Publication et partage des tableaux de bord

Quand vous créez un tableau de bord dans Zendesk Explore, par défaut, vous êtes la seule personne qui peut le voir. Dans cet article, vous allez apprendre à partager des tableaux de bord avec les autres agents et administrateurs et à les publier pour vous assurer qu’ils restent à jour.

Pour en savoir plus sur le partage des tableaux de bord avec les utilisateurs qui n’ont pas de compte Zendesk, consultez Partage des tableaux de bord hors de Zendesk.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Partage des tableaux de bord avec d’autres agents et administrateurs
• Publication des tableaux de bord

Partage des tableaux de bord avec d’autres agents et administrateurs

Vous pouvez partager vos tableaux de bord avec des utilisateurs individuels ou des groupes d’utilisateurs que vous avez ajoutés dans Zendesk Support. Les utilisateurs avec qui vous avez partagé le tableau de bord reçoivent une invitation par e-mail.

Quand vous partagez un tableau de bord avec un utilisateur qui a le rôle Lecteur, il peut consulter le tableau de bord et interagir avec lui. Quand vous partagez un tableau de bord avec un utilisateur qui a le rôle Éditeur, il bénéficie d’un accès complet au tableau de bord.

Pour partager un tableau de bord

1. Selon la section d’Explore dans laquelle vous vous trouvez, commencez à partager vos tableaux de bord de l’une des façons suivantes :
   • Si le tableau de bord est ouvert, cliquez sur la flèche de menu déroulant en regard de Partager et sélectionnez Partager.

     

   • Si vous êtes en train de consulter un aperçu du tableau de bord, cliquez sur Partager.

     

   • Si vous êtes dans la bibliothèque des tableaux de bord, cliquez sur l’icône Paramètres () à droite du nom du tableau de bord et cliquez sur Partager.

     

2. Dans la fenêtre Partager le tableau de bord, sélectionnez les utilisateurs ou les groupes avec qui partager le tableau de bord. Si vous ne savez pas quels utilisateurs sont dans un groupe, placez votre curseur sur Afficher les informations pour voir jusqu’à 20 membres du groupe, par ordre alphabétique.
   Conseil – pour mettre fin au partage d’un tableau de bord avec un utilisateur ou un groupe, décochez la case correspondante dans cette fenêtre.
3. Cliquez sur Inviter.

Conseil – vous pouvez planifier l’envoi régulier de vos tableaux de bord partagés. Pour en savoir plus, consultez Planification du partage des tableaux de bord.

Publication des tableaux de bord

Quand vous modifiez l’un de vos tableaux de bord ou un rapport inclus au tableau de bord, ces modifications ne sont pas automatiquement partagées avec les utilisateurs. Vous devez publier le tableau de bord pour que les utilisateurs puissent en voir la dernière version.

Pour publier un tableau de bord

1. Cliquez sur l’icône de tableau de bord () dans la barre latérale sur la gauche.
2. Dans la bibliothèque des tableaux de bord, placez votre curseur sur un tableau de bord que vous avez créé ou cloné et cliquez sur Modifier.
3. Dans le tableau de bord, cliquez sur la flèche de menu déroulant en regard de Partager et sélectionnez Publier. La prochaine fois que les utilisateurs consultent le tableau de bord partagé, ils en voient la dernière version.