Résumé ◀▼
Vous pouvez créer et gérer des listes de tâches pour guider les agents dans les actions au sein des tickets. Modifiez les listes de tâches en mettant leur nom, leur description et leur accès à jour, ou en les supprimant définitivement. Gérez les tâches au sein des listes en les réagençant, les modifiant, les clonant ou en les supprimant. Ces fonctionnalités vous aident à maintenir des workflows organisés et à vous assurer que les agents suivent les bonnes étapes pour résoudre les tickets.
Les listes de tâches permettent aux administrateurs de créer des listes prédéfinies d’actions que les agents ont besoin de réaliser dans les scénarios courants. Les agents peuvent les utiliser directement dans l’espace de travail d’agent Zendesk, sans quitter le ticket. Une fois une liste de tâches créée, il est possible que vous ayez besoin de modifier les tâches de la liste ou la liste elle-même. Cet article explique comment gérer les listes de tâches et les tâches qu’elles contiennent.
Gestion des listes de tâches
Modification des listes de tâches
Après avoir créé une liste de tâches, vous pouvez en modifier le nom, la description et l’accès, ou vous pouvez gérer les tâches qu’elle contient.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Espaces de travail
dans la barre latérale, puis sélectionnez Outils de l’agent > Tâches. - Cliquez sur le nom de la liste de tâches à modifier.
- Cliquez sur Actions et sélectionnez Gérer les paramètres.
- Modifiez le nom et la description de la tâche à jour en fonction de vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer.
Suppression des listes de tâches
Si vous n’avez plus besoin d’une liste de tâches, vous pouvez la supprimer. Comme avec les listes désactivées, les agents ne peuvent pas ajouter les listes supprimées aux tickets, mais elles restent disponibles dans les tickets auxquelles elles étaient déjà ajoutées.
La suppression d’une liste de tâches est définitive et irréversible.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Espaces de travail dans la barre latérale, puis sélectionnez Outils de l’agent > Tâches.
- Trouvez la liste de tâches à supprimer.
- Cliquez sur le menu des options (
) et sélectionnez Supprimer. - Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Supprimer.
Gestion des tâches d’une liste de tâches
Réagencement des tâches dans une liste
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Espaces de travail dans la barre latérale, puis sélectionnez Outils de l’agent > Tâches.
- Cliquez sur le nom de la liste de tâches à mettre à jour.
- Utilisez l’icône de sélecteur (
) en regard du nom de chaque tâche pour les faire glisser et les déposer dans le bon ordre. - Cliquez sur Enregistrer.
Modification d’une tâche dans une liste
Vous pouvez modifier le nom et la description de chaque tâche.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Espaces de travail dans la barre latérale, puis sélectionnez Outils de l’agent > Tâches.
- Cliquez sur le nom de la liste de tâches qui contient la tâche à mettre à jour.
- Cliquez sur la fiche de la tâche pour la développer et afficher les détails.
- Modifiez le nom et la description de la tâche en fonction de vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer.
Clonage d’une tâche dans une liste
Si deux tâches ont une description similaire, il peut s’avérer plus rapide de cloner la première tâche que vous créez, au lieu de créer les deux tâches individuellement. Les tâches clonées sont ajoutées à la liste de tâches dans laquelle vous travaillez et ne peuvent pas être partagées entre plusieurs listes de tâches.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Espaces de travail dans la barre latérale, puis sélectionnez Outils de l’agent > Tâches.
- Cliquez sur le nom de la liste de tâches qui contient la tâche à cloner.
- Cliquez sur l’icône de menu () en regard de la tâche à cloner et sélectionnez Cloner.
- Modifiez le nom et la description de la tâche clonée en fonction de vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer.
Suppression d’une tâche d’une liste
Il est possible de désactiver une liste de tâches, mais pas les tâches individuelles. Soit les tâches font partie de la liste, soit elles sont supprimées de la liste. La suppression d’une tâche est définitive et irréversible.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Espaces de travail dans la barre latérale, puis sélectionnez Outils de l’agent > Tâches.
- Cliquez sur le nom de la liste de tâches qui contient la tâche à supprimer.
- Cliquez sur l’icône de menu () en regard de la tâche à supprimer et sélectionnez Supprimer.
- Cliquez sur Enregistrer.
Gestion des listes de tâches
Modification d’une liste de tâches
Après avoir créé une liste de tâches, vous pouvez en modifier le nom, la description et l’accès, ou vous pouvez gérer les tâches qu’elle contient.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Espaces de travail dans la barre latérale, puis sélectionnez Outils de l’agent > Tâches.
- Cliquez sur le nom de la liste de tâches à modifier.
- Cliquez sur Actions et sélectionnez Gérer les paramètres.
- Modifiez le nom et la description de la tâche à jour en fonction de vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer.
Suppression d’une liste de tâches
Si vous n’avez plus besoin d’une liste de tâches, vous pouvez la supprimer. Comme avec les listes désactivées, les agents ne peuvent pas ajouter les listes supprimées aux tickets, mais elles restent disponibles dans les tickets auxquelles elles étaient déjà ajoutées.
La suppression d’une liste de tâches est définitive et irréversible.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Espaces de travail dans la barre latérale, puis sélectionnez Outils de l’agent > Tâches.
- Trouvez la liste de tâches à supprimer.
- Cliquez sur le menu des options () et sélectionnez Supprimer.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Supprimer.