Ein Kontakt ist eine Person oder ein Unternehmen, die Sie qualifiziert oder mit denen Sie in der Vergangenheit bereits Geschäfte gemacht haben. Ein Lead wird in der Regel als Kontakt qualifiziert, wenn er in irgendeiner Form gezeigt hat, dass er als Geschäftspartner für Sie infrage kommt und möglicherweise daran interessiert ist, Kunde zu werden.
Kontakte gehören neben Leads und Geschäften zu den wesentlichen Elementen Ihres Zendesk Sell-Kontos. Deshalb ist das Hinzufügen von Kontakten eine Aufgabe, die Sie regelmäßig durchführen werden. Beim Hinzufügen eines Kontakts wird ein neues Profil für eine Person oder ein Unternehmen angelegt.
Kontakte werden in Sell häufig als Leads angelegt und dann in Kontakte konvertiert (siehe Konvertieren von Leads).
So fügen Sie einen Kontakt hinzu
- Klicken Sie in der Symbolleiste von Sell auf Hinzufügen > Kontakt: Person oder Kontakt: Unternehmen.
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Sie können auch das Tastaturkürzel C und P (zum Hinzufügen einer Person) oder C und B (zum Hinzufügen eines Unternehmens) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Deaktivieren von Tastaturkürzeln in Sell.
- Geben Sie alle verfügbaren Profilinformationen für die Person oder das Unternehmen ein. Das einzige erforderliche Feld ist Nachname (beim Hinzufügen einer Person) bzw. Unternehmensname (beim Hinzufügen eines Unternehmens).
Hinweis: Wenn Sie mit der Eingabe des Personen- oder Unternehmensnamens beginnen, prüft Sell, ob die Person bereits als Lead oder Kontakt hinzugefügt wurde. In diesem Fall werden im rechten Bereich die Lead- oder Kontaktinformationen angezeigt, damit Sie nicht versehentlich ein Duplikat hinzufügen.
- Nachdem Sie die gewünschten Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf Kontakt speichern und anzeigen oder auf Speichern.
Wenn Sie die Option „Kontakt speichern und ansehen“ wählen, wird die neue Kontaktkarte des Kontakts zusammen mit denen Ihrer übrigen Kontakte auf der Seite Kontakte angezeigt.
Sie können neue Kontakte nicht nur manuell eingeben, sondern auch aus anderen Quellen in Sell importieren (siehe Importieren und Exportieren von Daten in Sell).
Weitere Informationen zum Bearbeiten von Kontakten finden Sie unter Bearbeiten von Lead- und Kontaktprofilinformationen.
Ebenso wie Leads und Geschäfte können Sie auch Kontakte anzeigen und sortieren sowie angepasste Felder und Stichwörter hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen: