Répartition des leads, contacts et opportunités de vente à l’ensemble de votre équipe Sell (routage tourniquet ou Round Robin)

En utilisant les groupes de répartition, vous pouvez affecter automatiquement les leads, contacts ou les opportunités de vente aux membres de l’équipe faisant partie du groupe.

Quand vous configurez un groupe de répartition, les enregistrements (leads, contacts ou opportunités de vente) sont affectés aux utilisateurs en utilisant un mécanisme de routage tourniquet (Round Robin). Cela signifie que le premier utilisateur ajouté au groupe de répartition reçoit le premier enregistrement, le deuxième utilisateur reçoit le deuxième enregistrement, et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les utilisateurs aient un enregistrement. Puis, la répartition recommence, affectant l’enregistrement suivant au premier utilisateur, etc.

Certaines règles s’appliquent à l’utilisation des groupes de répartition :

1. Tous les utilisateurs peuvent voir les groupes de répartition.
2. Si un utilisateur a des permissions de réaffectation, il peut réaffecter les leads, les contacts et les opportunités de vente aux groupes de répartition.
3. Seuls les administrateurs peuvent créer et gérer des groupes de répartition.
4. Vous pouvez affecter un groupe de répartition à tout emplacement de Sell où vous affectez un propriétaire à un lead, un contact ou une opportunité de vente.
5. Vous pouvez configurer un groupe de répartition pour les leads, les contacts ou les opportunités de vente. Vous ne pouvez pas mélanger ces différents types d’enregistrement dans un même groupe de répartition.

Dans cet exemple, nous avons un groupe de répartition de leads qui contient trois utilisateurs (utilisateur A, utilisateur B et utilisateur C). Une fois le groupe de répartition de leads affecté :

1. Le premier lead créé est affecté à l’utilisateur A.
2. Le deuxième lead créé est affecté à l’utilisateur B.
3. Le troisième lead créé est affecté à l’utilisateur C.
4. Le quatrième lead créé est affecté à l’utilisateur A.
5. Si le champ Propriétaire d’un lead existant est modifié pour spécifier le groupe de répartition, le lead est affecté à l’utilisateur B (car c’est l’utilisateur suivant dans le groupe de répartition).

Le groupe de répartition est stocké centralement dans Sell et ainsi, chaque méthode qui l’utilise (par exemple, la fiche de saisie de lead, l’importation ou l’API) affecte les enregistrements équitablement aux différentes membres du groupe de répartition.

Vous ne pouvez pas définir l’ordre des utilisateurs dans le groupe de répartition.

Si le groupe de répartition est modifié pour inclure un nouvel utilisateur, ce nouvel utilisateur est placé à la fin du groupe. Si le groupe de répartition est modifié pour supprimer un utilisateur, le groupe continue sans cet utilisateur.

L’utilisateur suivant dans le groupe de répartition reçoit une notification (selon ses paramètres) et le lead, le contact ou l’opportunité de vente lui est affecté.

Vous pouvez affecter et consulter les groupes de répartition pour les leads aux endroits suivants :

• Page de détails du lead : champ Propriétaire, Web et mobile
• Fiche de saisie de lead : champ Affecter des leads à
• Importation : champ Propriétaire
• Conversion du lead : champ Propriétaire
• API REST Sell et toutes les intégrations prises en charge

Vous pouvez affecter et consulter les groupes de répartition pour les contacts aux endroits suivants :

• Page de détails du contact : champ Propriétaire
• Importation : champ Propriétaire
• Conversion du lead : champ Propriétaire
• API REST Sell et toutes les intégrations prises en charge

Vous pouvez affecter et consulter les groupes répartition pour les opportunités de vente aux endroits suivants :

• Page de détails de l’opportunité de vente : champ Propriétaire
• Importation : champ Propriétaire
• Conversion du lead : champ Propriétaire
• Opportunité de vente créée à partir d’un contact existant
• API REST Sell et toutes les intégrations prises en charge

Pour en savoir plus, consultez Affectation de groupes de répartition.