La página de registros de objetos personalizados en Support proporciona una lista completa de los registros de objetos personalizados a los que un agente puede acceder. En esta página, los agentes y administradores pueden agregar, ver, buscar y administrar los registros de objetos personalizados.
Acceder a la página de registros de objetos personalizados y utilizarla
Los permisos de los agentes para ver los registros se definen por rol para cada objeto personalizado. Por lo tanto, es probable que los agentes con roles diferentes tengan distintos niveles de acceso a los registros de objetos personalizados. En los planes Enterprise, los administradores pueden establecer permisos para cada rol en cada objeto. En todos los demás planes, el acceso de los agentes a los registros está predefinido. En todos los planes, los agentes Light y los colaboradores tienen acceso de visualización únicamente a los registros de objetos personalizados.
Cuando una cuenta no tiene ningún objeto personalizado definido o cuando un agente no tiene permiso para ver los registros de objetos personalizados, el icono Objetos personalizados (
) que se usa para obtener acceso a la página no se muestra en la barra lateral. Al acceder a la página de registros, debe seleccionar un objeto personalizado de la lista para poder ver los registros. Los objetos se muestran en orden alfabético, y se incluyen solo los objetos para los que usted tiene permiso de visualización. Si un objeto todavía no tiene un registro, se devuelve una lista vacía.
Si su cuenta tiene más de 100.000 registros, pueden producirse demoras entre cuando se crea el registro y cuando aparece en la lista en la página de registros de objetos personalizados, ya que la lista se actualiza cada 6 horas.
- En Support, haga clic en el icono Objetos personalizados () en la barra lateral.
- Seleccione el objeto personalizado para el cual desea buscar, ver, agregar o administrar registros.
Buscar registros de objetos personalizados
En su trabajo como agente, hay varias situaciones en las que podría encontrar un objeto personalizado y tener que buscar registros. Por ejemplo, un campo de relación de búsqueda en un ticket podría apuntar a un objeto personalizado, o bien se podrían mencionar objetos personalizados en la pestaña Relacionados del perfil de un usuario. En estos casos, es posible que tenga que realizar una búsqueda para encontrar lo que está buscando.
- Las consultas de búsqueda buscan coincidencias en todos los campos basados en texto que hay en los registros. Por lo tanto, pueden buscar resultados que coincidan con el valor del campo Nombre y con los valores en los siguientes tipos de campos: Texto, Regex o Multilíneas.
- Las consultas de búsqueda buscan coincidencias en el comienzo de las palabras únicamente. En los valores con varias palabras, las consultas pueden buscar coincidencias en el comienzo de cualquiera de las palabras del valor.
Se pueden buscar registros de objetos personalizados en los campos de relación de búsqueda y en la lista de registros de objetos personalizados. Cuando se buscan valores en los campos de relación de búsqueda, se muestra una lista de coincidencias completadas automáticamente mientras se escribe.