En este artículo aprenderá a realizar distintas operaciones con los informes existentes de Explore, como guardar, exportar y clonar. Si necesita información sobre cómo crear informes, consulte Creación de informes. Para acceder a las operaciones que se pueden realizar en los informes, se puede ir a la biblioteca de informes o al informe mismo.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Trabajar con los informes en la biblioteca de informes
La biblioteca de informes cuenta con las herramientas necesarias para ayudarle a administrar y ordenar sus informes. Para abrir la biblioteca haga clic en el icono (
) en la barra lateral izquierda. La barra de navegación de la biblioteca de informes muestra las opciones que siguen.
- Todos los informes: muestra todos los informes en su instancia de Explore.
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Favoritos: muestra los informes que ha marcado como favoritos. Para marcar un informe como favorito, haga clic en el icono de estrella que aparece junto a su nombre. Y si no quiere que siga siendo favorito, elimine la estrella.
- Mis informes: muestra solamente los informes que ha creado usted.
- Actualizados recientemente: muestra solo los informes creados últimamente.
En la biblioteca de informes, puede hacer clic en la lista desplegable junto a cualquier informe para mostrar estas opciones:
- Editar: abre el informe seleccionado en el generador de informes.
- Clonar: crea una copia editable del informe. Puede elegir el conjunto de datos en donde debe copiarse el informe, y también puede cambiarle de nombre a la copia. Tenga en cuenta que si el conjunto de datos donde se hace la copia no admite las métricas y los atributos del informe, no funcionará.
- Cambiar de nombre: permite ingresar un nuevo nombre para el informe en la columna Nombre del generador de informes. Otra posibilidad es darle un nuevo nombre desde dentro del informe usando el cuadro de texto Nombre del informe que está encima del panel Filtros y luego hacer clic en Guardar.
- Borrar: borra el informe de la biblioteca de informes. Esta opción no puede seleccionarse si no tiene permisos para acceder al informe. Si desea más información sobre los permisos, consulte Configuración de permisos de editor y administrador. Si quiere borrar varios informes, consulte Borrar varios informes a continuación.
Borrar varios informes
Además de borrar un solo informe, también es posible borrar varios con el procedimiento que se explica aquí.
Para borrar varios informes
- En el generador de informes, marque la casilla junto a cada informe que desee borrar.
- Debajo de la lista de informes, haga clic en Borrar.
- En la advertencia de Borrar informe, haga clic en Sí, borrar o No, cancelar.
Se borran los informes seleccionados.
Trabajar con los informes en un informe
En el generador de informes, con un informe abierto, haga clic en Guardar. Desde ahí podrá guardar o agregar un informe a un panel nuevo o uno existente, clonarlo o exportarlo.
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Guardar: guarda el informe actual. Cuando se crea o edita un informe en Explore, los cambios realizados no se guardan automáticamente. El informe debe guardarlo uno mismo.
Nota: De manera predeterminada, el informe recibe el nombre de Nuevo informe. Antes de guardarlo, tendrá que cambiarle de nombre en el cuadro de texto Nombre de informe ubicado encima del panel Filtros.
- Agregar al panel: agrega el informe a un panel nuevo o a uno ya existente. El informe también se guarda en la biblioteca de informes. Si desea ayuda, consulte Creación de paneles y Adición de informes a los paneles.
- Guardar como nuevo: crea una copia editable del informe. Puede elegir el conjunto de datos en donde debe copiarse el informe, y también puede cambiarle de nombre a la copia. Tenga en cuenta que si el conjunto de datos donde se hace la copia no admite las métricas y los atributos del informe, no funcionará.
- Exportar: convierte el informe en un archivo CSV, una imagen, un PDF o una hoja de cálculo de Excel. El informe exportado no se guarda en la biblioteca de informes. Cuando se exporta un informe como archivo CSV, solo se exportan sus datos. Cualquier formato que se le haya aplicado queda excluido de la exportación. Cuando se exporta un informe en formato Excel, el formato del informe se mantiene.
El informe también se puede volver a cargar haciendo clic en el botón Volver a cargar el informe.
En el momento de volver a cargar el informe, se vuelven a enviar todos los cálculos hechos en segundo plano, algo que puede resultar útil cuando se manipulan métricas particularmente complejas o personalizadas. Además, volver a cargar el informe de esta manera es más rápido que volver a cargar toda la página web y se evita perder el trabajo que no aún se ha guardado.
Organizar los informes mediante etiquetas
- Tickets: para identificar cualquier informe relacionado con los tickets
- Artículos: para identificar cualquier informe relacionado con vistas de artículos
- Administradores: para identificar cualquier informe relacionado con el equipo de administración
En esta sección se tratan los siguientes temas:
Administrar las etiquetas de los informes
Antes de comenzar a usar etiquetas con los informes, es necesario configurarlas. Es posible que otras personas de la organización ya hayan creado algunas etiquetas que sean útiles. Puede usar esas etiquetas o agregar las suyas propias. Cualquier usuario de Explore con el rol de Editor o Administrador puede crear etiquetas. Además, se puede controlar qué etiquetas aparecen en la biblioteca de informes mostrando las que se deseen.
Para crear etiquetas
- En la sección de Etiquetas de la biblioteca de informes, haga clic en Administrar.
- En el panel Administrar etiquetas, haga clic en Nueva etiqueta.
- Escriba un nombre para la etiqueta y haga clic en Guardar.
- Repita los pasos 2 y 3 para continuar ingresando todos los nombres de etiqueta que desee. Cuando termine, haga clic en Terminado.
Para borrar cualquiera de las etiquetas de un informe o cambiarles de nombre, haga clic en el menú de opciones (
) junto a la etiqueta del informe que desea modificar.
Para mostrar etiquetas
- En el panel Administrar etiquetas, haga clic en la chincheta del icono Mostrar (
) junto a cualquier etiqueta de informe que desee mostrar. - Cuando termine, haga clic en Terminado.
A partir de ahora, las etiquetas que ha seleccionado para mostrar quedan a la vista en la biblioteca de informes.
Agregar etiquetas a informes
Para agregar etiquetas a los informes, es necesario hacerlo mediante el generador de informes. Si cambia de parecer, puede volver y editarlas en otro momento.
Para agregar etiquetas a un informe
- Haga clic en el icono de etiquetas mientras edita un informe.
- En el panel Administrar etiquetas, seleccione las etiquetas que desee aplicar al informe.
- Cuando termine, haga clic en Terminado.
Ver informes por etiqueta
Ahora que ha creado etiquetas de informe, puede comenzar a filtrar la lista de informes en la biblioteca para mostrar solo los que desee.
Para filtrar informes por etiqueta
- En la sección Etiquetas de la biblioteca de informes, haga clic en cualquier etiqueta.
Explore mostrará solo los informes que tengan la etiqueta que eligió.
