Cette recette explique comment utiliser les filtres de tableau de bord pour modifier rapidement les configurations des rapports de tableau de bord. Vous pouvez ensuite enregistrer plusieurs configurations comme favoris. Les favoris permettent aux lecteurs des tableaux de bord de passer d’une configuration de tableau de bord à une autre en un seul clic.
Dans cet exemple, vous allez configurer plusieurs rapports qui suivent les mises à jour et les commentaires des tickets au cours de l’année passée. Puis, vous les ajouterez à un tableau de bord et créerez un filtre de changement d’attribut qui permet aux lecteurs de modifier la période analysée et de choisir entre années, mois et jours. Enfin, vous créerez des favoris qui permettent aux lecteurs de passer d’une de ces mesures temporelles à une autre en un seul clic.
Cet article aborde les sujets suivants :
Ce dont vous avez besoin
Difficulté : Avancée
Temps : 30 minutes
- Zendesk Explore Professional ou Enterprise
- Permissions d’éditeur ou d’administrateur (consultez Accorder l’accès à Explore aux agents)
- Données de tickets et d’agents dans Zendesk Support
Création des rapports
Dans cette première section, vous allez créer les rapports suivants et les ajouter à un nouveau tableau de bord :
Pour tous les rapports
Pour chaque rapport que vous créez, utilisez cette procédure pour commencer :
Pour créer le rapport
- Cliquez sur l’icône Rapports (
) dans Zendesk Explore. - Dans la bibliothèque de rapports, cliquez sur Nouveau rapport.
- À la page Sélectionnez un jeu de données, cliquez sur Support - > Support - Historique des mises à jour, puis sur Commencer le rapport.
Créateur de rapports ouvert. Suivez chacune des procédures.
Rapport 1 - Tickets créés
Dans ce premier rapport, vous allez créer un graphique en colonnes qui affiche le nombre de tickets créés par mois et par année.
Pour créer le rapport
- Dans le volet Mesures, cliquez sur Ajouter.
- Dans la liste des mesures, choisissez Tickets > Tickets créés, puis cliquez sur Appliquer.
- Dans le volet Colonnes, cliquez sur Ajouter.
- Dans la liste des attributs, choisissez Date et heure - Mise à jour du ticket > Mise à jour du ticket - Année et Date et heure - Mise à jour du ticket> Mise à jour - Mois, puis cliquez sur Appliquer.
- Dans le menu de type de visualisation (
), choisissez Colonne. - Cliquez sur Enregistrer, puis sur Ajouter au tableau de bord.
- À la page Enregistrer le nouveau rapport dans, sélectionnez un nouveau tableau de bord et donnez-lui un nom, par exemple Tableau de bord Favoris.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Rapport 2 - Tickets résolus
Dans ce rapport, vous allez créer un autre graphique en colonnes. Ce graphique affiche le nombre de tickets résolus par mois et par année.
Pour créer le rapport
- Créez un nouveau rapport en suivant la première procédure ci-dessus.
- Dans le volet Mesures, cliquez sur Ajouter.
- Dans la liste des mesures, choisissez Tickets > Tickets résolus, puis cliquez sur Appliquer.
- Dans le volet Colonnes, cliquez sur Ajouter.
- Dans la liste des attributs, choisissez Date et heure - Mise à jour du ticket > Mise à jour du ticket - Année et Date et heure - Mise à jour du ticket> Mise à jour - Mois, puis cliquez sur Appliquer.
- Dans le menu Enregistrer, cliquez sur Enregistrer.
- Dans le menu Enregistrer, cliquez sur Ajouter au tableau de bord.
- À la page Enregistrer le nouveau rapport dans, choisissez un tableau de bord existant, puis choisissez votre tableau de bord Tableau de bord Favoris dans la liste.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Rapport 3 - Commentaires des agents
Dans ce rapport, vous allez créer un autre graphique en colonnes. Ce graphique affiche le nombre de commentaires de ticket ajoutés par les agents par mois et par année.
Pour créer le rapport
- Créez un nouveau rapport en suivant la première procédure ci-dessus.
- Dans le volet Mesures, cliquez sur Ajouter.
- Dans la liste des mesures, choisissez Commentaires > Commentaires des agents.
- Dans le volet Colonnes, cliquez sur Ajouter.
- Dans la liste des attributs, choisissez Date et heure - Mise à jour du ticket > Mise à jour du ticket - Année et Date et heure - Mise à jour du ticket> Mise à jour - Mois, puis cliquez sur Appliquer.
- Dans le menu Enregistrer, cliquez sur Enregistrer.
- Dans le menu Enregistrer, cliquez sur Ajouter au tableau de bord.
- À la page Enregistrer le nouveau rapport dans, choisissez un tableau de bord existant, puis choisissez votre tableau de bord Tableau de bord Favoris dans la liste.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Rapports facultatifs
Si vous voulez voir les totaux en plus des tendances dans le temps, vous pouvez ajouter des indicateurs clés des performances (KPI) pour les mesures.
Créez chacun de ces rapports en utilisant le jeu de données Support : Updates history [par défaut] et ajoutez-les à votre tableau de bord comme vous l’avez fait pour les trois rapports ci-dessus.
- Un rapport avec une seule mesure, Tickets > Tickets créés.
- Un rapport avec une seule mesure, Tickets > Tickets résolus.
- Un rapport avec une seule mesure, Commentaires > Commentaires des agents.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour créer un rapport, consultez Création de rapports.
Personnalisation du tableau de bord
Vous trouverez votre nouveau tableau de bord, prêt à l’emploi, dans votre bibliothèque de tableaux de bord (
). Cependant, vous devrez le peaufiner pour qu’il soit parfait.
Pour personnaliser le tableau de bord
- Ouvrez le tableau de bord, puis cliquez sur Modifier. Le tableau de bord s’ouvre en mode Modification.
- Pour afficher le libellé sur le graphique de chaque KPI (si vous les avez ajoutés), suivez les étapes ci-dessous pour chacun d’entre eux :
- Dans le graphique du KPI, cliquez sur les flèches et choisissez Modifier le rapport. Le créateur de rapports s’ouvre, avec le rapport du KPI chargé.
- Dans le menu Configuration des graphiques (
), cliquez sur Graphique. - À la page Graphique, désélectionnez Cacher le libellé.
- Enregistrez le rapport pour retourner au tableau de bord.
- Organisez le tableau de bord en faisant glisser et en redimensionnant chaque rapport jusqu’à ce qu’il ressemble à l’exemple ci-dessous :
Configuration des filtres de tableau de bord
Dans cette section, vous allez créer deux filtres de tableau de bord. Un filtre temporel modifie la période pour les résultats affichés dans le tableau de bord. Le filtre Changement d’attribut vous permet de modifier l’attribut de l’axe X utilisé pour les graphiques en colonnes et de choisir entre mois, semaine et date.
Ajoutez un filtre temporel
Dans cette section, vous allez ajouter un filtre temporel à votre tableau de bord pour permettre aux lecteurs de sélectionner la plage de dates affichée par le tableau de bord.
Pour ajouter un filtre temporel
- Cliquez sur l’icône + dans votre tableau de bord, puis sélectionnez Filtre temporel.
- Dans le volet Filtres temporels, sélectionnez le premier attribut, Historique des mises à jour [par défaut] - Mise à jour (cela correspond au groupe d’attributs Da te et heure - Mise à jour du ticket).
Quand vous affichez l’aperçu de votre tableau de bord, vous pouvez utiliser le filtre temporel pour sélectionner une plage de dates simple ou avancée. Quand vous sélectionnez une plage de dates, le tableau de bord est mis à jour en fonction de cette nouvelle période. Maintenant, vous allez ajouter un filtre Changement d’attribut. Cet attribut vous permet de changer l’attribut utilisé dans le rapport et de passer de Mise à jour - Mois à un autre attribut.
Ajoutez un changement d’attribut
Pour ajouter un changement d’attribut
- Cliquez sur l’icône + dans votre tableau de bord, puis sélectionnez Changer d’attribut.
- À la page Ajouter un changement d ' attribut, configurez les éléments suivants :
- Jeu de données : Sélectionnez le jeu de données contenant les attributs que vous voulez utiliser, ici Updates history.
- Attribut par défaut : Choisissez l’attribut utilisé par défaut dans votre rapport.
-
Attributs sélectionnables : Choisissez les autres attributs que vous voulez que le lecteur du rapport puisse utiliser comme attribut par défaut.
- Cliquez sur Ajouter. Votre changement d’attribut s’affiche et vous pouvez cliquer sur chaque bouton pour modifier l’attribut utilisé dans le rapport.
Les lecteurs peuvent utiliser l’attribut temporel pour modifier la durée de l’ensemble du tableau de bord ou le changement d’attribut pour créer des rapports par mois, semaine de l’année ou date. Vous pouvez configurer n’importe quelle combinaison de valeurs.
Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.
Si vous avez des questions quant à l’exactitude des informations contenues dans l’article traduit, consultez la version anglaise de l’article, qui représente la version officielle.