En esta receta crearemos un informe sencillo con una lista de agentes y el número de tickets resueltos por cada uno de ellos. Luego agregaremos el informe a un panel y analizaremos cómo los filtros de paneles pueden permitir que el visualizador del informe cambie los resultados del informe en el panel sin cambiar el informe subyacente en sí. Es una manera eficaz de dar a los visualizadores de los informes la posibilidad de configurarlos tal como lo deseen. También permite ahorrar tiempo al crear varios informes.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Lo que se necesita
- Zendesk Explore Professional o Enterprise
- Permisos de editor o administrador (consulte Dar a los agentes acceso a Explore)
- Datos de tickets y agentes en Zendesk Support
Crear el informe de base y el panel
Antes de comenzar a analizar los filtros, cree el informe usando las instrucciones a continuación. El informe muestra los agentes y el número de tickets resueltos por cada uno de ellos.
Para crear el informe
- En Explore, haga clic en el icono de informes (
). - En la biblioteca de informes, haga clic en Nuevo informe.
- En la página Seleccionar un conjunto de datos, haga clic en Support > Support - Tickets.
- Haga clic en Iniciar informe. Explore crea el nuevo informe y abre el generador de informes.
- En el panel Métricas del generador de informes, haga clic en Agregar.
- En la lista de métricas, elija Tickets > Tickets resueltos y haga clic en Aplicar.
- En el panel Filas, haga clic en Agregar.
- En la lista de atributos, elija Agente asignado > Nombre de agente asignado, y haga clic en Aplicar. Explore genera una tabla que muestra todos los agentes y el número de tickets que han resuelto.
Sugerencia: Si la organización tiene varios agentes, considere aplicar un filtro al atributo Nombre de agente asignado para seleccionar solo los nombres que desea que se devuelvan.
- Dele un nombre al informe, por ejemplo "Prueba de filtros de panel", y luego haga clic en Guardar > Agregar al panel.
- En la página Guardar nuevo informe en, elija un nuevo panel, ingrese un nombre para el panel, por ejemplo “Prueba de filtros de paneles”, y haga clic en Guardar. Explore crea un nuevo panel denominado “Prueba de filtros de paneles” y le agrega el informe “Prueba de filtros de paneles”.
Abrir el panel
- En Explore, haga clic en el icono del panel (
). - En la página Paneles, elija el panel que acaba de crear, Prueba de filtros de paneles.
- El panel se abre en modo de previsualización e incluye el informe de prueba Filtros de panel que se creó. Haga clic en Editar para comenzar a hacer cambios.
Agregar un filtro de tiempo
Utilice este filtro si desea que los visualizadores del informe puedan ver los tickets resueltos (o cualquier otra métrica) para un intervalo de fechas que ellos mismos especifiquen.
Para agregar un filtro
- En el panel que acaba de abrir, haga clic en el icono + y luego seleccione Filtro de tiempo.
- En el panel Filtros de tiempo, elija el atributo que desea usar al seleccionar un intervalo de fechas. Solo es posible elegir entre los atributos que dependen del tiempo. Elija Ticket resuelto.
El filtro de tiempo se agrega al panel. Puede hacer clic en el filtro para seleccionar distintos periodos. Si desea ver más detalles sobre las opciones en esta página, consulte Adición de componentes interactivos a un panel.
Explore vuelve a calcular el informe y muestra el número de tickets resueltos en el intervalo de fechas especificado.
Si desea borrar el filtro de tiempo antes de pasar al siguiente ejemplo, haga clic en el filtro de tiempo y luego, en el panel Hora - Ticket resuelto, haga clic en el icono de opciones (
) y seleccione Eliminar.
Agregar un filtro de datos
Puede permitir que los visualizadores del informe seleccionen de una lista de nombres de agentes para los que desean ver los tickets resueltos.
Para agregar un filtro de datos
- Haga clic en el icono + en el panel y luego seleccione Agregar filtro de datos.
- En el panel Filtros de datos, elija el atributo Nombre del agente asignado. Esto permite que el visualizador del informe filtre el informe en función de uno o más nombres de agentes.
Explore muestra el filtro de datos. - En la lista desplegable Nombre del agente asignado, elija uno o más nombres que se mostrarán al visualizador del informe y luego haga clic en Aplicar. (Observe que la barra de búsqueda aparece únicamente si el atributo tiene 15 valores o más).
La tabla del informe se actualiza para mostrar únicamente los nombres seleccionados.
Agregar un cambio de atributo
Un cambio de atributo permite que los agentes muestren un atributo diferente del nombre del agente asignado. Por ejemplo, puede cambiar el informe de tickets sin resolver para que muestre los tickets sin resolver para cada canal en lugar del nombre del agente asignado.
Para agregar un cambio de atributo
- Haga clic en el icono + en el panel y luego seleccione Agregar cambio de atributo.
- En el panel Cambiar atributo, configure lo siguiente:
- Conjunto de datos: Seleccione el conjunto de datos que contiene el atributo que desea usar. Solo se pueden seleccionar los conjuntos de datos que se usan en un informe del panel.
- Atributo predeterminado: Seleccione el atributo que desea que puedan cambiar los visualizadores del panel.
-
Atributos seleccionables: Seleccione uno o más atributos que el usuario pueda usar en lugar del atributo predeterminado.
- Cuando termine, haga clic en Guardar.
Explore muestra el widget Cambio de atributos. Ahora puede hacer clic en los botones Nombre del agente asignado o Canal del ticket para cambiar el atributo que se muestra en el informe.
Próximos pasos