Trabajar con conjuntos de datos

¿Qué plan tengo?

En Explore, los conjuntos de datos dan acceso a los datos de un producto Zendesk. Cada conjunto de datos contiene métricas y atributos que se usan para crear informes.

Normalmente, se selecciona uno de los conjuntos de datos predeterminados que contiene los datos para el producto que se desea usar para crear un informe. Sin embargo, también puede crear copias de estos conjuntos de datos para hacer pruebas (por ejemplo, si desea probar métricas personalizadas o aplicar permisos de seguridad específicos).

Este artículo contiene las siguientes secciones:

• Elegir un conjunto de datos
• Crear una copia de un conjunto de datos
• Administrar los conjuntos de datos

Artículos relacionados:

• Introducción a los conjuntos de datos
• Configurar los permisos de conjuntos de datos

Elegir un conjunto de datos

Puede elegir el conjunto de datos que desea usar antes de crear informes o mientras crea un informe.

Observación: Si desea ver información general sobre los conjuntos de datos predeterminados, consulte Comprender los conjuntos de datos predeterminados disponibles.

Elegir un conjunto de datos antes de crear un informe

Para comenzar inmediatamente a crear informes, puede decidir qué conjunto de datos desea usar antes de crear un informe a través de la biblioteca de conjuntos de datos.

Para elegir un conjunto de datos de la biblioteca de conjuntos de datos

1. En Explore, haga clic en el icono Conjuntos de datos ().
2. En la página de la biblioteca Conjuntos de datos, seleccione el conjunto de datos del producto que desea usar. Los nombres de los conjuntos de datos originales, prediseñados, muestran el estado Predeterminado y deben usarse siempre que sea posible.

   Si un conjunto de datos muestra el estado Desactualizado, quiere decir que Zendesk ya no lo está actualizando y que algunas de las métricas o atributos de ese conjunto de datos podrían no funcionar correctamente. Salvo que tenga informes que utilicen ese conjunto de datos, es una buena idea borrarlo.

   

Se abre la página del conjunto de datos que haya elegido. Ahí puede seleccionar un informe existente o crear un informe nuevo.

Elegir un conjunto de datos al crear un informe

A la hora de crear un informe, el primer paso siempre es seleccionar un conjunto de datos.

Para elegir un conjunto de datos al crear un informe

1. En Explore, haga clic en el icono Informes ().
2. En la biblioteca de informes, haga clic en Nuevo informe.
3. En la página Seleccionar un conjunto de datos, seleccione el producto Zendesk para el cual desea crear informes.

   

4. Seleccione un conjunto de datos específico dentro de ese producto Zendesk. Por ejemplo, Zendesk Support contiene distintos conjuntos de datos para los tickets, las actualizaciones, los SLA y el historial de tickets en proceso.

   Cuando se selecciona un conjunto de datos, el panel Conjunto de datos aparece a la derecha. Este panel permite seleccionar la Versión del conjunto de datos, ya sea la versión predeterminada del conjunto de datos (más común) o una versión personalizada. También se pueden ver las métricas incluidas en el conjunto de datos, lo que permite verificar si se está seleccionando el conjunto de datos correcto antes de comenzar a crear el informe.

   

5. Haga clic en Iniciar informe.

El generador de informes se abre usando el conjunto de datos elegido. Ahora puede comenzar a crear su informe.

Crear una copia de un conjunto de datos

En algunas circunstancias, quizás quiera crear su propia copia de uno de los conjuntos de datos predeterminados. Por ejemplo, puede que desee experimentar con la estructura de datos o practicar cómo usar las métricas y atributos personalizados sin preocuparse por abarrotar un conjunto de datos predeterminado compartido.

Nota: Recuerde que si crea su propio conjunto de datos, las fórmulas y los informes del conjunto de datos original no estarán disponibles. En la mayoría de los casos, puede utilizar uno de los conjuntos de datos predeterminados en su lugar.

Para crear una copia de un conjunto de datos predeterminado

1. En Explore, haga clic en el icono Conjuntos de datos ().
2. En la biblioteca Conjuntos de datos, haga clic en Nuevo conjunto de datos.
3. En la página Seleccionar un origen, elija el producto para el cual desea elaborar informes.
4. En el campo Nombre mostrado, escriba un nombre para su nuevo conjunto de datos.
5. Bajo Seleccionar un conjunto de datos, seleccione el conjunto de datos predeterminado del que desea hacer una copia.

   

6. Haga clic en Terminado.

El generador de informes se abre usando el conjunto de datos que se acaba de crear. Ahora puede comenzar a crear su informe.

Administrar los conjuntos de datos

Explore cuenta con más opciones para la administración de conjuntos de datos. Las opciones disponibles dependen del nivel de permisos que tenga para el conjunto de datos. Por ejemplo, no se pueden borrar ni editar los conjuntos de datos predeterminados.

Para acceder a las operaciones del conjunto de datos

1. En Explore, haga clic en el icono Conjuntos de datos ().
2. En la biblioteca Conjuntos de datos, pase el mouse por encima del conjunto de datos que desea administrar y haga clic en el menú de opciones ().

   

3. En el menú de opciones, seleccione una de las siguientes opciones:
   • Nuevo informe de esto: abre un informe nuevo usando el conjunto de datos seleccionado.
   • Editar: abre la página de configuración del conjunto de datos, donde se puede cambiar el nombre del conjunto de datos y verificar qué producto usa.
   • Cambiar de nombre: permite cambiar el nombre del conjunto de datos.
   • Clonar: crea una copia del conjunto de datos seleccionado.
   • Borrar: borra el conjunto de datos seleccionado.