Si no tiene suficientes licencias en su suscripción de Sell, puede agregar un usuario a su cuenta.
Para poder agregar usuarios, se necesitan derechos de administrador.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Nota: Si usa el Centro de administración para dar a un usuario acceso a Sell, asegúrese de configurar sus permisos de acceso en Sell también. Si no lo hace, no podrán usar Sell.
Crear un usuario (Team y Professional)
Al crear un usuario nuevo, puede elegir si el usuario debe tener permisos de acceso limitado o completo (consulte Introducción a niveles de acceso y privilegios).
Para crear un usuario
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Administrar > Usuarios. - Haga clic en Nuevo usuario.
Nota: Si no tiene licencias suficientes, se le solicitará que agregue más licencias para incluir al usuario nuevo (consulte Adición y eliminación de licencias de Sell).
- En la ventana Agregar un nuevo usuario, ingrese estos detalles:
- Nombre completo: es el nombre del usuario como se mostrará en Sell.
- Correo electrónico: es la dirección de correo electrónico a la que se envían las instrucciones de activación del usuario y la que este usará para iniciar sesión en Sell.
- Asignar permisos: seleccione acceso completo o acceso limitado. Consulte las definiciones para niveles de acceso.
- Leads (visible si se seleccionó Acceso limitado): seleccione si desea que el usuario pueda ver y actualizar todos los leads de la cuenta o solo sus propios leads.
- Contactos (visible si se seleccionó Acceso limitado): seleccione si desea que el usuario pueda ver y actualizar todos los contactos de la cuenta o solo sus propios contactos.
- Clientes potenciales y clientes (visible si se seleccionó Acceso limitado): seleccione si desea que el usuario pueda ver y actualizar todos los clientes potenciales y clientes de la cuenta o solo sus propios clientes potenciales y clientes. Un cliente potencial es un contacto que tiene un trato activo, y un cliente es un contacto que tiene un trato cerrado.
- Tratos (visible si se seleccionó Acceso limitado): seleccione si desea que el usuario pueda ver y actualizar todos los tratos de la cuenta o solo sus propios tratos.
- Permisos de administrador: marque la casilla para conceder al usuario privilegios completos de administración (consulte Administración de permisos de usuario).
- Haga clic en Enviar invitación. Se crea el nuevo usuario y se envía un correo electrónico de activación a la dirección de correo electrónico que se especificó.
- Cuando el usuario hace clic en el botón de activación del correo electrónico, se abre un navegador web y se le pide que haga el registro de su cuenta.
Cuando el usuario hace clic en Completar registro, se activa su cuenta.
Crear un usuario (Enterprise y Elite)
En los planes Enterprise y Elite, si activa los permisos avanzados, puede especificar un acceso más preciso o crear roles personalizados para definir los permisos que se pueden aplicar a varios usuarios.
Si desea trabajar con roles personalizados, tendrá que crear uno o más roles (consulte este artículo sobre la configuración de roles).
Si no desea usar roles personalizados o permisos para usuarios individuales, siga estas instrucciones para crear un nuevo usuario.
Crear un usuario (planes Enterprise y Elite)
- Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Administrar > Usuarios.
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Haga clic en Nuevo usuario.
Nota: Si no tiene licencias suficientes, se le solicitará que agregue más licencias para incluir al usuario nuevo (consulte Adición y eliminación de licencias de Sell).
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En Crear un nuevo usuario, ingrese estos detalles:
- Nombre completo: es el nombre del usuario tal como se mostrará en Sell
- Correo electrónico: es la dirección de correo electrónico a la que se envía la invitación del usuario y la que este usará para iniciar sesión en Sell.
- Administrador: el administrador de este usuario.
- Grupo: el grupo al que pertenece este usuario, si se definió uno (consulte Trabajo con equipos y grupos en Sell). La configuración predeterminada es Ninguno. Puede crear un grupo nuevo aquí y agregar al usuario.
- Pipelines: si ha especificado varios pipelines de tratos, elija con cuál pipeline trabajará el usuario.
- Rol: seleccione un rol. Aquí verá uno o más roles si se han configurado los roles personalizados.
- Configurar permisos: si selecciona un rol, esta sección estará oculta, porque los permisos se especifican en el rol. Pero si no ha seleccionado un rol, los permisos para ver, crear, actualizar, reasignar y borrar que puede tener el usuario a la hora de trabajar con los contactos, leads y tratos, se especifican individualmente.
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Este usuario tiene privilegios de administrador: marque la casilla para conceder al usuario privilegios completos de administración (consulte Administración de permisos de usuario).
- Haga clic en Guardar. Se crea el nuevo usuario y se envía un correo electrónico de activación a la dirección de correo electrónico que se especificó.
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Cuando el usuario hace clic en el vínculo de activación del correo electrónico, se abre un navegador web y se le pide que haga el registro de su cuenta.
Cuando el usuario hace clic en Completar registro, se activa su cuenta.