Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Liste der aktiven Leads

Abschnitt „Verkaufen": Leads

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer oder -Administrator

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List, um Berichte zu in Ihrem Konto aktiven Arbeitsleads zu erstellen. Fügen Sie Spalten hinzu, um rasch die neueste Kommunikation oder anstehende Aufgabe zu überprüfen und diese Leads weiter für die Konvertierungzu qualifizieren. Vertriebsmitarbeiter können diese Liste erstellen, um nur ihre eigenen Leads zu sehen, und Vertriebsteammanager filtern, um alle aktiven Leads im Konto zu sehen.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

  1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol „ Leads " () in der Seitenleiste.
  2. Eine neue Smart List im Arbeitscenter Ihrer Leads erstellen .
    Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für die Smart List-Vorlage erstellen.
  3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
      • Leadname
      • Unternehmen
      • Status: Durch Auswahl von „ Alle aktiven Status" können Sie einen Filter hinzufügen , um Leads mit dem Status „nicht qualifiziert " auszuschließen.
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur die eigenen Leads oder die Namen mehrerer Benutzer im Konto angezeigt werden.
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Nächste Aufgabe: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur Leads mit einer anstehenden Aufgabe angezeigt werden.
  4. Andere Felder, die Sie hinzufügen sollten:
      • E-Mail-Adresse: Fügen Sie das E-Mail-Feld hinzu, um sicherzustellen, dass Sie eine E-Mail-Adresse gespeichert haben und einen Lead in eine Massen-E-Mail-Kampagne aufnehmenkönnen.
      • Telefonnummer: Fügen Sie das Telefonfeld hinzu, um direkt von der Smart List aus einen Anruf zu tätigen.
      • Hinzugefügt am: Fügen Sie einen Filter hinzu , um Leads aus einem bestimmten Zeitraum anzuzeigen.
      • Bundesland: Fügen Sie eine Spalte hinzu, die für den Standort des Leads relevant ist, um den besten Zeitpunkt in der betreffenden Zeitzone zu bestimmen.
  5. Geben Sie einen Namen für die Smart List und klicken Sie auf „Speichern".

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

  • Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
  • Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
  • Verwenden von Smart Lists für die Massenaktualisierung und Bearbeitung von Leads, Kontakten und Geschäften.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.

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