Puede editar la configuración administrativa de sus leads para, por ejemplo, crear campos personalizados para sus leads, definir orígenes y etiquetas de leads, y también crear plantillas de listas inteligentes.
Para definir y editar la configuración del lead
- Haga clic en el icono Configuración (
) y, luego, seleccione Personalizar > Leads.
En la página de configuración de Leads, puede definir y editar las siguientes opciones.
Campos: agregue campos personalizados para capturar más información sobre los leads (consulte Creación y administración de campos personalizados). En esta página, también puede editar el campo Sector para agregar opciones a la lista que coincidan con sus necesidades de negocio (consulte Seguimiento de leads y contactos por sector).
Orígenes de leads: defina la lista de orígenes de leads (por ejemplo, una feria comercial, su sitio web, etc.). Consulte Seguimiento de los orígenes de leads y tratos.
Estados de leads: haga el seguimiento de sus leads en el proceso de ventas mediante la definición de rótulos de estado personalizados (los rótulos de estado predeterminados de Sell son Nuevo, Trabajando y No cualificado). Consulte Uso del rótulo de estado del lead.
Motivos de no cualificación: edite la lista de las razones por las que un lead se ha marcado como no cualificado (consulte Creación y uso de razones de trato no cualificado).
Etiquetas: agregue etiquetas para clasificar y filtrar los leads (consulte Adición y administración de etiquetas).
Enlaces inteligentes: agregue vínculos inteligentes que le permitan acceder rápidamente a otras aplicaciones o páginas web con solo hacer clic en su cuenta de Zendesk Sell (consulte Configuración y uso de vínculos inteligentes en Sell).
Plantillas de lista inteligente: cree plantillas que todos los usuarios de Sell puedan usar para crear listas inteligentes para leads (consulte Creación y uso de plantillas de lista inteligente).