Configuration des notifications dans Sell

Les notifications Sell vous aident à rester au courant de l’activité de votre compte : quand une opportunité de vente change d’étape, quand de nouveaux leads sont affectés, quand des tâches sont créées, ou toutes autres options d’alertes personnalisées.

Vos préférences de notifications déterminent la façon dont vous êtes averti et les objets des notifications.

Vous pouvez personnaliser vos notifications dans Paramètres > Gérer > Notifications.

Les utilisateurs ne recevront des notifications relatives à d’autres utilisateurs que s’ils disposent des permissions en accès complet.

Cet article aborde les sujets suivants :

Affichage du centre de notifications dans Sell
Personnalisation de vos préférences de notifications
Affichage de vos notifications dans Sell mobile
Personnalisation de vos préférences de notifications mobiles

Affichage du centre de notifications

Le centre de notifications affiche toutes vos notifications des sept derniers jours qui n’ont pas été ignorées.

Pour afficher le centre de notifications

Cliquez sur l’icône d’alerte () dans la barre d’outils en haut de l’écran.
Une fenêtre contextuelle affiche toutes vos notifications récentes pour une vue rapide. Si vous avez une nouvelle notification non lue, un point rouge s’affiche en regard de la cloche.
En bas de la fenêtre contextuelle, sélectionnez Toutes les notifications pour consulter l’historique de vos notifications pour les 30 derniers jours.
Cliquez sur le cercle en regard d’une tâche pour la marquer comme terminée.

Modification de vos préférences de notifications

Il existe deux types de notification pour les éditions Team et Professional : prédéfinies et Web.

Les notifications prédéfinies incluent les alertes standards d’activité de compte :

Lorsqu’un lead, contact ou opportunité de vente vous est affecté
Lorsqu’une tâche vous est affectée, ou lorsque votre tâche arrive à échéance
Lorsqu’un rendez-vous arrive à échéance

Les notifications prédéfinies incluent également les messages système tels que :

Importation terminée
Importation annulée
Exportation terminée

Vous pouvez modifier les notifications prédéfinies pour créer une alerte Web, une alerte e-mail, ou pour n’avoir aucune notification.

Les notifications Web sont désactivées par défaut. Vous pouvez les activer pour en recevoir pour des SMS ou appels entrants.

Si vous disposez d’une édition Enterprise ou Elite, vous pouvez également configurer des notifications personnalisées basées sur vos leads, contacts et opportunités de vente.

Remarque – Les préférences de notifications doivent être configurées pour chaque utilisateur. Elles ne peuvent pas être appliquées à tous les utilisateurs.

Pour configurer des notifications personnalisées (Enterprise et Elite)

Cliquez sur l’icône Préférences (), puis sélectionnez l’onglet Notifications personnalisées dans Gérer > Notifications.
Cliquez sur Ajouter une notification.
Cliquez sur Lead, Contact ou Opportunité de vente.
Choisissez un filtre, ou condition, que votre lead, contact ou opportunité de vente doit remplir.
Vous pouvez spécifier si votre lead, contact ou opportunité de vente doit remplir toutes ces conditions, ou l’une d’entre elles seulement. Choisissez parmi ces filtres :
- Appartient à un certain utilisateur ou à certains utilisateurs
- Appartient à une certaine équipe ou à certaines équipes
- Appartient à un certain groupe ou à certains groupes
- M’est affecté comme collaborateur ou propriétaire
- A un score plus élevé que (lead et opportunité de vente)
- A un certain statut (lead)
- Est prometteuse (opportunité de vente)
- Est à une certaine étape (opportunité de vente)
- A une valeur supérieure à (opportunité de vente)
Cliquez sur Enregistrer et sélectionner des déclencheurs.
Choisissez quand vous souhaitez être notifié. Vous pouvez spécifier les événements suivants devant déclencher une notification :
- Lorsqu’une tâche a été ajoutée
- Lorsqu’une note a été ajoutée
- Lorsqu’un fichier a été ajouté
- Lorsque le statut a été modifié (opportunités de vente seulement)
- Lorsque l’étape a été modifiée (opportunités de vente seulement)
- Lorsqu’un champ personnalisé change
- Lorsqu’une tâche est marquée comme terminée
Choisissez comment vous souhaitez être notifié, en fonction de chaque déclencheur de notification que vous avez configuré.
Vous pouvez choisir d’être notifié de trois façons différentes :
- Centre de notifications : chaque notification apparaîtra dans le centre de notifications en tant qu’élément de ligne.
  
  Le centre de notifications est toujours sélectionné pour les notifications prédéfinies et personnalisées, à l’exception des tâches à échéance, des rendez-vous à échéance et des rappels de SMS entrants, qui ne s’affichent pas dans le centre de notifications.
- E-mail : les notifications par e-mail sont envoyées à l’adresse enregistrée dans votre compte Zendesk Sell.
- Alerte Web : les alertes Web affichent un message présentant le contenu de votre notification sur votre écran.
Cliquez sur Enregistrer et activer.
La notification est configurée.

Vos notifications sont synchronisées sur toutes les plateformes. Cela signifie que si vous ouvrez une notification sur votre appareil mobile, elle sera marquée comme lue dans votre centre de notifications Web.

Affichage de vos notifications dans Sell mobile

Vous pouvez voir toutes les nouvelles notifications dans le tableau de bord de votre application Sell sur votre téléphone.

Dans la barre d’outils en haut de l’écran, un point rouge s’affiche sur l’icône d’alerte () quand une nouvelle notification arrive ou si vous avez des notifications en attente que vous n’avez pas encore consultées.
Dans la barre d’outils en bas de l’écran, vous pouvez voir le nombre de notifications pour aujourd’hui, les leads, les contacts et les opportunités de vente dans le point rouge en regard de l’icône associée.
Dans l’onglet Tout afficher, vous pouvez voir vos rapports, vos tâches, votre calendrier et vos communications en un coup d’œil.
Dans l’onglet Activité, vous pouvez voir votre flux d’activités pour un aperçu de tout ce qui s’est passé récemment.

Notifications du tableau de bord Sell mobile

Personnalisation de vos préférences de notifications mobiles

Vous pouvez configurer vos préférences de notifications pour l’application Zendesk Sell mobile. Quand un événement Zendesk survient, une notification Push mobile est envoyée en fonction du type d’événement, des paramètres utilisateur et des appareils enregistrés.

Quand vous configurez les paramètres pour l’application Sell mobile, ils se greffent sur vos paramètres Sell existants et limitent donc les types de notifications qui arrivent sur votre mobile en général ainsi que le volume de notifications que vous pouvez recevoir dans l’application Sell mobile.

Pour que les notifications personnalisées arrivent sur votre mobile, vous devez d’abord activer l’option correspondante dans les paramètres Sell.

Pour activer les notifications Sell mobiles

Cliquez sur l’icône Préférences (), puis sélectionnez l’onglet Notifications personnalisées dans Gérer > Notifications.
Ajoutez une nouvelle notification ou modifiez une notification existante.
- Ajoutez une nouvelle notification
  1. Cliquez sur Ajouter une nouvelle notification, puis sur Leads, Contacts, ou Opportunités de vente.
  2. Cliquez sur Ajouter un filtre, puis faites votre choix dans le menu déroulant et cliquez sur Enregistrer et sélectionner des déclencheurs.
  3. Cliquez sur Ajouter un déclencheur, puis faites votre choix dans le menu déroulant et vérifiez que la case Alerte sur mobile est cochée.
  4. Cliquez sur Enregistrer et activer.
- Modifiez une notification
  1. Dans la notification, cliquez sur Modifier.
    Vous pouvez voir les méthodes de contact existantes pour cette notification en gris foncé (Web, Alerte, E-mail ou Alerte sur mobile).
  2. Vous pouvez ajouter un autre filtre ou simplement cliquer sur Enregistrer et sélectionner des déclencheurs.
  3. Cochez la case Alerte sur mobile, puis cliquez sur Enregistrer et activer.