataset Updates History können Sie mit dem Attribut Änderungen die Feldaktualisierungen verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Metriken und Attribute für Zendesk Support.

Hinweis: Das Dataset „Support: Rückstandsverlauf“ enthält keine angepassten Felder.

Die folgenden Tabelle zeigen, wo Sie Ihre angepassten Felder in Explore finden:

Achten Sie darauf, die Metrik oder das Attribut im richtigen Explore-Ordner auszuwählen. Es kann beispielsweise sein, dass ein Feldname sowohl unter Angepasste Felder für Tickets als auch unter Angepasste Felder für Anfragenden/Benutzer aufgeführt ist und der Wert davon abhängt, welches der Felder Sie verwenden.

Tabelle 1. Für Zendesk Support
Feldtyp	Objekttyp in Explore	Explore-Ordner
Dropdown Mehrfachauswahl Text (einzeilig) Mehrzeilig Kontrollkästchen Kreditkarte Regex	Attribut	Angepasste Ticketfelder Angepasste Felder zu Anfragenden/Benutzerorganisation Angepasste Felder zu Anfragenden/Benutzer
Datum	Attribut	Jedes Datumsattribut wird durch mehrere Zeitdimensionen im Ordner des jeweiligen Attributs dargestellt.
Numerisch Dezimal	Metrik	Angepasste Felder – Metriken
Nachschlagebeziehung (nicht unterstützt)	–	–

Hinweis: Wenn Sie mehrere Organisationen für Benutzer eingerichtet haben, übernimmt Explore Informationen zu angepassten Feldern immer aus der Standardorganisation. Beim Hinzufügen weiterer Organisationen werden also falsche Informationen angezeigt.

Tabelle 2. Für Zendesk Sell
Feldtyp	Objekttyp in Explore	Explore-Ordner
Dropdown Mehrfachauswahl Text (einzeilig) Kontrollkästchen E-Mail Telefonnummer Adresse URL	Attribut	Leads Geschäfte Kontakte
Datum und Uhrzeit	Attribut	Jedes Datumsattribut wird durch mehrere Zeitdimensionen im Ordner des jeweiligen Attributs dargestellt.
Nummer	Metrik	Angepasste Felder – Metriken

Beispiel für ein angepasstes Feld

In diesem Beispiel erstellen Sie ein angepasstes Feld mit einer Dropdownliste, über das der Agent die Büroetage des Anfragenden zum Ticket hinzufügen kann. Nach Synchronisation mit Explore erstellen Sie einen einfachen Bericht, in dem die Tickets aufgelistet sind, die aus jeder Büroetage eingegangen sind. Nur Support-Administratoren können angepasste Felder hinzufügen.

Angepasstes Feld in Zendesk Support erstellen

Führen Sie die folgenden Aktionen in Zendesk Support durch.

Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Tickets > Felder.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld hinzufügen.
Klicken Sie oben auf der Seite auf Neues Feld und geben Sie einen Namen für das Feld ein, in diesem Fall Büroetage.
Klicken Sie in der Liste der Feldtypen auf Dropdown.
Geben Sie in den Listeneigenschaften einen Titel und eine Beschreibung (optional) ein und legen Sie fest, wer Werte für dieses Feld definieren kann.
Weitere Informationen zu den Optionen auf dieser Seite finden Sie unter Hinzufügen von angepassten Feldern zu Tickets und zum Supportanfrageformular.
Geben Sie im Abschnitt Feldwerte die gewünschten Einträge für die Dropdownliste ein, in diesem Beispiel Erdgeschoss, 1. Stock, 2. Stock, 3. Stock und 4. Stock.
Klicken Sie auf Speichern.
Fügen Sie das angepasste Feld zu den Ticketformularen hinzu, in denen Sie es verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen angepasster Felder zu Tickets und Supportanfrageformularen.

Das neue angepasste Feld kann jetzt in den Tickets in Zendesk Support verwendet werden. Erstellen Sie einige Tickets mit dem neuen Feld oder aktualisieren Sie das Feld in einigen vorhandenen Tickets, bevor Sie fortfahren.

Tipp: Sie müssen u. U. das Browserfenster aktualisieren, bevor das neue Feld zu sehen ist.

Explore-Bericht erstellen

Führen Sie nach Synchronisation der Daten die folgenden Schritte in Zendesk Explore durch. Die Synchronisation findet stündlich statt.

Erstellen Sie in Explore einen neuen Bericht mit dem Dataset Support: Tickets. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Berichten.
Fügen Sie im Bereich Metriken die Metrik Tickets hinzu.
Klicken Sie im Bereich Zeilen auf Angepasste Felder für Tickets und dann auf Büroetage. Es dauert u. U. einige Sekunden, bis das angepasste Feld erscheint.

Tipp: Um angepasste Felder für Benutzer zu finden, klicken Sie auf Angepasste Felder zu Benutzern. Um angepasste Felder für Organisationen zu finden, klicken Sie auf Angepasste Felder zu Organisationen.
Explore erstellt einen Bericht in Tabellenform:

Tipp: Bisher wurden in Explore anstelle der tatsächlichen Werte angepasster Felder Tags angezeigt. Wenn Sie Berichtsfilter, berechnete Metriken oder berechnete Attribute haben, die auf die Tag-Werte verweisen, müssen Sie sie mit dem neuen angepassten Feldwert aktualisieren, damit sie weiterhin korrekt funktionieren.
Geben Sie einen Namen für den Bericht ein und speichern Sie ihn.

Tipps zur Verwendung angepasster Felder in Explore

Die Tipps in der folgenden Tabelle zeigen, wie angepasste Felder in Explore funktionieren und wie Sie sie optimal nutzen:

Feldtyp (aus Zendesk Support)	Werte	Verwendung
Dropdown Mehrfachauswahl	Agenten oder Endbenutzer wählen Werte in Dropdown- und Mehrfachauswahlfeldern aus. Diese Werte erscheinen in Explore so, wie sie in der Support- oder Sell-Oberfläche erfasst wurden. Wenn ein Wert aber später in Support oder Sell gelöscht wird, erscheint in Explore anstelle des tatsächlichen Werts das Tag des Felds.	Dropdownfelder werden in der Regel verwendet, um Informationen über den Benutzer oder seine Anfrage zu verfolgen. Einige gängige Beispiele sind Kategorie, Vorgangstyp, Region, Plan usw. Von der Funktion her ähneln Dropdownfelder den in Support verwendeten Systemfeldern wie Typ oder Priorität. Das Mehrfachauswahlfeld dient zur Eingabe mehrerer Werte. Dort können Sie beispielsweise mehrere Produktbereiche, bereitgestellte Services oder Interessengebiete erfassen. Verwenden Sie diesen Feldtyp deshalb am besten nur, wenn ein Dropdownfeld als Alternative nicht infrage kommt. Das Reporting ist bei Mehrfachauswahlfeldern komplizierter als bei einem Dropdownfeld. Zum Beispiel können Sie mit der Funktion CONTAINS oder REGEX_MATCH zwar ein angepasstes Attribut für Werte von Mehrfachauswahlfeldern erstellen, nicht aber eines, das einen Wert einschließt und zugleich einen anderen ausschließt.
Kontrollkästchen	Kontrollkästchen können drei Werte aufweisen: TRUE (das Kästchen ist aktiviert), FALSE (das Kästchen ist nicht aktiviert) und NULL (das Ticket wurde geschlossen, bevor das Kontrollkästchen erstellt wurde).	Das Kontrollkästchen ist von allen Feldtypen am einfachsten zu verwenden und wird häufig als Berichtsfilter genutzt. Beispiele: „Zur Überprüfung eingereicht“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“.
Text (einzeilig) Mehrzeilig	Textfelder werden durch Agenten oder Endbenutzer manuell ausgefüllt und können deshalb eine große Anzahl von Werten enthalten. Zudem sind die eingegebenen Werte unter Umständen uneinheitlich oder enthalten Rechtschreibfehler.	Normalerweise werden Textfelder genutzt, um Notizen oder zusätzliche unstrukturierte Daten zu erfassen. Deshalb sind sie für Berichte weniger nützlich. Sie können aber trotzdem zu Tabellenberichten hinzugefügt werden, um Hintergrundinformationen zu Tickets oder Benutzern bereitzustellen.
Kreditkarte Regex	Diese Felder werden ebenfalls durch Agenten oder Endbenutzer manuell ausgefüllt, doch das Format der Eingaben wird durch das Format der Kreditkartennummer oder des angepassten regulären Ausdrucks bestimmt.	Da diese Felder eine strukturiertere Art der Datenerfassung erlauben, sind sie für Berichte häufig nützlicher als normale Textfelder.
Datum	Jedes Datumsattribut wird durch mehrere Zeitdimensionen wie Datum, Monat, Jahr usw. dargestellt.	In diesen Feldern können Sie Datumsangaben oder Termine wie Geburtstage, Projekttermine und Buchungsdaten erfassen. Sie können genau wie alle integrierten Zeitattribute in Berichten, Dashboard-Filtern oder berechneten Metriken verwendet werden.
Numerisch Dezimal	In numerischen und Dezimalfeldern können numerische Werte gespeichert werden, die sich wie alle anderen Metriken mit den in Explore verfügbaren Aggregatoren auswerten lassen.	Diese Felder ähneln Systemmetriken wie Agentenantworten oder Lösungszeit. Sie können beispielsweise für die Erfassung von Umsatz, Projektdauer oder Fläche verwendet werden.

Hinweis: Die maximale Länge angepasster Felder beträgt 65.535 Zeichen (nach Codierung).