Utilisation de plusieurs pipelines de ventes

Par défaut, votre compte Zendesk Sell a un pipeline de ventes. Pour suivre plusieurs processus de vente uniques, vous pouvez en créer d’autres. Le nombre de pipelines que vous pouvez ajouter dépend de votre édition Sell. Pour savoir combien de pipelines vous pouvez utiliser avec votre édition, consultez Limites de Sell. Tous les pipelines peuvent être entièrement personnalisés.

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour configurer les pipelines.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Ajout d’un pipeline
• Ajout et suppression des étapes de pipeline
• Ajout d’utilisateurs à un pipeline de ventes
• Configuration de champs personnalisés dans un pipeline de ventes
• Personnalisation de la disposition d’une carte d’opportunité de vente par pipeline
• Suppression d’un pipeline
• Questions fréquentes

Ajout d’un pipeline

Vous pouvez ajouter un pipeline si vous avez l’une des deux éditions les plus élevées de Sell.

Pour ajouter un pipeline

1. Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sur Personnaliser > Pipeline des ventes.
2. Cliquez sur Ajouter un nouveau pipeline.
3. Ajoutez un nom pour votre pipeline et cliquez sur Enregistrer.

   Votre nouveau pipeline est créé. Vous pouvez maintenant personnaliser votre pipeline pour en modifier les étapes. Vous pouvez aussi y affecter des utilisateurs et configurer des champs personnalisés.

Ajout et suppression des étapes de pipeline

Commencez par travailler sur les étapes du pipeline (consultez Harmonisation des étapes du pipeline avec votre processus de vente).

Pour ajouter, modifier ou supprimer des étapes du pipeline

1. Placez votre curseur sur une étape et cliquez sur l’icône de crayon () pour modifier le nom ou la probabilité de réussite.
2. Placez votre curseur sur n’importe quelle étape (sauf la première et la dernière) et cliquez sur l’icône de corbeille () pour supprimer cette étape.
3. Cliquez sur le l’icône Ajouter (+) que vous voyez entre deux étapes pour ajouter une nouvelle étape à votre pipeline de ventes.

   Vous pouvez ajouter autant d’étapes que vous le souhaitez à votre pipeline.

Ajout d’utilisateurs à un pipeline de ventes

Seuls les utilisateurs que vous ajoutez à un pipeline peuvent y créer des opportunités de vente. L’ajout d’un utilisateur à un pipeline de ventes ne modifie pas ses paramètres de permissions existants pour la visibilité des autres opportunités de vente.

Par exemple, si un utilisateur est limité à la consultation de ses propres opportunités de vente, il pourra uniquement consulter et créer ses propres opportunités de vente dans les pipelines auxquels il est ajouté.

Si un utilisateur a les permissions d’accès à toutes les opportunités de vente, il pourra consulter toutes les opportunités dans tous les pipelines.

Pour ajouter des utilisateurs à un pipeline

1. Cliquez sur l’onglet Utilisateur et sélectionnez Affecter des utilisateurs.
2. Sélectionnez vos utilisateurs.

   Vous pouvez rechercher des utilisateurs ou les sélectionner dans le menu déroulant.

3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

   L’utilisateur ou les utilisateurs sont ajoutés au pipeline.

4. Vous pouvez aussi ajouter des utilisateurs au pipeline à partir de Gérer > Utilisateurs quand vous créez ou modifiez les permissions d’un utilisateur.

Configuration de champs personnalisés dans un pipeline

Pour configurer un champ personnalisé pour un pipeline spécifique

• Allez à Paramètres > Personnaliser > Pipeline des ventes > Champs personnalisés.

Le champ déroulant indique quel pipeline vous utilisez et affiche les champs personnalisés de ce pipeline.

Les champs personnalisés globaux sont indiqués par une icône de globe, ce qui signifie qu’ils sont visibles dans tous les pipelines. Vous ne pouvez pas modifier ces champs ici.

Pour créer ou modifier un champ personnalisé global

• Allez à Paramètres > Personnaliser > Opportunités de vente > Champs personnalisés.

Quand vous ajoutez un champ personnalisé à la page de pipeline, il n’est ajouté et visible que dans le pipeline sélectionné.

Pour modifier un champ afin qu’il soit visible dans un pipeline spécifique

• Cliquez sur Modifier pour le champ personnalisé et choisissez Tous les pipelines.

Remarque – Vous ne pouvez pas déplacer les champs personnalisés d’un pipeline à l’autre dans la section Pipelines. Vous devez remplacer le pipeline du champ personnalisé par Tous les pipelines et sélectionner le nouveau pipeline dans vos paramètres de champs personnalisés globaux.

Personnalisation de la disposition d’une carte d’opportunité de vente par pipeline

Si vous avez plusieurs pipelines, vous pouvez personnaliser l’aspect de la carte d’opportunité de vente pour chaque pipeline.

Pour personnaliser la disposition des cartes d’opportunité de vente pour chaque pipeline

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres ().
2. Cliquez sur Personnaliser > Dispositions.
3. Cliquez sur l’onglet Opportunités de vente.
4. Sous Sélectionner un pipeline, cliquez sur le menu déroulant Pipeline des ventes.
5. Cliquez sur le pipeline pour lequel vous voulez personnaliser la disposition.

   

Suppression d’un pipeline

De la même façon que vous pouvez créer plusieurs pipelines pour clarifier votre workflow, vous pouvez aussi « nettoyer » votre espace de travail en supprimant des pipelines dont vous n’avez plus besoin.

Remarque – Si votre édition n’autorise qu’un pipeline, vous ne pouvez pas le supprimer.

Pour supprimer un pipeline

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres ().
2. Sous Personnaliser, cliquez sur Pipeline des ventes.
3. Sélectionnez le pipeline à supprimer.
4. Cliquez sur l’icône de corbeille () qui s’affiche sur la droite du pipeline.

Questions fréquentes

Puis-je passer d’un pipeline à un autre ou de la vue du pipeline à la vue en tableau ?

Oui, vous pouvez passer à un autre pipeline en allant à Opportunités de vente > Pipeline des ventes : dans le menu déroulant, choisissez le pipeline auquel vous voulez passer. Vous pouvez aussi passer de la vue du pipeline à la vue en tableau ou vice versa en cliquant sur Vue par étapes (>>) ou Vue en tableau () à droite de Pipeline des ventes.

Puis-je déplacer une opportunité de vente d’un pipeline à un autre ?

Oui, vous pouvez déplacer une opportunité de vente d’un pipeline à un autre en cliquant sur Modifier sur le pipeline ou en sélectionnant une étape d’un autre pipeline dans laquelle la placer.

Remarque – Quand vous déplacez une opportunité de vente vers un autre pipeline, vous perdez son historique. La section des rapports de votre compte Sell n’affiche que les statistiques pour les opportunités de vente dans leurs pipelines actuels. Par exemple, si vous déplacez une opportunité de vente de l’étape Gagnée du pipeline A à l’étape Gagnée du pipeline B, les rapports du pipeline A perdent la valeur correspondante qui apparaît alors dans les rapports du pipeline B.

Dois-je créer une liste intelligente pour chaque pipeline ?

Non, mais vous pouvez configurer les listes intelligentes pour afficher toutes les opportunités de vente de tous les pipelines et vous pouvez les filtrer en utilisant les critères de votre choix.

Les actions automatiques fonctionnent-elles avec plusieurs pipelines ?

Oui, vous pouvez configurer les pipelines pour lesquels une action se déclenche à la page des paramètres des actions automatiques.