Administración de las vistas

Acceso rápido: Centro de administración > Espacios de trabajo > Herramientas para agentes > Vistas

Se pueden crear vistas para organizar los tickets en listas en función de criterios específicos. Las vistas se pueden administrar mediante la edición, eliminación y desactivación, según sea necesario. Una vista también se puede exportar a un archivo CSV, o bien se puede compartir un vínculo a una vista.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Editar una vista
• Borrar y desactivar una vista
• Exportar una vista a un archivo CSV
• Compartir una vista

Editar una vista

Las vistas pueden editarse y clonarse. Si se clona una vista se crea una copia que se puede modificar y usar para algún otro propósito. Si se usan roles personalizados, será necesario permitir que los agentes agreguen o editen vistas personales, de grupo y globales (consulte Crear roles de agente personalizados). Los agentes recibirán un mensaje de error si no tienen los permisos necesarios.

Para editar una vista en la página de administración de vistas

1. En el Centro de administración, haga clic en el icono Espacios de trabajo () en la barra lateral y luego seleccione Herramientas para agentes > Vistas.
2. Haga clic en el nombre de la vista que desea abrir para editar.
3. Modifique el título, las condiciones, el formato y la disponibilidad según se necesite.
4. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Para editar una vista en la lista de vistas

1. En Support, haga clic en el icono Vistas () en la barra lateral y luego seleccione una vista.
2. Haga clic en el menú de opciones en la parte superior derecha y luego seleccione Editar.

   

3. Modifique el título, las condiciones, el formato y la disponibilidad según se necesite.
4. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Borrar y desactivar una vista

Si decide que ya no necesita una vista puede borrarla o desactivarla. Por supuesto, si la borra se desaparecerá y no se podrá recuperar. En su lugar, también puede desactivar las vistas. Las vistas desactivadas se incluyen en una tabla separada en la página Vistas y pueden reactivarse si es necesario.

Para desactivar o activar una vista

1. En el Centro de administración, haga clic en el icono Espacios de trabajo () en la barra lateral y luego seleccione Herramientas para agentes > Vistas.
2. Pase el mouse por encima de la vista que desea desactivar, luego haga clic en el icono del menú de opciones () y seleccione Desactivar.

   La vista se mueve a la pestaña Inactivas. Para reactivar la vista, selecciónela de la lista de vistas inactivas y seleccione Activar.

Si decide borrar una vista para siempre, primero deberá desactivarla como se describe más arriba.

Para borrar una vista

1. En el Centro de administración, haga clic en el icono Espacios de trabajo () en la barra lateral y luego seleccione Herramientas para agentes > Vistas.
2. Haga clic en la pestaña Inactiva.
3. Pase el mouse por encima de la vista que desea borrar, luego haga clic en el icono del menú de opciones () y seleccione Borrar.
4. Haga clic en Borrar vista para confirmar.

Exportar una vista a un archivo CSV

Se puede exportar una vista a un archivo CSV (valores separados por coma). El archivo CSV tendrá una entrada para cada ticket y toda la información asociada con el ticket en la vista.

Nota: Debido al procesamiento necesario para generar un archivo CSV, se puede exportar una vista solo una vez cada 10 minutos. Si transcurren menos de 10 minutos entre las solicitudes, se mostrará un mensaje de error.

Sugerencia de la comunidad: Dele una mirada a la sugerencia de la comunidad para exportar vistas de Serge en nuestra comunidad.

Para exportar una vista a un archivo CSV

1. En Support, haga clic en el icono Vistas () en la barra lateral y luego seleccione una vista.
2. Haga clic en el menú de opciones en la parte superior derecha y luego seleccione Exportar como CSV.

   

   Recibirá una notificación por correo electrónico con el vínculo para descargar el archivo CSV. El mensaje se le enviará a la cuenta de correo electrónico principal de su perfil de usuario.

Sugerencia: Las vistas muy grandes podrían no exportarse, aunque se vean correctamente en la consola de Support. Si no recibe un correo electrónico con el vínculo de descarga, podría modificar la vista para que muestre menos información, o usar la API de Zendesk para obtener la información que necesita.

Compartir una vista

Una vista se puede compartir con otros agentes a través de un vínculo. Los permisos de acceso normales basados en la disponibilidad que se establecen para la vista se aplican a los usuarios que hacen clic en el vínculo.

Para compartir un vínculo a una vista

1. En Support, abra la vista que desea compartir.
2. Desde la barra de direcciones del navegador web, copie el URL de la vista.

Ahora puede compartir el URL con otros agentes.