Ein Geschäft ist eine Opportunity, die Sie durch einen Lead oder Kontakt identifiziert haben und in Ihrer Vertriebspipeline verwalten. Geschäfte werden mit einem Kontakt verknüpft.
So fügen Sie ein Geschäft hinzu
- Klicken Sie in der Symbolleiste von Sell auf Hinzufügen > Geschäft.
- Sie können auch das Tastaturkürzel C und D verwenden (siehe Anzeigen und Deaktivieren von Tastaturkürzeln in Sell).
- Geben Sie alle verfügbaren Geschäftsinformationen für die Opportunity ein (z. B. Wert, Quelle und Phase). Die erforderlichen Felder sind Name des Geschäfts und Primärkontakt.
Als Best Practice hat sich bewährt, den Unternehmens- und Kontaktnamen zusammen mit einem eindeutigen Merkmal des Geschäfts (z. B. der Dienstleistungs-/Produktbezeichnung oder der Bestellnummer) zu verwenden.
- Nachdem Sie die gewünschten Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf Geschäft speichern und anzeigen oder auf Speichern.
Sie können ein Geschäft auch im Bereich Geschäfte der Kontaktkarte direkt zu einem vorhandenen Kontakt hinzufügen.
Wenn Sie die Option „Geschäft speichern und anzeigen“ wählen, wird die neue Geschäftskarte zusammen mit denen Ihrer übrigen Geschäfte auf der Seite Geschäfte angezeigt.
Sie können Ihr neues Geschäft auch als aussichtsreich markieren, indem Sie neben den Namen auf der Geschäftskarte auf das Symbol Als „Aussichtsreich“ markieren klicken.
Sie können neue Geschäfte nicht nur manuell eingeben, sondern auch aus anderen Quellen in Sell importieren (siehe Importieren und Exportieren von Daten in Sell).
Weitere Informationen zum Löschen Ihrer Geschäfte finden Sie unter Löschen von Geschäften.
Ebenso wie Leads und Kontakte können Sie auch Geschäfte anzeigen und sortieren sowie angepasste Felder und Stichwörter hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:
1 Kommentare
Wenn ich ein neues Gechäft zu meinr Kontaktperson hinzufüge, wird mir kein Email Verlauf in der Geschäftskarte angezeigt. Wie kann ich das beheben?
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.