Sie können die Verfolgung persönlicher Besuche bei Leads und Kontakten in der mobilen Zendesk Sell-App einrichten und nutzen.
Ganz gleich, ob Sie als Vertreter im Außendienst jeden Tag von Tür zu Tür unterwegs sind oder Kunden nur gelegentlich besuchen, Sie können diese persönlichen Interaktionen per Geolocation verfolgen. Sie können Ihre Route auf der Karte planen, Ihre Besuchsergebnisse protokollieren, die Besuche Ihres Teams per Geoverifizierung überprüfen und Besuchsberichte zu allen benötigten Informationen erstellen.
Aktivieren von Besuchen
Als Administrator müssen Sie sich mit Ihrer mobilen Sell-App bei Sell anmelden. Anschließend können Sie im Web Besuche aktivieren.
So aktivieren Sie Besuche
- Klicken Sie auf Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > Besuche. - Klicken Sie auf Besuche aktivieren.
Nun sind Besuche für alle Benutzer des Kontos auf Mobilgeräten verfügbar. Die für Ihr Team definierten Standard-Besuchsergebnisse werden angezeigt.
Anpassen von Besuchsergebnissen
Sie können neue Besuchsergebnisse erstellen oder vorhandene Besuchsergebnisse anpassen, um anzugeben, wie die Besuche verlaufen sind. Wählen Sie für jedes Ergebnis eine Farbe aus, die für die Stecknadeln verwendet wird, mit denen Sie die besuchten Leads oder Kontakte auf der Karte markieren. Auf diese Weise können Sie auf der Karte in der mobilen App einen Schnappschuss der Besuche bei Ihren Leads anzeigen.
Besuche müssen im Web angepasst werden.
Zum Anpassen von Besuchsergebnissen werden Administratorberechtigungen benötigt.
So passen Sie ein Besuchsergebnis an
- Klicken Sie auf Einstellungen () und dann auf Anpassen > Besuche.
Folgende Standardbesuchsergebnisse sind verfügbar:
- Interessiert
- Nicht interessiert
- Keine Antwort
- Kehren Sie später zurück
- Kunde vor Ort
- Klicken Sie auf Besuchsergebnis hinzufügen, um ein neues Besuchsergebnis hinzuzufügen.
- Fügen Sie einen Namen hinzu, wählen Sie eine Farbe für das Besuchsergebnis aus und klicken Sie auf „Speichern“.
- Folgende Aktionen können mit standardmäßigen und neuen Besuchsergebnissen ausgeführt werden:
- Bearbeiten: Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um die Farbe und den Namen eines Besuchs zu ändern.
- Löschen: Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um einen Besuch zu löschen.
- Auf- und Abwärtspfeile: Klicken Sie auf die Pfeile, um die Position eines Besuchsergebnisses in der Liste zu ändern.
Die Einstellungen werden automatisch gespeichert und die Besuchsergebnisse auf den Mobilgeräten aller Benutzer Ihres Kontos aktualisiert.
Deaktivieren von Besuchen
Zum Deaktivieren von Besuchen werden Administratorberechtigungen benötigt.
So deaktivieren Sie Besuche
- Klicken Sie auf Einstellungen () und dann auf Anpassen > Besuche.
- Klicken Sie auf Besuche deaktivieren und dann auf Deaktivieren, um den Vorgang zu bestätigen.
Alle zuvor protokollierten Besuche und die zugehörigen Daten werden entfernt und die Benutzer können keine weiteren Besuche protokollieren.
Aktivieren der Geoverifizierung
Geben Sie an, ob bei jedem in Sell protokollierten Besuch der Standort des betreffenden Benutzers mithilfe der Geolocation-Funktionen auf seinem Mobilgerät überprüft werden soll. Dabei vergleicht Sell den Standort des Benutzers mit der auf der Lead- oder Kontaktkarte gespeicherten Adresse. Wenn der Standort des Benutzers mit der im Lead oder Kontakt gespeicherten Adresse übereinstimmt, wird der Besuch als verifiziert markiert. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Geolocation-Funktionen auf Ihrem Mobiltelefon.
Die Geoverifizierung muss im Web eingeschaltet und Besuche müssen aktiviert sein.
Zum Einstellen der Geoverifizierung werden Administratorberechtigungen benötigt.
So stellen Sie die Geoverifizierung ein
- Klicken Sie auf Einstellungen () und dann auf Anpassen > Besuche.
- Wenn ein Benutzer einen Besuch protokolliert, klicken Sie auf Ja, um die Aktivierung der Geolocation-Funktion zu bestätigen.
Die Einstellungen werden automatisch gespeichert und die Geolocation in der mobilen Sell-App für alle Benutzer des Kontos aktiviert.
Protokollieren von Besuchen
Sie können Besuche entweder mit der mobilen Sell-App oder über Sell in einem Webbrowser mit der App Besuch protokollieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installing and using the Log Visit app (Englisch).
Zum Protokollieren von Besuchen in der mobilen Sell App führen Sie die folgenden Schritte aus:
So protokollieren Sie einen Besuch
- Melden Sie sich bei Ihrer mobilen App an.
- Rufen Sie den Lead oder den Kontakt auf, den Sie besuchen möchten, und klicken Sie auf Besuch protokollieren.
- Sie können auch in der Kartenansicht auf die Stecknadel, die den Standort des Leads oder Kontakts markiert, und dann auf Besuch protokollieren klicken.
Hinweis: Graue Stecknadeln stehen für Leads oder Kontakte, die noch nicht besucht wurden.
Erstellen von Berichten zu Besuchen
Mithilfe von Smart Lists und Berichten können Sie Informationen zu Besuchen verfolgen.
Smart Lists sind die Lösung zum Erstellen angepasster Berichte, die Sie aus Sell exportieren können. Wir empfehlen Ihnen, eine neue Smart List zu erstellen, um aller nötigen Informationen zu Besuchen zu verfolgen. Wenn Sie noch keine Erfahrung im Aufbau von Smart Lists haben, lesen Sie den Beitrag Erstellen und Verwenden von Smart Lists.
Folgende Besuchsfelder können in einer Smart List hilfreich sein:
- Datum des letzten Besuchs
- Letzter Besuch geoverifiziert – wenn der Ort des letzten Besuchs verifiziert wurde
- Letzter Besuch Ergebnis
- Letzter Besuch Inhaber – der letzte Benutzer, der einen Besuch bei dem betreffenden Lead oder Kontakt protokolliert hat
- Letzter Besuch Zusammenfassung – alle zum letzten Besuch protokollierten Notizen
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Bericht „Aktivitätsübersicht“
Mit diesem Bericht können Sie sich Einblick in die Anzahl der Besuche Ihres Teams verschaffen. Sie können verfolgen, wie viele Besuche die einzelnen Vertriebsmitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum protokolliert haben. Dieser Bericht zeigt einen grafischen Schnappschuss Ihrer Aktivitätsaufgliederung im festgelegten Zeitraum. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Überblick über die Agentenaktivität.
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Bericht „Besuchsergebnisse“
Aus diesem Bericht geht die Anzahl von Besuchen aufgeschlüsselt nach Ergebnissen hervor. Sie können Trends zu den Besuchsergebnisse identifizieren und feststellen, zu welchen Zeiten Sie Ihre Leads künftig besuchen sollten, um Ihre Zeit möglichst effizient zu nutzen.