Über die Smart List

Name der intelligenten Liste: Mein Kontakt-rolodex

Verkaufsbereich: Kontakte

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese intelligente Liste in Ihrem Konto, um einfach auf die Kontakte von Personen zuzugreifen und sie zu kontaktieren, die Ihnen gehören. Mit dieser intelligenten Kontaktliste können Sie ganz einfach per Mausklick wählen und per Massen-E-Mail E-Mails abrufen. Außerdem können Sie so sicherstellen, dass Sie mit wichtigen Kontakten in der von Ihnen gewünschten Häufigkeit in Kontakt bleiben. Jeder Benutzer kann seine eigene persönliche Liste der Kontakte in seinem Konto erstellen, die er täglich überprüfen kann.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Gehen Sie wie folgt vor, um die Smart List in Sell zu erstellen.

  1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Kontakte ( ) in der Seitenleiste.
  2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter für Geschäfte in Ihren Kontakten.
    Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für Smart List-Vorlagen erstellen.
  3. Klicken Sie auf + Feld, um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
      • Kontaktname: Fügen Sie einen Filter hinzu, um nur die Kontakte von Personen anzuzeigen.
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu, der nur Ihren Namen enthält, um Kontakte anzuzeigen, die Ihrer Inhaberschaft zugewiesen sind.
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Nächste Aufgabe
      • Telefonnummer
      • E-Mail-Adresse
      • Unternehmen
      • Hinzugefügt am Datum
  4. Geben Sie Ihrer Smart List einen Namen und klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

  • Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
  • Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
  • Mit intelligenten Listen Massenaktualisierungen und Aktionen für Leads, Kontakte und Geschäfte durchführen.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.

Powered by Zendesk