Interactuar con registros de objetos relacionados en los tickets

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Cuando visualiza un ticket en el espacio de trabajo de agente de Zendesk, puede usar el panel de vista previa del registro para ver los detalles de los registros relacionados con el ticket con el que está trabajando sin necesidad de salir del ticket. El panel de vista previa del registro es parte del panel de contexto, está cerrado de manera predeterminada y muestra un estado vacío hasta que se selecciona un registro relacionado para previsualizar.

Nota: El panel de vista previa del registro solo admite registros de objetos personalizados.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Configurar valores en los campos de relación de búsqueda en los tickets
• Previsualizar los registros relacionados

Configurar valores en los campos de relación de búsqueda en los tickets

Las relaciones de búsqueda son una manera de asociar los datos de su cuenta con otros objetos. Cuando se agregan campos de relación de búsqueda a los tickets, estos pueden apuntar a objetos estándar de Zendesk (usuarios, organizaciones y otros tickets) o a objetos personalizados. Si el campo de búsqueda se rellena con un registro, se crea la asociación y se activa la funcionalidad de vista previa. Sin embargo, para poder usar la función de vista previa del registro, lo siguiente tiene que ser verdadero:

• La cuenta debe tener por lo menos un objeto personalizado.
• El formulario de ticket debe tener por lo menos un campo de relación de búsqueda activo que apunte a un objeto personalizado.
• En el ticket, debe haber un valor válido establecido en el campo de búsqueda.

Si se cumplen todas estas condiciones, se muestra el icono de vista previa del registro en el lado derecho del espacio de trabajo y junto a cada campo de relación de búsqueda que tenga seleccionado un registro válido.

Cuando configure un valor para un campo de relación de búsqueda, comience a escribir el nombre del registro en el campo de búsqueda. También puede comparar los registros de objetos personalizados con otros campos basados en texto dentro del objeto. Las coincidencias que va encontrando la función de autocompletado se muestran a medida que se escribe. Cuando encuentre lo que está buscando, selecciónelo para establecer el valor del campo y asociar el registro con el ticket.

Previsualizar los registros relacionados

Si el campo de búsqueda apunta a un objeto personalizado, los administradores y los agentes que tienen permiso pueden seleccionar registros relacionados en los campos de búsqueda del ticket y previsualizar los detalles de los registros de objetos personalizados que se han agregado. En la previsualización puede ver los primeros 20 campos con valores para el registro. Si previsualiza los registros relacionados en el mismo panel de contexto del cliente, podrá ver la información pertinente sin salir del ticket. Cuando necesite ver más de 20 campos para un registro o modificar el registro, puede navegar directamente al registro desde la previsualización.

Nota: Si un administrador ha configurado la tarjeta de un objeto personalizado, puede que vea solo ciertos campos en la vista previa del registro.

El panel de vista previa del registro muestra un estado vacío hasta que se selecciona un registro relacionado para previsualizar.

Para previsualizar un registro relacionado

1. En el panel de campos del ticket, haga clic en el icono Vista previa del registro () junto al campo de relación de búsqueda.
   Nota: El icono de vista previa del registro solo es visible si un campo de búsqueda tiene un valor válido.
2. (Opcional) Si es necesario, en la vista previa del registro, haga clic en el icono Ver detalles () para ir directamente a la página de detalles del registro.