La página de registros de objetos personalizados en Support proporciona una lista completa de los registros de objetos personalizados a los que un agente puede acceder. En esta página, los agentes y administradores pueden agregar, buscar, ver y administrar los registros de objetos personalizados.
Ver un registro de objeto personalizado
Al acceder a la página de registros, debe seleccionar un objeto personalizado de la lista para poder ver los registros. Los objetos se muestran en orden alfabético y solo se incluyen aquellos cuyos registros tiene permiso para ver. Si un objeto todavía no tiene un registro, se devuelve una lista vacía.
Para poder hacer seguimiento del objeto al que pertenece un registro, la pestaña de registro en el espacio de trabajo de agente incluye el nombre del objeto como subtítulo.
En un registro de objeto personalizado se pueden ver y administrar los valores de los campos del registro y las relaciones del registro, y ver el historial de eventos del registro.
- En Support, haga clic en Objetos personalizados (
) en la barra lateral. - Seleccione el objeto personalizado para el cual desea ver un registro.
- Desplácese o busque el registro que desea ver.
- Haga clic en el nombre del registro para ver los detalles.Nota: Mientras visualiza los detalles de un registro, si hace clic en el nombre de cualquier objeto relacionado se abrirán los detalles de ese registro en una pestaña nueva en Support.
Editar un registro de objeto personalizado
Después de crear un registro, quizás tenga que agregarle más información o actualizar la información existente. Para poder hacer seguimiento del objeto al que pertenece un registro, la pestaña de registro en el espacio de trabajo de agente incluye el nombre del objeto como subtítulo.
Los administradores y los agentes que tienen permiso pueden editar los registros.
- En Support, haga clic en Objetos personalizados () en la barra lateral.
- Seleccione el objeto personalizado para el cual desea ver un registro.
- Desplácese o busque el registro que desea editar.
- Haga clic en el nombre del registro para ver los detalles y luego haga clic en Editar.
- Modifique los valores de campo en el registro según sea necesario.
- Haga clic en Guardar.
Agregar, reemplazar o eliminar iconos de registros
Si se configura un objeto personalizado para que permita iconos de registros, al editar un registro se puede agregar, reemplazar o eliminar su icono.
- En Support, haga clic en Objetos personalizados () en la barra lateral.
- Seleccione el objeto personalizado para el cual desea ver un registro.
- Desplácese o busque el registro que desea editar.
- Haga clic en el nombre del registro para ver los detalles y luego haga clic en Editar.
- Haga clic en el icono que aparece junto al nombre del registro y seleccione una de estas opciones:
- Cargar imagen: agrega un icono para el registro o reemplaza el que ya existe.
- Eliminar: elimina el icono del registro y lo cambia por un marcador de posición.
- Haga clic en Guardar.
Borrar un registro de objeto personalizado
En algunos casos, es posible que tenga que borrar un registro. Tal vez se creó por equivocación o las circunstancias han cambiado y ya no se necesita. Si borra los registros, se eliminarán permanentemente de su cuenta y no se podrán recuperar. Aunque se ven vacíos en el espacio de trabajo de agente, los campos de búsqueda conservan sus valores incluso después de que se ha borrado el registro seleccionado. Para poder hacer seguimiento del objeto al que pertenece un registro, la pestaña de registro en el espacio de trabajo de agente incluye el nombre del objeto como subtítulo.
Los administradores y los agentes que tienen permiso pueden borrar los registros de objetos personalizados.
- En Support, haga clic en Objetos personalizados () en la barra lateral.
- Seleccione el objeto personalizado para el cual desea ver un registro.
- Desplácese o busque el registro que desea borrar.
- Haga clic en el nombre del registro para ver los detalles y luego haga clic en Borrar.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Borrar.