Un lead est une personne, entreprise ou opportunité qui n’est pas encore qualifiée et qui, une fois qualifiée, peut être incluse dans votre pipeline des ventes. Un lead qualifié présente un meilleur potentiel de conversion. Quand un lead est qualifié, vous convertissez les leads en contacts et en opportunités de vente.
Les leads, tout comme les contacts et les opportunités de vente, sont l’un des principaux éléments de votre compte Zendesk Sell, par conséquent, vous allez souvent être amené à en ajouter. Ajouter un lead signifie créer un nouveau profil pour une personne ou une entreprise.
Pour ajouter un lead
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Tableau de bord (
). - Ouvrez le menu déroulant Ajouter et cliquez sur Lead.
Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier Maj-C, puis Maj-L (consultez Affichage et désactivation des raccourcis clavier dans Sell).
- Saisissez autant d’informations de profil que possible sur la personne ou l’entreprise et remplissez les champs obligatoires : Prénom, Nom de famille ou Nom de l’entreprise.
Remarque – Pour éviter l’ajout de doublons, quand vous saisissez le nom d’une personne ou d’une entreprise, Sell vérifie automatiquement si elle a déjà été ajoutée comme lead ou contact. Si c’est le cas, les informations du lead ou du contact sont affichées dans le volet droit.
- (facultatif) Spécifiez un propriétaire pour le lead. Sinon, par défaut, c’est la personne qui ajoute le lead qui en est le propriétaire.
- Lorsque vous avez fini de saisir les informations sur le lead, cliquez soit sur Enregistrer et afficher le lead, soit sur Enregistrer.
Si vous avez cliqué sur Enregistrer et afficher le lead, vous verrez la nouvelle carte de contact du lead, désormais affichée avec tous vos autres leads dans la page Leads.
Si vous préférez ne pas saisir vos nouveaux leads manuellement, vous pouvez les importer dans Sell depuis d’autres sources (voir Importation et exportation dans Sell).
Pour plus d’informations sur la modification de vos leads, voir Modification des informations de profil des leads et des contacts.
Comme avec les contacts et les opportunités de vente, vous pouvez aussi choisir la façon d’afficher et de trier vos leads, y compris en ajoutant des marqueurs et des champs personnalisés. Consultez :