Navigieren in Zendesk Sell

Welchen Plan habe ich?

Zendesk Sell hilft Ihnen, Kontakte, Leads und Geschäfte zu verwalten. Die Software ist so konzipiert, dass Sie den Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten behalten und sich ganz auf die Kundenakquise und Umsatzförderung konzentrieren können. Obwohl die Bedienung denkbar einfach ist, möchten wir Ihnen an dieser Stelle ein paar Tipps geben, wie Sie Sell an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Sell besteht im Wesentlichen aus den Ansichten Dashboard, Leads, Kontakte, Geschäfte, Kalender, Aufgaben, Kommunikation, Berichte und Einstellungen.

	Dashboard () Nach der Anmeldung bei Sell sehen Sie zunächst das Dashboard. Im Dashboard erhalten Sie einen raschen Überblick über den Status Ihrer Pipeline.
	Leads () Neben dem Dashboard befindet sich die Registerkarte Leads. Ein Lead ist eine Person, Firma oder Geschäftsgelegenheit, die noch nicht für Ihre Vertriebspipeline qualifiziert ist. Nach der Qualifizierung kann ein Lead in einen Kontakt (und ein Geschäft) konvertiert werden. Dieser Prozess wird als Lead-Management bezeichnet.
	Kontakte () Ein qualifizierter Lead wird in einen Kontakt konvertiert. Kontakte können Personen oder Unternehmen sein. Sie können Kontakte verknüpfen, um Verbindungen zwischen Unternehmen und den Personen aufzuzeigen, die für sie arbeiten.
	Geschäfte () In der Registerkarte Geschäfte können Sie Ihre Geschäfte in den verschiedenen Vertriebsphasen in der Pipeline verfolgen. Es gibt folgende Standardphasen: Eingehend (neue Leads und Geschäftschancen), Qualifiziert (Geschäftschancen, die Sie als für Sie interessante Gelegenheiten identifiziert haben), Angebot (Geschäfte, für die Sie ein Angebot erstellen) und Abschluss (Geschäfte, über die Sie gerade verhandeln). Geschlossene Geschäfte sind als Abgeschlossen, Nicht qualifiziert oder Verloren klassifiziert.
	Kalender () In der Registerkarte „Kalender“ können Sie Ihren Terminkalender verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Wie arbeite ich mit Terminen in Zendesk Sell?.
	Aufgaben () Aufgaben sind ein besonders wichtiger Bestandteil von Sell. Sie können zahlreiche Aufgaben für Leads, Kontakte und Geschäfte erstellen, um den Überblick über die erforderlichen Aktionen auf dem Weg zum Geschäftsabschluss zu behalten.
	Kommunikation () Im Kommunikationscenter können Sie alle Ihre E-Mails, Telefonanrufe und SMS verwalten.
	Berichte () Vorkonfigurierte grafische Berichte bieten sofortigen Zugriff auf die Erkenntnisse, die Sie für Ihre Arbeit brauchen.
	Einstellungen () Hier verwalten Sie Ihre Kontoeinstellungen. Administratoren können alle Kontoeinstellungen und Konfigurationen in den Einstellungen verwalten.