Création et utilisation des listes intelligentes

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Comme décrit dans À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell, vous pouvez enregistrer les modifications que vous apportez aux vues de vos données de leads, contacts et opportunités de vente (vos listes de travail) dans des listes intelligentes. Les listes intelligentes sont des vues enregistrées de vos données auxquelles vous pouvez accéder à tout moment sans avoir à personnaliser de nouveau une vue avec des filtres ni à sélectionner de leads, contacts ou opportunités de vente spécifiques, etc.

Cet article explique comment créer et utiliser des listes intelligentes et aborde les sujets suivants :

• Configuration d’une liste intelligente
• Enregistrement de votre liste de travail en liste intelligente
• Accès à vos listes intelligentes
• Modification des listes intelligentes
• Duplication des listes intelligentes
• Suppression des listes intelligentes
• Utilisation de la vue en tableau

Articles connexes :

• Listes intelligentes Sell - Guide des ressources

Configuration d’une liste intelligente

Pour commencer à personnaliser les vues de vos données de leads, contacts ou opportunités de vente, vous pouvez utiliser des vues et des filtres disponibles dans les onglets Lead, Contacts et Opportunités de vente. Pour une description complète, consultez Modification de l’affichage de vos leads, contacts et opportunités de vente.

Ces vues contiennent des listes de vos données, qu’on appelle listes de travail.

Votre liste de travail affiche vos données (par exemple la liste de vos leads). Quand vous appliquez des filtres à vos listes, votre liste de travail reflète ces vues modifiées de vos données.

Enregistrement de votre liste de travail en liste intelligente

Vous avez créé une vue de vos données (une liste de travail) que vous voulez enregistrer pour un usage ultérieur, vous pouvez enregistrer la liste de travail en tant que liste intelligente.

Pour enregistrer votre liste de travail en liste intelligente

1. Dans la barre latérale, cliquez surLeads, Contacts ou Opportunités de vente, définissez la vue des données à enregistrer.
2. En haut de la liste de travail, cliquez sur Enregistrer sous forme de liste intelligente.

   

3. Saisissez un nom pour votre liste intelligente, puis cliquez sur Enregistrer.

Vos listes intelligentes sont accessibles depuis le centre de travail.

Remarque – Les listes intelligentes que vous créez sont à votre usage exclusif. Si vous voulez créer des listes intelligentes utilisables par tous les utilisateurs de Sell, vous devez créer des modèles de liste intelligente (consultez Création et utilisation de modèles de liste intelligente).

Accès à vos listes intelligentes

Le centre de travail vous donne accès à toutes vos listes. Chaque centre de travail inclut un lien vers la liste complète (non personnalisée et non filtrée) de vos données. Par exemple, si vous ouvrez le centre de travail des contacts, vous verrez la liste de travail de base, en plus des listes intelligentes que vous avez créées.

Pour accéder à vos listes intelligentes dans le centre de travail

1. Dans la barre latérale, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
2. Cliquez sur Centre de travail ().

   

Dans le centre de travail, vous pouvez cliquer sur vos listes pour les ouvrir, créer une nouvelle liste intelligente ou configurer des modèles de liste intelligente.

Pour créer une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail

1. Dans la barre latérale, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
2. Cliquez sur Centre de travail ().
3. Cliquez sur Nouv.
4. Une liste de travail non personnalisée et non filtrée s’ouvre. Personnalisez et filtrez la liste à votre guise, puis cliquez sur Enregistrer.
5. Saisissez un nom pour la liste intelligente.
6. Cliquez sur OK.

Votre nouvelle liste intelligente est immédiatement disponible dans le centre de travail (consultez Création et utilisation de modèles de liste intelligente).

Modification des listes intelligentes

Pour modifier une liste intelligente, il suffit de l’ouvrir, d’y apporter des modifications (ajouter ou supprimer un filtre, par exemple), puis de l’enregistrer.

Pour modifier une liste intelligente

1. Sélectionnez la liste intelligente à modifier.
2. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer en haut de la liste.

Si vous décidez de ne pas enregistrer les modifications apportées à votre liste intelligente, cliquez sur Annuler toutes les modifications.

Duplication des listes intelligentes

Vous pouvez dupliquer une liste intelligente si vous voulez l’utiliser comme base pour d’autres listes intelligentes. Par exemple, si vous voulez créer une liste de vos meilleurs leads pour un propriétaire de leads spécifique.

Pour dupliquer une liste intelligente

1. Sélectionnez la liste intelligente à dupliquer.
2. Cliquez sur Paramètres () à droite du nom de la liste intelligente.

   

3. Cliquez sur Dupliquer.
4. Saisissez un nom pour la liste intelligente.
5. Cliquez sur OK.
6. La liste intelligente dupliquée s’affiche.
7. Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour en savoir plus, cliquez sur Exportation d’une liste intelligente.

Suppression des listes intelligentes

Quand vous supprimez une liste intelligente, les données dans la liste ne sont pas supprimées. En effet, une liste est une vue de vos données, basée sur les filtres que vous avez appliqués.

La suppression d’une liste intelligente supprime uniquement la vue enregistrée de filtres et de colonnes que vous aviez créée. Elle ne supprime pas les données de la liste. Si vous voulez complètement supprimer les leads, contacts et opportunités de vente de votre compte et pas seulement la liste, consultez Suppression de leads et de contacts ou Suppression des opportunités de vente.

Pour supprimer une liste intelligente

1. Cliquez sur Paramètres () à droite du nom de la liste intelligente.
2. Dans le menu déroulant, cliquez sur Supprimer.
3. Vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer la liste. Si c’est bien le cas, cliquez sur Supprimer.

Utilisation de la vue en tableau

Vous pouvez simplifier la consultation de vos listes en utilisant des filtres et en ajoutant uniquement les champs que vous voulez voir dans la vue en tableau. Vous pouvez aussi effectuer les modifications directement et faire glisser et déposer les éléments de votre liste pour en changer l’ordre d’affichage.

Pour passer à la vue en tableau et ajouter des champs et des filtres à votre liste

• Pour passer à la vue en tableau
  1. Dans la barre latérale, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
  2. En haut à droite, cliquez sur l’icône de vue en tableau ().
• Pour ajouter des champs
  1. En haut à droite de vos contacts, leads ou opportunités de vente, cliquez sur + Champ.
  2. Recherchez le champ que vous voulez ajouter.
• Pour trier par type
  • Cliquez sur la flèche du menu déroulant en regard du titre de la colonne.
• Pour appliquer les filtres
  1. Placez votre curseur sur le nom de la colonne que vous voulez filtrer.
  2. Cochez la ou les cases de votre choix ou choisissez un filtre dans la liste déroulante.

     Les choix disponibles varient en fonction de la colonne à laquelle vous appliquez un filtre.