A la hora de crear objetos personalizados, es importante comprender cómo los agentes y los clientes (también llamados usuarios finales) pueden obtener acceso al objeto y sus registros. En los planes Enterprise, esto se define en la página Roles del Centro de administración. En todos los demás planes, el acceso está predefinido para cada rol del sistema, excepto Cliente.
Las reglas de acceso son condiciones adicionales que determinan qué registros de un objeto pueden ver los usuarios finales y los agentes que tienen roles personalizados con permiso de acceso a los registros del objeto. Con su ayuda, se puede limitar el acceso a los registros de un objeto en lugar de tener que elegir entre acceso completo o nada de acceso.
Artículo relacionado: Configuración de los permisos de acceso a los registros de objetos personalizados
Crear reglas de acceso
Las reglas de acceso son únicas para cada objeto personalizado. Se crean para tener un mejor control de los registros a los que tienen acceso los usuarios que, por sus roles, cuentan con permisos de acceso a los registros del objeto.
Las reglas de acceso se pueden aplicar por separado a los permisos para visualizar, agregar, editar y borrar de cada rol. Es importante asegurarse de que los usuarios que tengan permisos para agregar, editar o borrar registros también tengan suficientes permisos para visualizar esos registros. Por lo tanto, si un rol tiene acceso completo para agregar, editar o borrar los registros de un objeto, también debe tener acceso completo para visualizar esos registros. De manera similar, si un rol tiene acceso limitado para agregar, editar o borrar los registros de un objeto, debe tener acceso limitado o completo para visualizar esos registros.
Los administradores pueden crear hasta 50 reglas de acceso por objeto.
- En el Centro de administración, haga clic en
Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos. - Haga clic en el nombre del objeto personalizado para el cual desea crear una regla de acceso y luego haga clic en la pestaña Permisos.
- En Reglas de acceso, haga clic en Crear regla de acceso.
- Ingrese el Nombre de regla.
Los agentes pueden verlo.
- (Opcional) Ingrese una Descripción para la regla de acceso.
- Haga clic en Agregar condición para configurar una regla que se aplique a Todas o Cualquiera de las condiciones especificadas.
Las condiciones son los requisitos necesarios para que el usuario pueda acceder a los registros del objeto personalizado.
Se pueden agregar hasta 20 condiciones por regla de acceso.
- Seleccione una Categoría, un Operador de campo y un Valor para cada condición que agregue.
El operador de campo determina la relación entre la condición y el valor. Por ejemplo, si selecciona el operador de campo "Es", la condición tendrá que ser igual al valor especificado. Las distintas condiciones contendrán diferentes operadores de campo.
- Haga clic en Guardar.
Desde ese mismo momento, la regla se puede utilizar al configurar un permiso de acceso limitado para un rol.
Aplicar las reglas de acceso a los permisos de un objeto
Para definir qué registros de un objeto están a disposición de los usuarios que tienen un rol determinado, puede editar los permisos del objeto en la página Objetos, estableciéndolos en acceso limitado, y especificar las reglas de acceso que se deben aplicar a cada permiso.
Consulte Definir los permisos de rol personalizado para los agentes en Enterprise y Definir los permisos de usuario final para los objetos personalizados.
Editar una regla de acceso
De ser necesario, puede actualizar el nombre, la descripción y las condiciones de una regla de acceso.
- En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
- Haga clic en el nombre del objeto personalizado para el cual desea editar una regla de acceso y luego haga clic en la pestaña Permisos.
- En Reglas de acceso, busque la regla de acceso que desea editar y haga clic en el nombre.
- Actualice la regla de acceso si es necesario.
- Haga clic en Guardar.
Borrar una regla de acceso
Si ya no necesita una regla de acceso, puede borrarla. Para poder borrar una regla de acceso, primero debe dejar de usarla en los permisos de acceso limitado de todos los roles.
- En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
- Haga clic en el nombre del objeto personalizado para el cual desea borrar una regla de acceso y luego haga clic en la pestaña Permisos.
- En Reglas de acceso, busque la regla de acceso que desea borrar, haga clic en el icono de menú (
) y seleccione Borrar. - En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Borrar.