A la hora de crear objetos personalizados, también es importante comprender cómo los agentes pueden tener acceso al objeto y sus registros. En los planes Enterprise, esto se define en la página Roles del Centro de administración. En todos los demás planes, se predefine el acceso para cada rol del sistema.
- Acerca de los permisos de objetos
- Configurar los permisos de lista y búsqueda de objetos
- Revisar los permisos de agente en los planes que no son Enterprise para los objetos personalizados
- Definir los permisos de agente en los planes Enterprise para los objetos personalizados
- Ver los permisos de un objeto personalizado
Acerca de los permisos de objetos
- Los permisos de objetos determinan el acceso del agente a los registros de un objeto determinado.
- Los permisos de objetos se aplican en los campos de relación de búsqueda. Los campos de relación de búsqueda aparecen en blanco a los agentes que no tienen permiso para ver el objeto personalizado de destino.
- Los marcadores de posición no verifican ni aplican los permisos de objeto. Por lo tanto, es posible que los agentes que tienen permisos para administrar macros y disparadores consigan acceso a la información sobre los objetos personalizados sin ser conscientes de ello.
- Los permisos de objetos no se capturan en los informes.
Configurar los permisos de lista y búsqueda de objetos
Además de definir el acceso basado en roles a los registros de un objeto personalizado, también puede controlar la visibilidad de los objetos personalizados individuales y sus registros dentro de la página de registros de objetos personalizados en el espacio de trabajo de agente de Zendesk. El permiso de lista y búsqueda de objetos no afecta la accesibilidad de los registros de objetos personalizados dentro de los campos de relación de búsqueda; más bien, solo determina el contenido dentro de la página de registros de objetos personalizados. El valor predeterminado es Todos los agentes y administradores.
- En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
- Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos permisos desea ver y luego haga clic en la pestaña Permisos.
- Bajo Lista y búsqueda de objetos, seleccione Todos los agentes y administradores o Solo administradores.
- Haga clic en Guardar.
Revisar los permisos de agente en los planes que no son Enterprise para los objetos personalizados
Ver | Editar | Agregar | Borrar | |
---|---|---|---|---|
Administrador | Sí | Sí | Sí | Sí |
Agente | Sí | Sí | Sí | Sí |
Agente Light | Sí | No | No | No |
Colaborador | Sí | No | No | No |
Definir los permisos de agente en los planes Enterprise para los objetos personalizados
En los planes Enterprise, el acceso a cada objeto personalizado se administra como cualquier otro permiso que depende de los roles. Sin embargo, los permisos se pueden administrar directamente desde el objeto, así como en la página Roles.
Cuando se crea un nuevo objeto personalizado, los agentes no tienen acceso a él hasta que los permisos son agregados por un administrador o un agente que desempeña un rol personalizado con permiso para administrar roles.
Los permisos de objeto personalizado para los roles del sistema están predefinidos y no se pueden modificar. Por ejemplo, los roles de agente Light y colaborador tienen permisos de visualización solamente para todos los objetos personalizados.
- En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
- Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos permisos desea ver y luego haga clic en la pestaña Permisos.
- Haga clic en el nombre del rol personalizado al cual desea que sus objetos tengan acceso.
- En el panel de la derecha, seleccione los permisos que desea que el rol tenga para el objeto personalizado que está editando. Puede elegir entre lo siguiente: Ver, Editar, Agregar y Borrar.
- Haga clic en Guardar.
-
En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Roles.
Como alternativa, desde la pestaña Permiso de un objeto personalizado, puede hacer clic en Administrar roles para abrir la página Roles.
- Haga clic en el nombre del rol cuyo acceso a los objetos desea administrar.
- Bajo Objetos personalizados, seleccione los permisos que desea que el rol tenga para cada objeto: Ver, Editar, Agregar y Borrar.
- Haga clic en Guardar.
Ver los permisos de un objeto personalizado
Cuando se ve un objeto personalizado, el resumen de los permisos por rol aparece en la pestaña Permisos.
- En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
- Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos permisos desea ver y luego haga clic en la pestaña Permisos.