Zendesk Explore para informes y análisis está diseñado para ayudarle a analizar, comprender y compartir la información de su negocio. Explore proporciona informes prediseñados avanzados que le permiten ver y analizar la información clave sobre sus clientes, sus recursos de soporte y más. Si necesita informes hechos a la medida de sus necesidades únicas, puede usar las herramientas de Explore para crear sus propios informes.
Explore también le permite compartir informes y colaborar con otras personas para crearlos. Los informes se pueden compartir una sola vez o de manera recurrente con cualquier persona en su organización. Con algunos planes, incluso puede compartirlos con personas que no pertenecen a su equipo de soporte.
En este artículo, se explican los conceptos básicos que se necesitan para comenzar a usar Explore. Si desea ponerse a trabajar aún más rápido, consulte la Guía de inicio rápido para Explore. Si usted es un usuario de Insights que está actualizando a Explore, encontrará excelentes recursos que le pueden ser de utilidad en el artículo Migrar de Explore a Insights.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Activar Explore
Para poder usar Explore, primero hay que activarlo. La primera vez que se abre, Explore prepara los datos de Zendesk para los informes. Dependiendo de la cantidad de información y tickets, esto podría tardar desde unos cuantos minutos hasta unas cuantas horas. Puede seleccionar una opción para que Explore le informe cuando esté listo para usar.
Si desea más información, consulte Activar Zendesk Explore y darse acceso a sí mismo.
Dar acceso a Explore
Para ayudar a garantizar la seguridad de la información de su negocio, Explore tiene distintos roles de usuario y permisos que dan distintos niveles de acceso a las capacidades de Explore. Para que los agentes puedan tener acceso a Explore, primero tendrá que configurar sus roles y permisos.
Los siguientes roles se pueden configurar:
- Editores, pueden crear informes y paneles personalizados.
- Administradores, tienen las mismas capacidades que los editores y también pueden administrar a los visualizadores y los permisos.
- Visualizadores, pueden ver los paneles prediseñados y compartidos e interactuar con ellos.
Si desea más información, consulte Dar a los usuarios acceso a Explore.
Comprender los conceptos más importantes de Explore
En esta sección se introducen algunos de los conceptos más importantes que hay que conocer para sacar el máximo provecho de Explore.
Paneles
Un panel es un espacio para presentar información sobre sus productos Zendesk. Cada panel consta de widgets, que pueden incluir informes, imágenes, texto y más.
Zendesk proporciona paneles prediseñados que contienen información sobre las métricas del producto, la actividad de los agentes, y mucho más. Según su plan de Explore, podrá usar los paneles prediseñados, crear copias que se pueden editar, o crear paneles completamente nuevos.
Si desea más información consulte Introducción a los paneles.
Informes
Un informe es una pregunta que usted hace acerca de la información de su negocio. Pueden ser preguntas sencillas como “¿Cuántos tickets hay en estado abierto?” o más complejas como “¿Cuáles agentes cerraron más tickets entre marzo y diciembre?”.
Los resultados de los informes normalmente se muestran en gráficos o tablas. Una vez que el informe esté creado, podrá personalizarlo para que se ajuste a sus necesidades y agregarlo a un panel.
Si desea más información, consulte Introducción a los informes.
Conjuntos de datos
- Las métricas son datos cuantitativos, como el número de tickets o de llamadas por teléfono.
- Los atributos son datos cualitativos, como los nombres de agentes o los canales de tickets.
Las métricas y los atributos son los elementos que se utilizan para crear informes. Cuando cree un informe, deberá escoger el conjunto de datos que incluya la información que desea. Explore cuenta con varios conjuntos de datos que permiten hacer consultas en los datos en los distintos productos Zendesk.
Si desea más información, consulte Introducción a los conjuntos de datos de Explore.
Próximos pasos
Ahora que ya tiene información general básica sobre Explore, está listo para poner este nuevo conocimiento en práctica. Consulte Primeros pasos con Zendesk Explore: Tutorial práctico donde encontrará instrucciones paso a paso para crear un informe, agregarlo a un panel y compartirlo con otras personas.
Recursos adicionales
Cuando comience a usar Explore, los siguientes recursos podrían resultarle de utilidad:
- Desplazamiento por la interfaz de Explore: una guía de referencia para familiarizarse con la interfaz de Explore.
- Recursos de Zendesk Explore para informes y análisis: un resumen útil de la documentación de Explore.
- Guía de referencia de recetas de Zendesk Explore: una lista de artículos que incluye instrucciones paso a paso para crear informes sobre una variedad de escenarios de negocios usando Explore.
- Glosario de Zendesk Explore: un glosario que describe los conceptos y la terminología clave que se usan en Explore.
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