Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Lista de leads activos

Sección Sell: Leads

Nivel de usuario recomendado: Usuario o administrador de Sell

Descripción: Cree esta lista inteligente para informar sobre los leads activos que están activos en su cuenta. Agregue columnas para verificar rápidamente las comunicaciones recientes y una próxima tarea, y continúe calificando estos leads para la conversión. Los representantes de ventas pueden crear esta lista para ver solo sus propios leads y los administradores del equipo de ventas pueden filtrar para ver todos los leads activos en la cuenta.

Cómo crear el informe en Sell

Siga estos pasos para crear la lista inteligente en Sell.

  1. En Sell, haga clic en el icono de leads () en la barra lateral.
  2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos de sus leads.
    Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de listas inteligentes para que otros usuarios las agreguen a su cuenta mediante la creación del informe en la configuración de la plantilla de la lista inteligente.
  3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas:
      • Nombre del lead
      • Compañía
      • Estado: Agregue un filtro para excluir los leads con un estado deno cualificado seleccionando Todos los estados activos .
      • Propiedad: Agregue un filtro para mostrar solo los leads de su propiedad o varios nombres de usuarios en la cuenta.
      • Días desde la última comunicación
      • Próxima tarea: Agregue un filtro para mostrar solo los leads con una próxima tarea.
  4. Otros campos que se deben agregar:
      • Dirección de correo electrónico: Agregue el campo de correo electrónico para asegurarse de tener un correo electrónico registrado y poder incluir un lead en una campaña de correo electrónico masivo.
      • Número de teléfono: Incluya el campo de teléfono para hacer una llamada directamente desde la lista inteligente.
      • Agregado el: Agregue un filtro para mostrar los leads de un periodo de tiempo específico.
      • Estado: Agregue una columna pertinente a la ubicación del lead para determinar el mejor momento para contactarlo en su zona horaria.
  5. Póngale un nombre a la lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

  • Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
  • Trabajo con elementos accionables en Sell
  • Usar listas inteligentes para hacer actualizaciones masivas y tomar medidas con sus leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

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