Vous pouvez configurer et utiliser le suivi des visites pour les visites en personne effectuées chez des leads et contacts en utilisant votre application mobile Zendesk Sell.
Que vous passiez votre journée à faire du porte-à-porte en tant que représentant ou seulement quelques visites occasionnelles chez vos clients, vous pouvez suivre ces interactions personnelles grâce à la géolocalisation. Utilisez la carte pour préparer votre itinéraire, enregistrez les résultats de vos visites pour indiquer leur déroulement, vérifiez les visites de votre équipe à l’aide de la géovérification et obtenez des informations détaillées sur tout ce que vous devez savoir à l’aide des rapports de visite.
Activation des visites
En tant qu’admin, vous devez vous connecter à Sell à l’aide de votre application Sell mobile. Vous pourrez ensuite activer les visites sur le Web.
Pour activer les visites
- Cliquez sur Paramètres (
), puis sur Personnaliser > Visites. - Cliquez sur Activer les visites.
Les visites sont activées sur l’application mobile pour tous les utilisateurs du compte. Vous verrez les résultats de visites par défaut définis pour votre équipe.
Personnalisation des résultats des visites
Créez de nouveaux résultats de visite ou personnalisez les résultats existants pour indiquer comment s’est passée la visite. Choisissez une couleur pour chaque résultat, qui correspond à une épingle sur la carte pour chaque lead ou contact que vous visitez. Cela vous donne un instantané sur les visites effectuées chez vos leads et contacts lorsque vous regardez la carte sur votre application mobile.
Les visites doivent être personnalisées depuis le Web.
Vous avez besoin des droits d’administrateur pour personnaliser les résultats des visites.
Pour personnaliser le résultat d’une visite
- Cliquez sur Paramètres (), puis sur Personnaliser > Visites.
Voici les résultats par défaut des visites :
- Intéressé
- Pas intéressé
- Pas de réponse
- Revenir plus tard
- Client sur site
- Cliquez sur Ajouter un résultat de visite pour ajouter un nouveau résultat de visite.
- Ajoutez un nom et choisissez une couleur pour le résultat de votre visite, puis cliquez pour enregistrer.
- Vous pouvez effectuer plusieurs actions sur les résultats de visites nouveaux et par défaut :
- Modifier : cliquez sur le bouton de modification pour changer la couleur et le nom d’une visite
- Supprimer : cliquez sur l’icône de la corbeille pour supprimer une visite
- Flèches haut et bas : cliquez sur ces flèches pour déplacer la position d’un résultat de visite dans la liste
Vos paramètres sont enregistrés automatiquement et les résultats des visites sont mis à jour sur l’application mobile de tous les utilisateurs du compte.
Désactivation des visites
Vous avez besoin des droits d’administrateur pour désactiver les visites.
Pour désactiver les visites
- Cliquez sur Paramètres (), puis sur Personnaliser > Visites.
- Cliquez sur Désactiver les visites, puis sur Désactiver pour confirmer.
Toutes les visites déjà enregistrées et leurs données associées seront supprimées, et les utilisateurs ne pourront plus enregistrer de visites.
Activation de la géovérification
Décidez si vous voulez vérifier l’emplacement d’un utilisateur à l’aide de la géolocalisation sur son appareil à chaque fois qu’une visite est enregistrée dans Sell. En se basant sur l’adresse stockée dans le lead ou contact, Sell vérifie que l’emplacement de l’utilisateur correspond. Si l’emplacement de l’utilisateur correspond à l’adresse stockée dans le lead ou contact, la visite est marquée comme vérifiée (consultez Utilisation des fonctionnalités de géolocalisation sur votre portable).
La géovérification doit être activée sur le Web, et les visites activées.
Vous avez besoin des droits d’administrateur pour configurer la géovérification.
Pour configurer la géovérification
- Cliquez sur Paramètres (), puis sur Personnaliser > Visites.
- Cliquez sur Oui pour vérifier la géolocalisation des utilisateurs lorsqu’ils enregistrent une visite.
Vos paramètres sont enregistrés automatiquement et la géolocalisation est activée sur l’application mobile pour tous les utilisateurs du compte.
Enregistrement des visites
Vous pouvez consigner les visites en utilisant l’application Sell mobile ou via Sell dans un navigateur en utilisant l’application Consigner la visite (consultez Installation et utilisation de l’application Consigner la visite).
Pour consigner les visites dans l’application Sell mobile, suivez ces instructions.
Pour enregistrer une visite
- Connectez-vous à votre application mobile.
- Affichez le lead ou contact à visiter, puis cliquez sur Enregistrer une visite.
- Vous pouvez aussi, dans la vue de la carte, cliquer sur l’épingle montrant l’emplacement du lead ou contact, puis cliquer sur Enregistrer une visite.
Remarque – Les épingles grises indiquent des leads ou contacts qui n’ont pas reçu de visite.
Rapports sur les visites
Vous pouvez suivre les informations relatives aux visites à l’aide de listes intelligentes et de rapports.
Les listes intelligentes représentent une excellente solution pour créer des rapports personnalisés, que vous pourrez ensuite exporter depuis Sell. Nous recommandons de créer une nouvelle liste intelligente pour suivre tous les détails des visites. Si vous ne savez pas créer de listes intelligentes, consultez Création et utilisation des listes intelligentes.
Vous avez intérêt à ajouter les champs de visites suivants à votre liste intelligente :
- Date de la dernière visite
- Emplacement vérifié de la dernière visite : si l’emplacement de la dernière visite a été vérifié
- Dernier résultat de visites
- Propriétaire de la dernière visite : le dernier utilisateur ayant enregistré une visite au lead ou contact
- Récapitulatif de la dernière visite : les notes enregistrées avec la dernière visite
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Rapport Aperçu des activités
Obtenez des informations sur le nombre de visites effectuées par votre équipe. Suivez le nombre de visites enregistré par chaque représentant dans une période donnée. Ce rapport inclut un instantané visuel de votre activité dans la période concernée (consultez À propos des rapports d’activité).
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Rapport Résultats des visites
Sachez combien de visites vous avez faites, détaillées par résultats. Identifiez des tendances relatives aux résultats des visites pour comprendre quels sont les meilleurs moments pour rendre visite à vos leads à l’avenir et ainsi mieux utiliser votre temps.