Accorder l’accès à Explore aux utilisateurs

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Les administrateurs peuvent contrôler si un utilisateur a accès à Explore et ce qu’il peut y voir et y faire. Par exemple, vous voulez peut-être que certains utilisateurs puissent créer et consulter des rapports, et que d’autres puissent uniquement consulter les tableaux de bord.

Pour contrôler l’accès à Explore, vous utilisez des rôles. Les noms des rôles et la méthode que vous utilisez pour les associer aux utilisateurs dépendent de votre édition.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Accès à Explore
• Accorder ou modifier l’accès à Explore avec les rôles Explore (Professional uniquement)
• Accorder ou modifier l’accès à Explore avec les rôles personnalisés (Enterprise uniquement)
• Vérification de vos permissions Explore

Accès à Explore

L’accès par défaut d’un utilisateur Zendesk à Explore dépend de l’édition Explore dont vous disposez et du type d’utilisateur. Vous pouvez modifier ou supprimer l’accès à Explore à tout moment en suivant les étapes décrites dans cet article.

Conseil : si vous ne savez pas quelle édition Explore vous utilisez, consultez À propos des types d’édition Zendesk Explore pour savoir quelle édition Explore est incluse aux différentes éditions Suite.

Si vous utilisez :

• Explore Lite, tous vos utilisateurs Support ont un accès en lecture seule aux tableaux de bord prédéfinis par défaut.
• Explore Professional, l’accès par défaut à Explore dépend du rôle sélectionné quand l’utilisateur a été créé :
  • Les agents light dans Support ont l’accès Lecteur dans Explore.
  • Le personnel et les contributeurs dans Support n’ont pas accès à Explore. Vous devez le leur accorder manuellement.
  • Les administrateurs dans Support ont l’accès Admin dans Explore.
• Explore Enterprise, l’accès par défaut à Explore dépend du rôle personnalisé de l’utilisateur. Consultez Accorder ou modifier l’accès à Explore avec les rôles personnalisés (Enterprise uniquement) pour en savoir plus.

Regardez la vidéo ci-dessous pour un aperçu montrant comment une entreprise fictive utilise les permissions Explore pour contrôler l’accès aux données sensibles de différents bureaux.

Permissions des groupes pour les tickets Explore (10:29)

Accorder ou modifier l’accès à Explore avec les rôles Explore (Professional uniquement)

Remarque – Si vous utilisez les rôles personnalisés dans Zendesk Support, consultez Accorder ou modifier l’accès à Explore avec les rôles personnalisés (Enterprise uniquement).

La configuration des rôles Explore se fait dans le Centre d’administration. Vous devez être un administrateur Support pour configurer les utilisateurs.

Pour accorder ou modifier l’accès à Explore pour un utilisateur

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Équipe > Membres de l’équipe.
2. Recherchez et sélectionnez le profil d’un utilisateur pour l’ouvrir.
3. Dans l’onglet Rôles et accès, cochez la case Accès en regard d’Explore. Si vous ne cochez pas cette case, l’utilisateur ne peut pas accéder à Explore, quels que soient les autres paramètres configurés.

   

4. Dans le menu déroulant Rôle, sélectionnez le rôle approprié :

   Rôle	Permissions
   Administrateur	Inclut toutes les permissions d’éditeur, plus : Mettre les permissions à jour pour les jeux de données (consultez Configuration des permissions des jeux de données Explore) Modifier les couleurs par défaut des graphiques et des mesures avec codage de la couleur Modifier les paramètres Excel lors de l’exportation des tableaux de bord. Cela concerne notamment les séparateurs de colonnes et les tabulations, la précision décimale, le séparateur décimal et le séparateur de milliers. Gérer les emplois du temps d’envoi des tableaux de bord pour tous les utilisateurs Explore Consulter et modifier tous les tableaux de bord du compte, quelle que soit la personne qui a créé les tableaux de bord ou avec qui ils ont été partagés
   Éditeur	Créer et personnaliser des tableaux de bord, des rapports et des jeux de données Modifier des tableaux de bord, rapports et jeux de données existants et partagés Partager les tableaux de bord avec des utilisateurs ou des groupes Zendesk Définir le calendrier d’envoi des e-mails des tableaux de bord (consultez Planification de l’envoi des tableaux de bord)
   Lecteur	Consulter les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux Ne peut pas créer de rapports ni de tableaux de bord

5. Cliquez sur Enregistrer.

Accorder ou modifier l’accès à Explore avec les rôles personnalisés (Enterprise uniquement)

Si vous utilisez une édition Enterprise, les administrateurs configurent l’accès à Explore en utilisant les rôles personnalisés. Les rôles personnalisés vous permettent de contrôler l’accès à divers produits Zendesk pour plusieurs utilisateurs à la fois.

Si vous appliquez l’un des rôles personnalisés standards à l’un de vos utilisateurs, il recevra automatiquement le rôle Explore suivant :

Rôle personnalisé Support Enterprise	Rôle Explore
Admin (système)	Gérer les rapports, les tableaux de bord et les jeux de données (administrateur)
Chef d’équipe (personnalisé)	Gérer les rapports et les tableaux de bord (éditeur)
Équipe (personnalisé)	Consulter les tableaux de bord (lecteur)
Contributeur (système)	Consulter les tableaux de bord (lecteur)
Conseiller (personnalisé)	Consulter les tableaux de bord (lecteur)
Agent light (système)	Consulter les tableaux de bord (lecteur) Remarque – Si vous avez des agents light dans votre instance Zendesk et que vous leur affectez le rôle personnalisé Agent light, ils pourront consulter tous les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux (cela s’applique uniquement aux éditions Enterprise et aux anciennes éditions Explore).
Nouveau rôle personnalisé	Consulter les tableaux de bord (lecteur)

Les rôles système, contrairement aux rôles personnalisés, ne sont pas personnalisables. Vous pouvez en outre configurer l’accès à Explore dans vos propres rôles personnalisés.

Pour configurer les permissions d’accès à Explore pour un rôle personnalisé

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Équipe > Rôles.
2. Dans la liste des rôles, cliquez sur le menu des options () pour le rôle personnalisé pour lequel vous voulez configurer l’accès à Explore et cliquez sur Modifier.
3. Faites défiler la page des paramètres du rôle jusqu’à la section Analyses et configurez les permissions Explore suivantes selon vos besoins :

   Rôle	Permissions
   Pas d’accès	Ne peut pas accéder à Explore
   Consulter les tableaux de bord (lecteur)	Données des groupes auxquels il appartient (lecteur limité) Consulter les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux Peut consulter les données historiques pour les groupes Support auxquels il est inclus uniquement Ne peut pas consulter les données en direct Ne peut pas créer de rapports ni de tableaux de bord Ne peut pas accéder aux paramètres Données des groupes sélectionnés (lecteur limité) Consulter les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux Peut consulter les données historiques pour les groupes Support que vous spécifiez Ne peut pas consulter les données en direct Ne peut pas créer de rapports ni de tableaux de bord Ne peut pas accéder aux paramètres Toutes les données de ticket (lecteur complet) Consulter les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux Peut consulter les données historiques de tous les jeux de données pour lesquels il a les permissions Peut consulter les données en direct Ne peut pas créer de rapports ni de tableaux de bord Ne peut pas accéder aux paramètres
   Gérer les rapports et les tableaux de bord (éditeur)	Données des groupes auxquels il appartient (éditeur limité) Créer et personnaliser les rapports des jeux de données Support - Tickets et Support - Historique des mises à jour Peut consulter et travailler avec les données historiques pour les groupes Support auxquels il est inclus uniquement Ne peut ni consulter ni travailler avec les données en direct Ne peut pas partager les tableaux de bord en externe par le biais de liens, planifier des envois de tableaux de bord ou en recevoir, ni créer de restrictions pour les tableaux de bord Ne peut pas accéder aux paramètres Données des groupes sélectionnés (éditeur limité) Créer et personnaliser les rapports des jeux de données Support - Tickets et Support - Historique des mises à jour Peut consulter et travailler avec les données historiques pour les groupes Support que vous spécifiez Ne peut ni consulter ni travailler avec les données en direct Ne peut pas partager les tableaux de bord en externe par le biais de liens, planifier des envois de tableaux de bord ou en recevoir, ni créer de restrictions pour les tableaux de bord Ne peut pas accéder aux paramètres Toutes les données de ticket (éditeur complet) Créer et personnaliser les rapports de tous les jeux de données pour lesquels ils ont les permissions, ainsi que les données en direct Créer et personnaliser les tableaux de bord Créer des jeux de données personnalisés Modifier les rapports, les tableaux de bord et les jeux de données créés par d’autres utilisateurs Partager les tableaux de bord avec des utilisateurs ou des groupes Zendesk Planifier et recevoir des envois de tableaux de bord Créer des restrictions pour les tableaux de bord
   Gérer les rapports, les tableaux de bord et les jeux de données (administrateur)	Inclut toutes les permissions Éditeur pour l’option Toutes les données de ticket, plus les permissions suivantes : Mettre à jour les permissions pour les jeux de données Modifier les couleurs par défaut des graphiques et des mesures avec codage de la couleur Modifier les paramètres Excel (y compris les séparateurs de colonnes et d’onglets, la précision et le séparateur des décimales et le séparateur des milliers) lors de l’exportation des tableaux de bord Gérer les emplois du temps d’envoi des tableaux de bord pour tous les utilisateurs Explore

4. Cliquez sur Enregistrer.

Maintenant, chaque fois que le rôle personnalisé est affecté à un ou plusieurs utilisateurs, ce ou ces utilisateurs recevront le niveau d’accès Explore que vous avez configuré.

Vérification de vos permissions Explore

Les utilisateurs qui ont accès à Explore peuvent vérifier leur propre niveau d’accès aux données dans Explore. Cela vous aide à comprendre quelles données vous pouvez vous attendre à voir dans les rapports et les tableaux de bord.

Pour vérifier vos permissions Explore

1. Dans Explore, cliquez sur l’icône de votre profil en haut à droite.
2. Sélectionnez Accès aux données.

   

   La fenêtre Données auxquelles vous avez accès vous montre les groupes de tickets et les jeux de données auxquels vous avez accès actuellement.