Uso de la función de varias organizaciones en la integración de Salesforce

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Zendesk y Salesforce tienen diferencias fundamentales en la manera en que guardan usuarios. En Zendesk, cada usuario debe tener una dirección de correo electrónico única. Esto no es obligatorio para los contactos o prospectos de Salesforce.

Para que varios contactos de Salesforce que comparten una dirección de correo electrónico se sincronicen con Zendesk, la integración utiliza una función de Support que permite que los usuarios pertenezcan a varias organizaciones.

Este artículo explica el comportamiento de sincronización para la integración de Salesforce cuando se activan varias organizaciones.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

Comprender el proceso de sincronización de varias organizaciones
Sincronización de relaciones con la cuenta
Comportamiento de sincronización cuando se activan o desactivan varias organizaciones

Información relacionada:

Comprender el proceso de sincronización de varias organizaciones

Cuando se activa la función de varias organizaciones, los contactos o prospectos de Salesforce que tienen la misma dirección de correo electrónico en distintas cuentas de Salesforce se pueden conectar en Zendesk Support con un solo usuario. Los usuarios de Zendesk pueden pertenecer a varias organizaciones.

En Salesforce, cuando varios contactos o prospectos comparten una dirección de correo electrónico, el primer contacto o prospecto vinculado con una cuenta se considera el registro sincronizante. El registro sincronizante es el registro principal de Salesforce y se identifica por medio de una cuenta de usuario durante la sincronización.

El registro sincronizante actualiza su entrada de usuario correspondiente en Zendesk durante una sincronización cuando se han hecho cambios a los campos de usuario en Salesforce.

El comportamiento de sincronización entre Salesforce y Zendesk se rige por las siguientes reglas:

Si una organización no existe en Zendesk, no se crean afiliaciones a la organización.
Las afiliaciones a organizaciones solo pueden agregarse, no borrarse.
Los campos mapeados se sincronizan si la relación cuenta-contacto principal de Salesforce coincide con la organización predeterminada del usuario en Zendesk.
Una afiliación a una organización en Zendesk se crea solo si se vincula un contacto de Salesforce con una cuenta de Salesforce.
La integración respeta las afiliaciones predeterminadas existentes, que se asignan manualmente.
Todas las siguientes funciones deben estar activadas para poder sincronizar las relaciones secundarias:
- Sincronización de cuentas con organizaciones
- Sincronización de contactos/prospectos con usuarios
- Sincronización de relaciones principales
- Permitir que los usuarios pertenezcan a varias organizaciones en Support
- Relaciones secundarias en Salesforce

Sincronización de relaciones con la cuenta

Hay dos tipos de sincronizaciones de relaciones con la cuenta: principal y secundaria. La relación con la cuenta principal se refiere a la cuenta principal a la que pertenece un contacto de Salesforce. Una relación con la cuenta secundaria se refiere a todas las demás cuentas a las que puede pertenecer un contacto de Salesforce. Si se sincroniza la relación con la cuenta principal, es posible que se cambie la organización principal del usuario de Zendesk.

Para activar la sincronización de relaciones con la cuenta

En el Centro de administración, haga clic en Aplicaciones e integraciones en la barra lateral y seleccione Integraciones > Integraciones.
En Salesforce, haga clic en Configurar.
Haga clic en la pestaña Sincronización de datos y en Sincronización de cuentas con organizaciones, haga clic en Configurar.
Marque Activar sincronización y haga clic en Guardar.
De nuevo en la página de integraciones de Salesforce, haga clic en la pestaña Sincronización de datos y bajo Sincronización de contactos/prospectos con usuarios haga clic en Configurar.
Marque Activar sincronización y bajo Tipo de sincronización, seleccione Contactos.
Marque Sincronizar relación principal y, si desea, Sincronizar relaciones de cuentas secundarias.
Nota: Al realizar la sincronización inicial de los contactos de Salesforce con los usuarios de Zendesk, la sincronización de las relaciones de cuentas secundarias debe estar desactivada. Dado que un contacto de Salesforce puede tener una gran cantidad de relaciones secundarias, se podrían exceder los límites de procesamiento de Zendesk. Una vez realizada la sincronización inicial de la relación principal, se puede activar la sincronización de las relaciones de cuentas secundarias.
Haga clic en Guardar.

Comportamiento de sincronización cuando se activan o desactivan varias organizaciones

Para comprender qué sucede durante la sincronización, los siguientes ejemplos describen algunos escenarios y las acciones y los resultados de cuando se activa la función de varias organizaciones en Support y se configuran distintas sincronizaciones de relaciones con la cuenta.

Escenario n.º 1
Escenario n.º 2
Escenario n.º 3
Escenario n.º 4
Escenario n.º 5
Escenario n.º 6
Escenario n.º 7

Escenario n.º 1

El contacto de Salesforce sin una cuenta vinculada se sincroniza con Zendesk.
El contacto de Salesforce coincide con un usuario existente en Zendesk.

Configuración activada	Establece la organización del usuario en Zendesk (sincronización de contactos normal)	Crea afiliaciones a organizaciones (principal/secundaria)	Sincroniza los campos mapeados del contacto
Ninguno	NO APLICA	NO APLICA	Sí
Permitir varias organizaciones	NO APLICA	NO APLICA	Sí
Relación con la cuenta principal	No	NO APLICA	Sí
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal	No	No	Sí
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal Relaciones con cuentas secundarias	No	No	Sí

Escenario n.º 2

El contacto de Salesforce sin una cuenta vinculada se sincroniza con Zendesk.
El contacto de Salesforce no coincide con un usuario existente en Zendesk

Configuración activada	Establece la organización del usuario en Zendesk (sincronización de contactos normal)	Crea afiliaciones a organizaciones (principal/secundaria)	Sincroniza los campos mapeados del contacto
Ninguno	NO APLICA	NO APLICA	Sí (se crea un nuevo usuario)
Permitir varias organizaciones	NO APLICA	NO APLICA	Sí (se crea un nuevo usuario)
Relación con la cuenta principal	No	NO APLICA	Sí (se crea un nuevo usuario)
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal	No	No	Sí (se crea un nuevo usuario)
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal Relaciones con cuentas secundarias	No	No	Sí (se crea un nuevo usuario)

Escenario n.º 3

El contacto de Salesforce con una cuenta vinculada se sincroniza con Zendesk.
El contacto coincide con un usuario existente en Zendesk.
La cuenta se vincula con una organización existente en Zendesk.
La organización es la organización predeterminada del usuario coincidente.

Configuración activada	Establece la organización del usuario en Zendesk (sincronización de contactos normal)	Crea afiliaciones a organizaciones (principal/secundaria)	Sincroniza los campos mapeados del contacto
Ninguno	NO APLICA	NO APLICA	Sí
Permitir varias organizaciones	NO APLICA	NO APLICA	Sí
Relación con la cuenta principal	Sí	NO APLICA	Sí
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal	No	Sí	Sí
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal Relaciones con cuentas secundarias	No	Sí	Sí

Escenario n.º 4

El contacto de Salesforce con una cuenta vinculada se sincroniza con Zendesk.
El contacto coincide con un usuario existente en Zendesk.
La cuenta se vincula con una organización existente.
La organización no es la organización predeterminada del usuario coincidente.

Configuración activada	Establece la organización del usuario en Zendesk (sincronización de contactos normal)	Crea afiliaciones a organizaciones (principal/secundaria)	Sincroniza los campos mapeados del contacto
Ninguno	No	NO APLICA	Sí
Permitir varias organizaciones	No	NO APLICA	Sí
Relación con la cuenta principal	Sí	NO APLICA	Sí
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal	No	Sí	No (organización predeterminada no coincide)
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal Relaciones con cuentas secundarias	No	Sí	No (organización predeterminada no coincide)

Escenario n.º 5

El contacto de Salesforce con una cuenta vinculada se sincroniza con Zendesk.
El contacto coincide con un usuario existente en Zendesk.
La cuenta no se vincula con una organización existente.

Configuración activada	Establece la organización del usuario en Zendesk (sincronización de contactos normal)	Crea afiliaciones a organizaciones (principal/secundaria)	Sincroniza los campos mapeados del contacto
Ninguno	No	NO APLICA	Sí
Permitir varias organizaciones	No	No	Sí
Relación con la cuenta principal	No	NO APLICA	Sí
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal	No	No	Sí
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal Relaciones con cuentas secundarias	No	No	Sí

Escenario n.º 6

El contacto de Salesforce con una cuenta vinculada se sincroniza con Zendesk.
El contacto no coincide con ningún usuario.
La cuenta se vincula con una organización existente en Zendesk.

Configuración activada	Establece la organización del usuario en Zendesk (sincronización de contactos normal)	Crea afiliaciones a organizaciones (principal/secundaria)	Sincroniza los campos mapeados del contacto
Ninguno	No	NO APLICA	Sí (se crea un nuevo usuario)
Permitir varias organizaciones	No	No	Sí (se crea un nuevo usuario)
Relación con la cuenta principal	Sí	NO APLICA	Sí (se crea un nuevo usuario)
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal	Sí	No	Sí (se crea un nuevo usuario)
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal Relaciones con cuentas secundarias	Sí	No	Sí (se crea un nuevo usuario)

Escenario n.º 7

El contacto de Salesforce con una cuenta vinculada se sincroniza con Zendesk.
El contacto no coincide con ningún usuario en Zendesk.
La cuenta no se vincula con una organización existente.

Configuración activada	Establece la organización del usuario en Zendesk (sincronización de contactos normal)	Crea afiliaciones a organizaciones (principal/secundaria)	Sincroniza los campos mapeados del contacto
Ninguno	No	NO APLICA	Sí (se crea un nuevo usuario)
Permitir varias organizaciones	No	No	Sí (se crea un nuevo usuario)
Relación con la cuenta principal	No	NO APLICA	Sí (se crea un nuevo usuario)
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal	No	No	Sí (se crea un nuevo usuario)
Permitir varias organizaciones Relación con la cuenta principal Relaciones con cuentas secundarias	No	No	Sí (se crea un nuevo usuario)