Las listas de clientes definen un segmento de los usuarios en función de un conjunto de criterios. Las listas de clientes son similares a las vistas de tickets, ya que permiten crear una lista basada en los atributos del sistema, las etiquetas y los campos personalizados. En este caso, la lista está formada por un grupo de usuarios en lugar de un grupo de tickets.
- Derechos Cree listas de clientes separadas para cada tipo de plan que ofrece, basándose en un campo personalizado para el tipo de suscripción o plan.
- Tiendas en línea Cree listas de clientes según su historial de compras o preferencias, basándose en campos personalizados.
- Comercio electrónico Cree una lista de clientes según la fecha de inicio de su suscripción o la fecha de finalización de su periodo de prueba.
- Compañías de juegos Cree listas de clientes para identificar a los que gastan mucho dinero y a los jugadores activos, en función de la actividad en línea del cliente.
Puede realizar más análisis si exporta las listas de clientes como archivos CSV. Otra opción es instalar aplicaciones para enviar campañas o encuestas por correo electrónico a una lista de clientes.
Los administradores pueden crear listas de clientes compartidas y personales. Los agentes que tienen roles personalizados con permisos pueden ver las listas de clientes además de crearlas y administrarlas según cómo se haya definido el permiso.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
Crear una lista de clientes
Las listas de clientes se crean mediante la aplicación de filtros para determinar qué clientes se incluyen en la lista.
Los administradores pueden crear listas de clientes compartidas (a disposición de todos los agentes o a disposición de un grupo) o pueden crear listas personales (solo a disposición de ellos mismos). Los agentes que tienen roles personalizados con permisos pueden ver las listas de clientes además de crearlas y administrarlas según cómo se haya definido el permiso.
- Haga clic en el icono Listas de clientes (
) en la barra lateral. - Haga clic en Listas de clientes en la barra de herramientas superior, luego seleccione Crear una lista.
- Ingrese un Título para su lista.
- (Administradores y agentes con permiso para crear listas de clientes compartidas) Seleccione una opción de Visibilidad para determinar quién puede ver esta lista.
- Todos los agentes Esta lista está a disposición de todos los agentes.
- Solo yo Esta lista solo está a disposición del administrador o agente que la crea.
- Grupo Esta lista está a disposición del grupo seleccionado. Solo puede seleccionar un grupo.
Los agentes no establecen una opción de visibilidad porque solo pueden crear listas personales para ellos mismos. No pueden crear listas compartidas.
- Haga clic en el cuadro junto a Filtros, luego seleccione una condición, un operador y un valor para definir esta colección de usuarios.
Las condiciones incluyen atributos del sistema, etiquetas y campos de usuario personalizados. Si desea más información sobre filtros, consulte Crear declaraciones de condición para filtros de listas de clientes.
- Si desea agregar otro filtro, haga clic en Agregar nuevo filtro.
- Haga clic en Guardar para crear la lista o haga clic en Previsualización para ver la lista antes de crearla.
También puede hacer clic en Cancelar si no desea crear la lista.
- Si hizo clic en Previsualización, haga clic en Guardar o Cancelar en la esquina superior derecha de la vista previa de la lista para crear o cancelar la lista.
Aparecerá su lista de clientes.
Nota: Si tiene más de 100.000 usuarios en total no verá una lista completa de usuarios coincidentes en sus listas de clientes. En su lugar verá una muestra de usuarios que coinciden con la lista de clientes. Los administradores pueden exportar una lista de clientes de hasta 100.000 usuarios seleccionando Exporte como CSV para ver toda la lista en el mensaje que aparece en las listas muestreadas.
Crear declaraciones de condición para filtros de listas de clientes
-
Plan type is premium -
Created after 01/01/2013 -
Organization is ABC Company
Las condiciones para los filtros de lista de clientes incluyen atributos del sistema, etiquetas y campos de usuario personalizados. Los operadores y los valores de condición varían según la condición seleccionada.
| Condición | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El nombre completo del usuario. |
| Organization | El nombre de la organización del usuario. |
| Etiquetas | Las etiquetas que se han agregado al perfil del usuario. |
| Idioma | La preferencia de idioma del usuario. |
| Rol | El rol del usuario (por ejemplo: usuario final, agente, un rol personalizado, etc.). |
| Creación | La fecha en que se agregó el usuario. |
| Último inicio de sesión | La fecha de la última vez que el usuario inició sesión. |
| Campos de usuario personalizados | Los campos personalizados del usuario que se hayan creado. |
Ver sus listas de clientes
Además de las listas que usted y su equipo han creado, existe una lista predeterminada que se llama Todos los clientes y que incluye todos los usuarios finales. Puede acceder a todas sus listas de clientes (predeterminadas, listas compartidas y listas personales) en un solo lugar.
- Haga clic en el icono Listas de clientes () en la barra lateral y luego seleccione una lista.
En el panel de la izquierda se ven las listas de clientes, con las listas compartidas primero y las listas personales más abajo en la sección Sus listas. En el panel de la derecha se ve la lista de clientes seleccionada.
Editar una lista de clientes
Si desea cambiar la manera en que se presenta la información en la lista de clientes, incluida la información del usuario que aparece en columnas, la clasificación o el agrupamiento de clientes, consulte Modificar las columnas en una lista de clientes.
- Haga clic en el icono Listas de clientes () en la barra lateral y luego seleccione una lista.
- En la parte superior de la lista de clientes, haga clic en el nombre de la lista.
- Haga los cambios necesarios al Título, la Visibilidad o los Filtros para la lista.Nota: Solo los administradores y los agentes que tengan permiso para crear listas de clientes compartidas pueden cambiar la visibilidad.
La lista se actualiza automáticamente a medida que se realizan cambios, pero los cambios aún no se guardan.
- Haga clic en Guardar en la parte superior derecha de la lista de clientes para guardar los cambios.
Como alternativa, haga clic en Cancelar si no desea guardar los cambios.
Modificar las columnas en una lista de clientes
Una vez establecida la lista de clientes, puede modificar la información que aparece en la lista para cada usuario. También puede cambiar la manera de presentar la información, incluida la manera de ordenar y agrupar a los usuarios.
Si desea editar la lista de clientes, incluido el título, la visibilidad y los filtros, consulte Editar una lista de clientes.
Para agregar o eliminar columnas de una lista de clientes
- Haga clic en el icono Listas de clientes () en la barra lateral y luego seleccione una lista.
- Haga clic en el icono Controles de lista (
) al lado derecho de la fila de encabezados de columna. - Si desea eliminar una columna, pase el mouse por encima del nombre de la columna y haga clic en la X.
Se pueden eliminar varias columnas. La lista se actualiza a medida que se eliminan columnas, pero los cambios aún no se guardan.
- Si desea agregar una columna, haga clic en Agregar columnas y luego seleccione los nombres de las columnas que desea agregar.
Se pueden seleccionar varias columnas. La lista se actualiza a medida que se agregan columnas, pero los cambios aún no se guardan.
- Haga clic en Guardar en la parte superior derecha de la lista de clientes para guardar los cambios.
Como alternativa, haga clic en Cancelar si no desea guardar los cambios.
Para cambiar la manera de agrupar a los usuarios en una lista de clientes
- Abra una lista de clientes y luego haga clic en el icono Controles de lista () al lado derecho de la fila de encabezados de columna.
- Haga clic en la lista desplegable Agrupar por y luego seleccione la información de cliente que desee utilizar para agrupar a los clientes en la lista.
La lista se actualiza automáticamente, pero los cambios aún no se guardan.
- Haga clic en Guardar en la parte superior derecha de la lista de clientes para guardar el grupo.
Como alternativa, haga clic en Cancelar si no desea guardar los cambios.
Para cambiar la manera de clasificar y ordenar una lista de clientes
- Abra una lista de clientes y luego haga clic en el icono Controles de lista () al lado derecho de la fila de encabezados de columna.
- Haga clic en la lista desplegable Ordenar por y luego seleccione la información de cliente que desee usar para ordenar la lista.
La lista se actualiza automáticamente, pero los cambios aún no se guardan.
- Si desea invertir el orden, haga clic en Ordenar encima de la lista desplegable.
- Haga clic en Guardar en la parte superior derecha de la lista de clientes para guardar el orden.
Como alternativa, haga clic en Cancelar si no desea guardar los cambios.
Exportar una lista de clientes a un archivo CSV
De manera predeterminada, todos los administradores pueden exportar listas de clientes como archivos CSV. Cualquier agente a quien se le haya asignado un rol personalizado con permiso para agregar y editar listas de clientes personales, de grupo y globales puede exportar estas listas también.
Cuando solicite un archivo, se le notificará por correo electrónico cuando esté listo. Puede descargar un archivo comprimido que contiene el archivo CSV. El vínculo para la descarga es válido por un mínimo de tres días.
- Haga clic en el icono Listas de clientes () en la barra lateral y luego seleccione la lista de clientes que desee exportar.
- Asegúrese de que su lista de clientes incluya todas las columnas que desea exportar.
Para agregar o eliminar columnas, consulte Modificar las columnas en una lista de clientes.
- Haga clic en Exportar como CSV en la esquina superior derecha de la lista de clientes.
Se le notificará por correo electrónico cuando el archivo esté listo.
- Haga clic en el vínculo de la notificación por correo electrónico para descargar el archivo comprimido que contiene el archivo CSV.
El vínculo para la descarga es válido por un mínimo de 3 días.
Usar listas de clientes para campañas y encuestas por correo electrónico
- Las aplicaciones Campaña MailChimp y Proactive Campaign le permiten enviar campañas de correo electrónico a una lista de clientes selectos y comunicarse con sus clientes o hacerles seguimiento de manera proactiva.
- SurveyMonkey le permite enviar encuestas a una lista de clientes selectos con el fin de obtener información e ideas valiosas para su equipo y su negocio.
Los administradores pueden instalar aplicaciones en Zendesk Support. Los agentes pueden usar las aplicaciones para crear campañas o encuestas por correo electrónico para los clientes de una lista de clientes.
- En el Centro de administración, haga clic en
Aplicaciones e integraciones en la barra lateral y luego seleccione Aplicaciones > Aplicaciones de canales. - Haga clic en Zendesk Marketplace en la esquina superior derecha de la página.
- Busque la aplicación Campaña MailChimp o la aplicación Crear de SurveyMonkey y luego haga clic en el título de la aplicación.
- En la página de la aplicación, haga clic en Instalar en la esquina superior derecha.
- En Support, haga clic en el icono de la aplicación Campaña MailChimp o la aplicación Crear de SurveyMonkey en la barra lateral.
- Ingrese un nombre para su campaña o encuesta por correo electrónico.
- Seleccione una lista de clientes existente o haga clic en Agregar una nueva lista de clientes para crear una nueva lista.
- Complete la información para su campaña o encuesta.
- Haga clic en Continuar.
- Complete y envíe la campaña o encuesta por correo electrónico en MailChimp o SurveyMonkey.