Verifizierte KI-Zusammenfassung ◀▼
Angepasste Benutzerfelder dienen zur Erfassung zusätzlicher Kundendaten. Sie können von Administratoren und Agenten mit entsprechenden Berechtigungen erstellt, bearbeitet und verwaltet werden. Bei Enterprise-Plänen können Sie Berechtigungen für bestimmte Rollen festlegen. Deaktivieren Sie Felder, um sie vorübergehend auszublenden, oder löschen Sie sie, um sie dauerhaft zu entfernen. Gelöschte Felder können nicht wiederhergestellt werden, die Daten bleiben aber als Stichwörter erhalten, wenn sie mit Dropdownmenüs oder Kontrollkästchen verknüpft sind.
Wie unter Hinzufügen von angepassten Feldern zu Benutzern beschrieben, dienen angepasste Benutzerfelder zum Speichern zusätzlicher Kundendaten in Zendesk. Angepasste Benutzerfelder können von Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit entsprechenden Berechtigungen erstellt, bearbeitet und verwaltet werden.
Bei Enterprise- und höheren Plänen sind angepasste Benutzerfelder nur für Agenten mit der entsprechenden angepassten Rolle sichtbar. Damit ein Agent Endbenutzerfelder bearbeiten kann, muss für seine Rolle zusätzlich die Berechtigung Benutzerfelder verwalten aktiviert sein.
Bei allen anderen Plänen sind angepasste Benutzerfelder für alle Agenten sichtbar. Nur Agenten mit Zugriff auf alle Tickets können angepasste Benutzerfelder für Endbenutzer bearbeiten. Sie können diese Felder auch für sich selbst, nicht aber für andere Agenten bearbeiten.
Endbenutzer können angepasste Benutzerfelder nicht anzeigen oder bearbeiten.
Bearbeiten von angepassten Benutzerfeldern
Sie können praktisch alle Eigenschaften eines angepassten Felds bearbeiten. Lediglich der Feldtyp und -schlüssel lassen sich nach dem Erstellen des angepassten Felds nicht mehr ändern.
So bearbeiten Sie ein angepasstes Benutzerfeld
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Personen und dann auf Konfiguration > Benutzerfelder. - Setzen Sie den Mauszeiger auf die Zeile des Felds, das Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Optionsmenü (
) und dann auf Bearbeiten. - Bearbeiten Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf Speichern.
Festlegen von Anzeigeberechtigungen für angepasste Benutzerfelder (nur Enterprise-Pläne)
Kunden mit Enterprise- und höheren Plänen können die Sichtbarkeit angepasster Benutzerfelder auf Agenten mit bestimmten angepassten Rollen beschränken.
Beachten Sie beim Festlegen der Anzeigeberechtigungen die folgenden Einschränkungen:
- Wenn Ihr Konto mehr als 100 angepasste Benutzerfelder aufweist, müssen Sie überzählige Felder (einschließlich inaktiver Felder) löschen, bevor Sie diese Berechtigungen anwenden können.
- Agenten muss eine angepasste Rolle zugewiesen werden, damit sie auf einzelne Ansichten zugreifen können. Legacy Agents (denen keine angepasste Rolle zugewiesen ist), haben Zugriff auf Felder, die Agenten mit allen Rollen im Konto anzeigen können.
- Berechtigungen für die Anzeige von angepassten Benutzerfeldern werden in Explore nicht automatisch berücksichtigt. Um den Zugriff auf Explore zu beschränken, müssen Sie für die einzelnen Agentenrollen angepasste Rollenberechtigungen verwenden.
- Es kann vorkommen, dass Endbenutzerdatensätze durch einen Auslöser automatisch mit Stichwörtern versehen werden. Da Stichwörter nicht von Berechtigungen abhängig sind, können dadurch vertrauliche Informationen preisgegeben werden. Überprüfen Sie Auslöser, die Stichwortaktionen enthalten.
- In der Benutzeroberfläche für die Konfiguration der Auslöser sowie über die API können Werte von Dropdown-, Mehrfachauswahl- und anderen angepassten Benutzerfeldern angezeigt werden.
- Auf den Konfigurationsseiten für Business-Regeln können Sie gegebenenfalls Bedingungen festlegen, die sich auf Werte angepasster Benutzerfelder beziehen.
- Über Platzhalter können die Werte angepasster Benutzerfelder unabhängig von Berechtigungen abgerufen werden.
- Beim Erstellen oder Aktualisieren von Dropdownlisten, Mehrfachauswahlfeldern oder Kontrollkästchen können Stichwörter die Werte angepasster Benutzerfelder preisgeben. Bei Bedarf können Sie Ticketstichwörter ausschalten.
So legen Sie Anzeigeberechtigungen für ein angepasstes Benutzerfeld fest
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Benutzerfelder.
- Setzen Sie den Mauszeiger auf die Zeile des Felds, das Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Optionsmenü () und dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie unter Festlegen, wie Feldberechtigungen der Rolle zugewiesen werden sollen die gewünschte Option aus:
- Wählen Sie Alle Rollen können dieses Feld sehen, um das Feld für Agenten in allen angepassten Rollen sichtbar zu machen.
- Wählen Sie Berechtigungen für vorhandene Rollen manuell zuweisen, um das Feld für Agenten in ausgewählten angepassten Rollen sichtbar zu machen. Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Anzeigen der Rollen, die den Agenten Anzeigeberechtigungen gewähren sollen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Deaktivieren und Reaktivieren von angepassten Benutzerfeldern
Sie können angepasste Benutzerfelder aktivieren oder deaktivieren. Inaktive Felder sind in der Benutzerprofilansicht und im Kundenkontextfenster ausgeblendet. Neue angepasste Benutzerfelder sind standardmäßig aktiv.
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Benutzerfelder.
- Klicken Sie neben dem gewünschten angepassten Benutzerfeld auf das Optionsmenü () und dann auf Deaktivieren.
Wenn Sie ein angepasstes Benutzerfeld deaktivieren, wird es aus der Benutzerprofilansicht entfernt. Das Feld kann aber jederzeit wieder aktiviert werden.
- Klicken Sie auf Deaktivieren, um den Vorgang zu bestätigen.
So reaktivieren Sie ein angepasstes Benutzerfeld
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Benutzerfelder.
- Klicken Sie neben dem gewünschten angepassten Benutzerfeld auf das Optionsmenü () und dann auf Aktivieren.
Löschen von angepassten Benutzerfeldern
Sie können angepasste Benutzerfelder auf der Bearbeitungsseite löschen. Der Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Feld und die dort gespeicherten Daten lassen sich nicht wiederherstellen.
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Benutzerfelder.
- Setzen Sie den Mauszeiger auf die Zeile des Felds, das Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Optionsmenü () und dann auf Bearbeiten.
- Klicken Sie oben auf der Seite auf das Menü Aktionen und dann auf Löschen.
Wenn Sie ein angepasstes Benutzerfeld löschen, werden dieses Feld und alle zugehörigen Daten aus allen Benutzern entfernt. Die Daten werden nur beibehalten, wenn das angepasste Feld auch ein Stichwort zu einem Benutzer hinzufügt. Es gibt zwei Arten von angepassten Feldern, die Stichwörter hinzufügen: Dropdownlisten und Kontrollkästchen. Wenn Sie eines dieser angepassten Felder löschen, werden die Daten für Benutzer als Stichwörter beibehalten.
- Klicken Sie auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.