Sell ofrece muchas opciones para analizar el pipeline de ventas y el rendimiento. Eso incluye todos los datos esenciales de una cuenta de Sell: el total de ventas, el embudo de ventas, en qué fase se encuentran los tratos en el pipeline, cuáles son los orígenes de los tratos más exitosos y los menos exitosos, cómo se desempeñan los representantes y si están alcanzando sus objetivos, etc.
Como gerente principal, tiene la opción de incluir a su equipo en los filtros y los informes.
- Seleccione la casilla Incluir al equipo en filtros e informes. Esta casilla de verificación solo la pueden ver los gerentes principales. Si desea información sobre cómo asignar el rol de gerente principal a un integrante del equipo, consulte Creación de una estructura de equipo (jerarquía de usuarios) en Sell.
Todos estos datos están disponibles en los informes que se encuentran en la barra lateral de Sell.
- Haga clic en Panel de rendimiento (
) > Informes (
).
El panel de rendimiento se describe en Uso del panel de rendimiento.
Los informes que verá y a los que tendrá acceso en la página Informes dependen de su plan de Sell y de las funciones que haya activado (por ejemplo, Voz de Sell). Por ejemplo, para ver los informes de los tratos:
- Haga clic en Tratos (
) > Informes ().
Los informes disponibles se mencionan aquí según el plan de Sell y la categoría del informe (incluidos los informes que se encuentran en el panel de rendimiento). Haga clic en cada uno de ellos si desea ver los detalles de los informes.
Nota: Encontrará más información acerca de los informes de Voz en Uso de los informes de Voz de Sell.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Todos los planes de Sell
Los siguientes informes están disponibles para todos los tipos de planes de Sell.
Análisis de pipelines
- Embudo: permite analizar la progresión de los leads y los tratos por el pipeline de ventas. Por ejemplo, cuántos tratos están llegando, cuántos están en la negociación del contrato, etc.
- Distribución de las fases: muestra en qué fase del pipeline se encuentran los tratos activos. Esto le permite ver, por ejemplo, cuántos tratos se encuentran en la fase de cierre y cuál es el porcentaje de esos tratos respecto al número total de tratos activos.
Desempeño de ventas
- Total de ventas: presenta una perspectiva completa del total de ventas segmentado por dueño, origen, cliente, equipo y producto.
- Ventas por cliente: muestra las ventas que corresponden a cada cliente.
- Motivos de pérdida de tratos: ofrece una visualización rápida de los tratos perdidos a los que se les asignó un motivo de pérdida a la hora de pasar a la fase de pérdida en el pipeline.
Eficacia de marketing
- Estado del lead: proporciona una representación visual de cómo se han aplicado y distribuido los rótulos de estado del lead en todos los leads.
- Orígenes de tratos: muestra los orígenes de los tratos en un periodo determinado. Por ejemplo, cuántos tratos se consiguieron a través del sitio web, una recomendación, la prospección de ventas, etc.
- Total de tratos entrantes: muestra todos los tratos entrantes que fueron creados en un periodo determinado.
Panel de rendimiento
- Widget e informe de ingresos: muestra el total de ingresos (los tratos ganados y su valor).
- Widget e informe de tratos nuevos: muestra el número de nuevos tratos en un periodo determinado, ya sea por el volumen de tratos (por ejemplo, 20 tratos en abril) o por el valor de los tratos (por ejemplo, esos 20 tratos con un valor de $234.000).
Growth, Professional y Enterprise
Los siguientes informes no están disponibles en el plan de más bajo nivel de Sell.
Desempeño de ventas
- Ventas pronosticadas: compara el pronóstico de ventas con las ventas reales, lo que permite ver el valor del pipeline (el valor del trato y la probabilidad de ganar).
- Ventas pronosticadas por origen: muestra los orígenes de las ventas pronosticadas. Esto puede ayudar a predecir cuánto dinero se puede esperar generar en el pipeline según su origen.
- Ventas por dueño: hace seguimiento al desempeño de ventas por dueños de tratos.
Objetivos
- Objetivos de ventas: ofrece un resumen del desempeño general frente a los objetivos de ventas que se hayan definido.
- Objetivos de tratos ganados: ofrece un resumen del desempeño general frente a los objetivos de tratos ganados que se hayan definido.
Panel de rendimiento
- Widget e informe de pronóstico: muestra los tratos (tratos ganados y tratos en curso) e incluye los datos de pronóstico de ventas Probabilidad de ganar y Fecha de cierre prevista.
- Widget e informe de logro de objetivos de ingresos: permiten ver rápidamente si se están logrando los objetivos establecidos para los ingresos. El logro de ingresos se define como los ingresos conseguidos (tratos ganados) dentro de un plazo específico comparado con el objetivo de ventas.
Professional y Enterprise
Los siguientes informes solo están disponibles en los dos planes de más alto nivel de Sell.
Análisis de pipelines
- Desarrollo del pipeline: permite ver los tratos y en qué fase del pipeline se encuentran. Aquí se muestra un desglose detallado del número de tratos, su valor y una distribución basada en porcentajes entre esa fase y las otras fases de donde provienen y hacia dónde van los tratos.
Informes de actividades
- Información general de la actividad: hace un seguimiento de las siguientes actividades: llamadas hechas, mensajes de correo electrónico enviados, citas celebradas, tareas completadas, notas tomadas, mensajes de texto enviados y visitas.
- Resultados de las llamadas: muestra los resultados de las llamadas hechas a leads y contactos (No interesado, Dejó correo de voz y Sin respuesta). También se pueden agregar resultados personalizados.
- Resultados de los correos electrónicos: muestra los resultados de los mensajes enviados a leads y contactos (Enviado, sin respuesta y Respondido).
- Resultados de la visita: hace seguimiento de las visitas en persona que el equipo de ventas y sus integrantes hacen a los leads y contactos.
Información sobre el éxito
- Tiempo para la primera acción por resultado: muestra el promedio del tiempo hasta realizar la primera acción dentro de un periodo de tiempo por día, semana, mes o año.
- Tiempo para la primera acción por dueño: muestra el promedio del tiempo hasta realizar la primera acción para todos los integrantes del equipo.
- Tiempo para la primera acción por periodos de tiempo: muestra el tiempo hasta la primera acción usando periodos de tiempo (la vista predeterminada es un periodo de tiempo que se basa en días, pero se puede personalizar a horas y minutos).
Panel de rendimiento
- Widget e informe de cobertura del pipeline: sirve para dar una idea sobre si es necesario o no incorporar más tratos en el pipeline para alcanzar los objetivos de ingresos.
Enterprise
Los siguientes informes solo están disponibles en el plan de más alto nivel de Sell.
Información sobre el éxito
- Análisis de duración de las fases: presenta un análisis gráfico de cuánto tiempo pasó cada uno de los tratos ganados, perdidos y no cualificados —en promedio— en cada fase del pipeline de ventas.
- Duración de la fase por dueño: da información sobre la duración de la fase de cada dueño del trato, incluida la duración de fase promedio de cada dueño del trato comparado con el promedio del equipo.
Información avanzada de ventas
- Desempeño del origen de trato: muestra cómo les está yendo a los integrantes del equipo, los equipos o los grupos con respecto a ganar tratos en cada uno de los orígenes de los tratos.
- Motivos de pérdidas por dueño: permite examinar cuántos tratos perdidos tiene cada integrante del equipo y cuáles son los motivos de las pérdidas.
- Motivos de pérdidas por origen: permite ver los motivos de pérdida de los tratos por el origen de los tratos. Por ejemplo, el número de tratos perdidos que acabó ganando la competencia, y en los que el origen del trato fue una conferencia del sector.
- Conversión de fases por dueño: resume cómo el equipo en general y cada uno de los integrantes del equipo en particular convierten tratos a través de las distintas fases del pipeline de ventas.
- Panel de desempeño de los representantes: ofrece una visión completa del desempeño de cada representante que incluye el total de ventas en un periodo dado, el tamaño promedio de sus tratos, el número de tratos ganados, el logro de cuotas, las tasas de conversión del pipeline y los motivos de pérdida de tratos.