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Las facturas se pueden ver y descargar, y también es posible actualizar la dirección del negocio o de la factura y administrar quién recibe las facturas de una cuenta. Solo los dueños de la cuenta y los administradores de facturación tienen acceso a estas tareas de facturación. Los destinatarios de una factura no tienen que tener una licencia de agente, lo que permite enviar copias de las facturas a tantas personas como sea necesario (por ejemplo, a todas las del equipo de Finanzas) en cada ciclo de facturación.
Las facturas de la mayoría de los productos Zendesk se administran en el Centro de administración. En este artículo se describe cómo usar el Centro de administración para ver y descargar las facturas de su cuenta de Zendesk, cambiar la dirección de facturación, y agregar o eliminar destinatarios de facturas. Si desea más información sobre la facturación, consulte Recursos y preguntas frecuentes sobre la facturación.
Es necesario ser el dueño de la cuenta o un administrador de facturación para realizar estas tareas. Si usted es un administrador, un agente o algún otro individuo (por ejemplo, un contador) que no tiene acceso a las facturas de Zendesk, solicítele ayuda al dueño de la cuenta o a un administrador de facturación. Por ejemplo, el dueño de la cuenta puede descargar una factura y enviársela por correo electrónico. El dueño también lo puede agregar a la lista de destinatarios de la factura.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Ver facturas
Todos los dueños de cuentas y administradores de facturación pueden ver y descargar facturas para sus cuentas de Zendesk.
Para ver facturas
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En el Centro de administración, haga clic en
Cuenta en la barra lateral y luego seleccione Facturación > Facturas.Se abre una página Facturas con una lista de las facturas más recientes.
La lista de facturas incluye columnas con la fecha, el número, la cantidad y la fecha de vencimiento de cada factura. También se muestra el estado de pago de cada factura, que puede ser: Pagada, Sin pagar, Parcialmente pagada, Procesada o Reembolsada.
- Haga clic en el número de la factura para ver sus detalles.
Los detalles de cada factura abarcan todas las transacciones asociadas con ella, como los pagos, las notas de abono, los reembolsos y las bajas contables. Cada una de las transacciones muestra el tipo de transacción, el estado, la cantidad aplicada y el saldo pendiente después de cada transacción.
- Haga clic en Descargar PDF para descargar una copia de la factura.
La factura incluye instrucciones de pago con los detalles para las transferencias bancarias a Zendesk.
Cambiar la dirección de la factura
La dirección de detalles del negocio (también llamada "dirección del comprador") que aparece en su cuenta de Zendesk es la dirección del local donde está ubicado su negocio. Si su negocio se muda, los dueños de cuentas o los administradores de facturación pueden actualizar esta dirección. Si no utiliza la modalidad de pago electrónico, la dirección de detalles del negocio es la misma que la de facturación y se enviarán a ella todas las facturas.
Los clientes existentes que utilizan el pago electrónico pueden tener una dirección de facturación diferente a la dirección de detalles del negocio. La dirección de facturación indica a dónde se deben enviar las facturas para el pago.
Para cambiar la dirección de detalles del negocio
- En el Centro de administración, haga clic en Cuenta en la barra lateral y luego seleccione Facturación > Pago.
- En Detalles del negocio, haga clic en Editar.
Solo puede tener una dirección de Detalles del negocio en su cuenta.
- Guarde los cambios.
Para cambiar la dirección de la factura
- En el Centro de administración, haga clic en Cuenta en la barra lateral y luego seleccione Facturación > Pago.
- En Método de pago, haga clic en Editar.
- Escriba sus datos de pago y su dirección.
Cualquier información que modifique aparecerá en todas las facturas posteriores. Las facturas emitidas antes de la actualización no cambiarán.
- Guarde los cambios.
Agregar o eliminar destinatarios de facturas
Los dueños de cuentas y los administradores de facturación pueden modificar la lista de usuarios que reciben facturas para cada ciclo de facturación. Por ejemplo, un dueño de cuenta podría querer asegurarse de que el departamento de finanzas de su compañía recibirá una copia de todas las facturas. Para agregar a un usuario para que reciba copias de las facturas, no es necesario agregar una licencia de agente.
Para cambiar a los destinatarios de facturas
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En el Centro de administración, haga clic en Cuenta en la barra lateral y luego seleccione Facturación > Facturas.
Se abre una página Facturas recientes con una lista de las facturas más recientes. También incluye la dirección para facturas actual y los nombres y las direcciones de correo electrónico de todas las personas que reciben una copia de las facturas de su cuenta de Zendesk.
- Para actualizar un destinatario, haga clic en la pestaña Destinatarios, y luego haga clic en Editar.
- Para agregar un destinatario, haga clic en Agregar nuevo.
- Ingrese el nombre y la dirección de correo electrónico del destinatario, y luego haga clic en Guardar.
- Para eliminar un destinatario, haga clic en la X junto al nombre del destinatario, y luego haga clic en Guardar.