Dans Sell, chaque lead et contact peut être affecté à un propriétaire. Il s’agit en général de la personne qui est le contact principal de la personne ou de l’opportunité de vente. Par défaut, la personne qui crée le lead ou le contact est considérée comme être le propriétaire. Cependant, quand vous ajoutez un lead ou un contact, vous pouvez spécifier un propriétaire et vous pouvez changer le propriétaire d’un lead ou d’un contact à tout moment.
Les utilisateurs Sell disposant des permissions d’accès adéquates (voir Modification des permissions des utilisateurs dans Sell) peuvent changer le propriétaire d’un lead ou d’un contact. Cette opération peut s’effectuer une par une ou en masse.
Pour changer le propriétaire d’un lead ou contact
- Dans la page Leads ou Contacts, cliquez sur le lead ou contact à modifier.
- Cliquez sur le bouton Modifier en regard du nom du lead ou du contact.
- Cliquez sur Propriétaire, puis sélectionnez un utilisateur.
- Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez également changer le propriétaire de plusieurs leads ou contacts à l’aide des vues Index et Tableau dans les pages Leads et Contacts.
Pour réaffecter le propriétaire de plusieurs leads ou contacts
- Choisissez la page Leads ou Contacts.
- Cliquez sur la case en regard du nom du lead ou contact dans la vue d’index ou la vue en tableau).
Lorsque vous avez sélectionné tous les leads ou contacts à changer, cliquez sur le bouton Réaffecter le propriétaire en haut de la liste.