Vous pouvez modifier les permissions pour un utilisateur afin de fournir un contrôle plus détaillé des données auxquelles il a accès.
Avec les éditions Professional et Enterprise, si vous créez une hiérarchie des utilisateurs, vous pouvez spécifier différents niveaux d’accès ou créer des rôles personnalisés afin de définir des permissions pouvant être appliquées à plusieurs utilisateurs.
Remarque – Informez l’utilisateur avant de modifier ses permissions, car toute modification risque de limiter son accès à des enregistrements auxquels il accédait librement au préalable. Sell n’envoie pas de notification à l’utilisateur quand les permissions sont modifiées.
Pour modifier le profil d’un utilisateur (par exemple, le nom, l’e-mail ou le mot de passe) consultez Modification d’un profil d’utilisateur dans Sell.
Vous devez avoir des droits d’administrateur pour gérer les utilisateurs.
Pour modifier les permissions d’accès d’un utilisateur
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Gérer > Utilisateurs. - Cliquez sur le nom de l’utilisateur que vous voulez modifier.
- Sélectionnez le type d’accès pour l’utilisateur. Vous avez le choix entre Accès complet et Accès limité.
- Vous pouvez configurer les accès supplémentaires suivants :
- Contacts (visible si vous avez sélectionné Accès limité) : choisissez si l’utilisateur peut consulter et mettre à jour tous les contacts du compte ou seulement les siens.
- Prospects et clients (visible si vous avez sélectionné Accès limité) : choisissez si l’utilisateur peut consulter et mettre à jour tous les prospects et clients du compte ou seulement les siens. Un prospect est un contact avec une opportunité de vente active et un client est un contact avec une opportunité fermée.
- Permissions d’administrateur : cochez la case pour accorder des droits d’administrateur complets à l’utilisateur (consultez Gestion des permissions utilisateur).
- Cliquez sur Désactiver l’utilisateur pour le désactiver (consultez Désactivation d’un utilisateur).
- Cliquez sur Supprimer l’utilisateur pour le supprimer (consultez Suppression d’un utilisateur).
- Cliquez sur Enregistrer. Les permissions utilisateur sont mises à jour.