L’affichage et la gestion de vos données Sell se font principalement via les pages Leads, Contacts et Opportunités de vente. Sur ces pages, vous pouvez consulter les listes et les enregistrements individuels pour vos leads, vos contacts et vos opportunités de vente.
Vous pouvez personnaliser ces vues de vos données en appliquant des filtres. Par exemple, vous pouvez filtrer votre vue pour ne voir que les clients que vous avez marqués comme « premium », que les contacts qui sont des clients actuels ou par propriétaire du contact. Les options de personnalisation d’affichage de vos données sont quasi illimitées.
Parmi celles-ci, Sell vous propose :
- Utilisation de la recherche globale pour rechercher vos données (consultez Recherche des données dans votre compte Sell).
- Consultation de vos données sous forme de listes et d’enregistrements individuels dans les pages Leads, Contacts et Opportunités de vente.
- Personnalisation de vos listes de données à l’aide de filtres (par exemple, pour ne montrer que les clients Premium).
- Enregistrement de ces vues personnalisées et filtrées sous forme de listes intelligentes, auxquelles vous pourrez accéder facilement à tout moment (voir Création et utilisation de listes intelligentes).
- Gestion de vos listes et vues dans votre centre de travail (voir Utilisation du centre de travail pour afficher et gérer vos listes intelligentes).
- Utilisation des rapports Sell pour consulter et analyser vos données (consultez Présentation des rapports).
Chaque page Leads, Contacts et Opportunités de vente contient plusieurs vues pour vous aider à trier et gérer vos données (consultez Modification de l’affichage de vos données de leads, contacts et opportunités de vente). Ces vues contiennent des listes de vos données, qu’on appelle listes de travail. Votre liste de travail affiche vos données (la liste de vos leads, par exemple) et reflètera les filtres que vous appliquez à vos listes.
Quand vous personnalisez une vue de vos données, vous pouvez créer une liste intelligente, qui enregistre cette vue de vos données pour que vous n’ayez pas à personnaliser la vue avec des filtres ou à sélectionner des leads, des contacts ou des opportunités de vente spécifiques à chaque fois. Par exemple, si vous avez filtré votre liste de leads d’une certaine manière pour une utilisation future, il est conseillé de l’enregistrer sous forme de liste intelligente (consultez Création et utilisation des listes intelligentes).
Vous avez accès aux listes intelligentes que vous avez créées pour vos leads, contacts et opportunités de vente dans le centre de travail.
Depuis le centre de travail, vous pouvez afficher toutes vos listes intelligentes et les leads, contacts et opportunités de vente auxquels vous avez accès, selon le centre de travail que vous avez ouvert (consultez Utilisation du centre de travail pour afficher et gérer vos listes intelligentes).
Vous pouvez aussi définir des modèles de liste intelligente (consultez Création et utilisation de modèles de liste intelligente), créer de nouvelles listes intelligentes et créer, par exemple, une liste intelligente pour suivre l’activité de vos canaux de communication comme les appels, les e-mails et les SMS (consultez Suivi de vos canaux de communication).
