Configuration des notifications dans Sell

Les notifications Sell vous aident à rester au courant de l’activité de votre compte : quand une opportunité de vente change d’étape, quand de nouveaux leads sont affectés, quand des tâches sont créées, ou toutes autres options d’alertes personnalisées.

Vos préférences de notifications déterminent la façon dont vous êtes averti et les objets des notifications : il vous suffit de les personnaliser dans Paramètres > Gérer > Notifications.

Les utilisateurs doivent avoir des permissions en accès complet pour recevoir des notifications relatives à d’autres utilisateurs.

Remarque – Cette fonctionnalité n’est pas disponible avec les anciennes éditions Sell. Pour savoir quelle édition Sell vous utilisez, consultez À propos des éditions Zendesk Sell.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Consultation du centre de notifications dans Sell
• Personnalisation de vos préférences de notifications
• Consultation de vos notifications dans Sell mobile
• Personnalisation de vos préférences de notifications mobiles

Articles connexes :

• Connexion à l’application Sell mobile
• Utilisation de l’application Zendesk Sell iOS mobile

Consultation du centre de notifications

Le centre de notifications affiche toutes vos notifications qui n’ont pas été ignorées au cours des sept derniers jours.

Pour consulter le centre de notifications

1. Cliquez sur l’icône Alerte () dans la barre d’outils supérieure.

   Une fenêtre contextuelle affiche toutes vos notifications récentes pour une vue rapide. Si vous avez une nouvelle notification non lue, un point rouge s’affiche en regard de la cloche.

2. En bas de la fenêtre contextuelle, sélectionnez Toutes les notifications pour afficher l’historique de vos notifications pendant les 30 derniers jours.
3. Pour marquer une tâche comme terminée, sélectionnez le cercle qui se trouve à côté.

Modification de vos préférences de notifications

Dans les deux éditions Sell les plus élémentaires, deux types de notifications sont disponibles : les notifications prédéfinies et les notifications Web.

Les notifications prédéfinies incluent les alertes standards d’activité de compte :

• Lorsqu’un lead, contact ou opportunité de vente vous est affecté
• Lorsqu’une tâche vous est affectée, ou lorsque votre tâche arrive à échéance
• Lorsqu’un rendez-vous arrive à échéance

Les notifications prédéfinies incluent également les messages système tels que :

• Importation terminée
• Importation annulée
• Exportation terminée

Vous pouvez modifier les notifications prédéfinies pour créer une alerte Web, une alerte e-mail, ou pour n’avoir aucune notification.

Les notifications Web sont désactivées par défaut. Vous pouvez les activer pour en recevoir pour des SMS ou appels entrants.

Avec les deux éditions supérieures de Sell, vous pouvez également configurer des notifications personnalisées basées sur vos leads, contacts et opportunités de vente.

Remarque – Les préférences de notifications doivent être configurées pour chaque utilisateur. Elles ne peuvent pas être appliquées à tous les utilisateurs.

Pour configurer des notifications personnalisées (disponibles avec les deux éditions supérieures de Sell)

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres ().
2. Dans Gérer > Notifications, ouvrez l’onglet Notifications personnalisées.
3. Cliquez sur Ajouter une notification.
4. Cliquez sur Lead, Contact ou Opportunité de vente.
5. Choisissez un filtre, ou condition, que votre lead, contact ou opportunité de vente doit remplir.

   Vous pouvez spécifier si votre lead, contact ou opportunité de vente doit remplir toutes ces conditions, ou l’une d’entre elles seulement. Choisissez parmi ces filtres :

   • Appartient à un certain utilisateur ou à certains utilisateurs
   • Appartient à une certaine équipe ou à certaines équipes
   • Appartient à un certain groupe ou à certains groupes
   • M’est affecté comme collaborateur ou propriétaire
   • A un score plus élevé que (lead et opportunité de vente)
   • A un certain statut (lead)
   • Est prometteuse (opportunité de vente)
   • Est à une certaine étape (opportunité de vente)
   • A une valeur supérieure à (opportunité de vente)
6. Cliquez sur Enregistrer et sélectionner des déclencheurs.
7. Choisissez quand vous souhaitez être notifié. Vous pouvez spécifier les événements suivants devant déclencher une notification :
   • Lorsqu’une tâche a été ajoutée
   • Lorsqu’une note a été ajoutée
   • Lorsqu’un fichier a été ajouté
   • Lorsque le statut a été modifié (opportunités de vente seulement)
   • Lorsque l’étape a été modifiée (opportunités de vente seulement)
   • Lorsqu’un champ personnalisé change
   • Lorsqu’une tâche est marquée comme terminée
8. Choisissez comment vous souhaitez être notifié, en fonction de chaque déclencheur de notification que vous avez configuré.
   Vous pouvez choisir d’être notifié de trois façons différentes :

   • Centre de notifications : chaque notification apparaîtra dans le centre de notifications en tant qu’élément de ligne.

     Le centre de notifications est toujours sélectionné pour les notifications prédéfinies et personnalisées, à l’exception des tâches à échéance, des rendez-vous à échéance et des rappels de SMS entrants, qui ne s’affichent pas dans le centre de notifications.

   • E-mail : les notifications par e-mail sont envoyées à l’adresse enregistrée dans votre compte Zendesk Sell.
   • Alerte Web : les alertes Web affichent un message présentant le contenu de votre notification sur votre écran.
9. Cliquez sur Enregistrer et activer.

   La notification est configurée.

Vos notifications sont synchronisées sur toutes les plateformes. Cela signifie que si vous ouvrez une notification sur votre appareil mobile, elle sera marquée comme lue dans votre centre de notifications Web.

Consultation de vos notifications dans Sell mobile

Vous pouvez voir toutes les nouvelles notifications dans le tableau de bord de votre application Sell sur votre téléphone.

• Dans la barre d’outils supérieure, un point rouge apparaît sur l’icône Alerte () à la réception d’une nouvelle notification ou s’il y a des notifications en attente que vous n’avez pas encore consultées.
• Dans la barre d’outils inférieure, vous pouvez voir le nombre de notifications pour aujourd’hui, les leads, les contacts et les opportunités de vente dans un point rouge en regard de l’icône associée.
• Dans l’onglet Tout afficher, vous pouvez voir vos rapports, vos tâches, votre calendrier et vos communications en un coup d’œil.
• Dans l’onglet Activité, vous pouvez consulter votre flux d’activités pour vous faire une idée de tout ce qui s’est passé récemment.

Personnalisation de vos préférences de notifications mobiles

Vous pouvez configurer vos préférences de notifications pour l’application Zendesk Sell mobile. Quand un événement Zendesk survient, une notification Push mobile est envoyée, en fonction du type d’événement, des paramètres de l’utilisateur et des appareils enregistrés.

Quand vous configurez les paramètres pour l’application Sell mobile, ils viennent s’ajouter à vos paramètres Sell existants et limitent donc les types de notifications qui arrivent sur votre appareil mobile en général et le volume de notifications que vous pouvez recevoir dans l’application Sell mobile.

Pour que les notifications personnalisées arrivent sur votre appareil mobile, vous devez d’abord les activer dans les paramètres Sell.

Pour activer les notifications Sell mobiles

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres ().
2. Dans Gérer > Notifications, cliquez sur l’onglet Notifications personnalisées.
3. Ajoutez une nouvelle notification ou modifiez une notification existante :
   • Pour ajouter une nouvelle notification
     1. Cliquez sur Ajouter une nouvelle notification, puis sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
     2. Cliquez sur Ajouter un filtre, puis faites votre choix dans le menu déroulant et cliquez sur Enregistrer et sélectionner des déclencheurs.
     3. Cliquez sur Ajouter un déclencheur, puis faites votre choix dans le menu déroulant et vérifiez que la case Alerte sur mobile est cochée.
     4. Cliquez sur Enregistrer et activer.

        

   • Pour modifier une notification
     1. Sur la notification, cliquez sur Modifier.

        Vous voyez les méthodes de contact existantes pour cette notification en gris foncé (p. ex., Alerte Web, E-mail ou Alerte sur mobile).

     2. Vous pouvez ajouter un autre filtre ou simplement cliquer sur Enregistrer et sélectionner des déclencheurs.
     3. Cochez la case Alerte sur mobile, puis cliquez sur Enregistrer et activer.

        

Pour personnaliser vos notifications Sell mobiles (iOS)

1. Touchez Paramètres > Notifications.
2. Activez ou désactivez chaque notification pour configurer vos paramètres de notifications.

• 

Pour personnaliser vos notifications Sell mobiles (Android)

1. Touchez Paramètres > Notifications.
2. Activez ou désactivez chaque notification pour configurer vos paramètres de notifications.