Puede crear listas de clientes para definir un segmento de usuarios finales en función de un conjunto de criterios.
Los administradores pueden administrar listas de clientes compartidas y personales. Los agentes solo pueden administrar listas de clientes personales. Los agentes que tienen roles personalizados con permisos quizás también puedan administrar listas compartidas, si sus permisos se lo permiten.
Activar y desactivar listas de clientes
Las listas de clientes están activas de manera predeterminada. Si decide que ya no necesita una lista de clientes puede borrarla o desactivarla. Por supuesto, si la borra se desaparecerá y no se podrá recuperar. Pero si no desea borrarla, sencillamente puede desactivarla.
Las listas de clientes se agrupan en activas o inactivas en la página Listas de clientes. Las listas de clientes inactivas se pueden volver a activar de ser necesario.
- Haga clic en el icono Listas de clientes (
) en la barra lateral. - Haga clic en Listas de clientes en la barra de herramientas superior, luego seleccione Administrar listas.
- (Administradores y agentes con permiso para crear listas compartidas) Si desea activar o desactivar una lista personal, haga clic en Personal para ver sus listas de clientes personales. De lo contrario, verá sus listas de clientes compartidas.
- Pase el mouse por encima del nombre de la lista de clientes que desee activar o desactivar, y luego seleccione Activar o Desactivar.
La lista pasa a la sección activa o inactiva según lo que haya seleccionado.
- Haga clic en Cerrar.
Cambiar el orden de sus listas de clientes
Puede cambiar el orden de las listas de clientes que aparece en la página Listas de clientes.
Los administradores y agentes que tengan permiso para crear listas de clientes compartidas pueden cambiar el orden de sus propias vistas y de todas las vistas compartidas. Los agentes solo pueden cambiar el orden de sus vistas personales.
- En Support, haga clic en el icono Listas de clientes () en la barra lateral.
- Haga clic en Listas de clientes en la barra de herramientas superior, luego seleccione Administrar listas.
- (Administradores y agentes con permiso para crear listas de clientes compartidas) Si desea cambiar el orden de sus listas personales, haga clic en Personal para ver sus listas de clientes personales. De lo contrario, verá sus listas de clientes compartidas.
- Haga clic en el nombre de la lista de clientes que desee mover y luego arrástrela a otra ubicación.
Las listas de clientes aparecerán con el nuevo orden. No se puede arrastrar una lista activa a la lista inactiva.
- Repita el procedimiento si desea mover otra lista de clientes a otra ubicación.
- Haga clic en Cerrar.
Borrar listas de clientes
- En Support, haga clic en el icono Listas de clientes () en la barra lateral.
- Haga clic en Listas de clientes en la barra de herramientas superior, luego seleccione Administrar listas.
- (Administradores y agentes con permiso para crear listas de clientes compartidas) Si desea borrar una lista personal, haga clic en Personal para ver sus listas de clientes personales. De lo contrario, verá sus listas de clientes compartidas.
- Pase el mouse por encima del nombre de la lista de clientes que desee borrar, y luego seleccione Borrar.Nota: Si no está la opción para borrar, primero convierta la lista de clientes en inactiva. No es posible borrar listas de clientes activas desde el cuadro de diálogo Administrar listas. Puede borrar una lista de clientes activa al editar la lista de clientes; para ello, haga clic en el nombre de la lista de clientes en la parte superior de la lista y luego haga clic en Borrar.
La lista de clientes se elimina de la lista. No es posible recuperarla una vez borrada.
- Haga clic en Cerrar.