Si ha instalado la aplicación de Zendesk Sell en Support, podrá ver la información de contacto de los leads y contactos de Zendesk Sell en los tickets y las páginas de usuarios finales en Support (consulte Acerca de la integración de Sell y Support para tener una perspectiva general de la comunicación con los clientes en la compañía).
La aplicación de Sell en Zendesk Support proporciona una mayor visibilidad en los dos sistemas y ayuda a que los agentes de soporte comprendan más al solicitante.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Ver información del cliente
- Notificar a ventas acerca de los leads y contactos actuales de Sell
- Crear un lead en Sell desde Zendesk Support
- Resolver problemas comunes que ocurren cuando se configura la aplicación de Sell en Support
Artículos relacionados:
Ver información del cliente
La aplicación de Sell en Zendesk Support permite que los agentes de soporte puedan ver información específica de Sell relacionada con un solicitante de ticket de Support. De este modo, los agentes de soporte pueden tener a su disposición el contexto necesario antes de atender al cliente. La aplicación usa la dirección de correo electrónico o el número de teléfono del solicitante para extraer información relevante de Sell, incluido lo siguiente:
- Información sobre el último punto de contacto
- Vínculos a su sitio web o páginas de X (anteriormente Twitter), Facebook o LinkedIn
- Dueño de Sell
- Tipo de registro en Sell (p. ej., Lead o Contacto - para la persona y la compañía)
- Estado del registro (si corresponde)
- Tratos relacionados (si corresponde)
- Correo electrónico
- Números de teléfono (trabajo y móvil)
- Dirección
- Descripción del lead o contacto de Sell
- Valores de campos personalizados
Notificar a ventas acerca de los leads y contactos actuales de Sell
Haga clic en Enviar nota a ventas en la aplicación de Zendesk Sell para Support para notificar al equipo de ventas sobre los leads o contactos existentes que han estado contactando a Support. Esto agrega una nota al lead o contacto en Sell. La nota luego se envía a Sell y el dueño del lead o contacto recibirá una notificación.
Crear un lead en Sell desde Zendesk Support
Si desea conectar a un solicitante de un ticket entrante con alguien de su equipo de ventas, puede crear un lead en Sell.
- En la aplicación Zendesk Sell en Zendesk Support, haga clic en Crear lead.
Esta opción está disponible solo si no se encuentra ningún lead o contacto en Sell.
- (Opcional) Agregue una nota y haga clic en Crear.
Se crea el lead con el nombre del solicitante en Sell. A la información de contacto del lead en Sell se agregan la dirección de correo electrónico del solicitante, su número de teléfono, X (anteriormente Twitter), Facebook y el nombre de su organización.
El estado, el dueño y el origen del lead reflejan la configuración en la integración de Zendesk Sell y Support. Según los ajustes que haya configurado, durante el proceso de creación de leads, se le podría pedir a un agente que elija una distribución o especifique al representante de ventas al que se debe asignar el lead.
La nota se complementa con el nombre del agente que creó el lead y un vínculo al ticket que aparecerá en el feed de actividades del nuevo lead en Sell. El ticket de Support también se actualiza con un comentario que explica que el lead fue transferido a Sell.
Resolver problemas comunes que ocurren cuando se configura la aplicación de Sell en Support
Si un agente no puede ver la información del lead o contacto en la aplicación de Sell, o si no puede crear leads, quiere decir que el administrador de Sell no ha configurado la aplicación para permitir estas acciones. Para permitir que los agentes vean la información en la aplicación de Sell, un administrador de Zendesk Sell deberá concederles acceso (consulte Configuración de la integración de Zendesk Sell y Support).
