Dans Sell, vous disposez de nombreuses options vous permettant d’analyser votre pipeline de ventes et vos performances. Cela inclut toutes les données essentielles de votre compte Sell : vos ventes totales, votre cycle de vente, l’étape à laquelle se trouvent les opportunités dans votre pipeline, les sources d’opportunités les plus fructueuses, les performances de vos commerciaux, la réalisation de leurs objectifs, etc.
En tant que responsable principal, vous pouvez inclure votre équipe aux filtres et aux rapports.
- Cochez la case Inclure l’équipe dans les filtres et les rapports. Seuls les responsables principaux peuvent voir cette case à cocher. Pour savoir comment affecter le rôle de responsable principal à un membre de l’équipe, consultez Création d’une structure d’équipe (hiérarchie des utilisateurs) dans Sell.
Toutes ces données sont disponibles dans des rapports que vous trouverez dans la barre latérale de Sell.
- Cliquez sur Tableau de bord des performances (
) > Rapports (
).
Vous trouverez une description détaillée du tableau de bord de performances dans Utilisation du tableau de performances.
Les rapports que vous pouvez consulter et utiliser à la page Rapports dépendent de votre édition Sell et des fonctionnalités que vous avez activées (p. ex. le Centre d’appels Sell). Par exemple, pour voir les rapports pour vos opportunités de vente :
- Cliquez sur Opportunités de vente (
) > Rapports ().
Les rapports disponibles sont répertoriés ici par édition Sell et catégorie de rapport (y compris les rapports du tableau de bord de performances). Cliquez sur les liens pour en savoir plus sur chaque rapport.
Remarque – Vous trouverez plus d’informations sur les rapports du Centre d’appels dans Utilisation des rapports du Centre d’appels Sell.
Cet article aborde les sujets suivants :
Toutes les éditions Sell
Les rapports suivants sont disponibles pour tous les types d’éditions Sell.
Analyse du pipeline
- Cycle de ventes - Analysez la progression des leads et opportunités dans le pipeline des ventes. Par exemple, le nombre d’opportunités de vente entrantes, le nombre de celles dont le contrat est en cours de négociation, etc.
- Répartition des étapes - Ce rapport vous montre à quelle étape de votre pipeline se trouvent vos opportunités de vente actives. Cela vous fournit un aperçu, par exemple, du nombre d’opportunités à l’étape Conclusion et du pourcentage qu’elles représentent par rapport à votre nombre total d’opportunités de vente actives.
Performances des ventes
- Ventes totales - Ce rapport est un aperçu complet de vos ventes totales, segmentées par propriétaire, source, client, équipe et produit.
- Ventes par client - Ce rapport affiche vos ventes pour chaque client.
- Raisons des pertes d’opportunités de vente - Ce rapport vous fournit un aperçu des opportunités perdues auxquelles a été affectée une raison de perte quand elles sont passées à l’étape Perte.
Efficacité du marketing
- Statut du lead - Ce rapport est une représentation visuelle de la façon dont les libellés de statut de lead ont été appliqués et répartis à l’ensemble de vos leads.
- Sources de l’opportunité de vente - Ce rapport affiche les sources de vos opportunités de vente au cours d’une période donnée. Par exemple, le nombre d’opportunités acquises via votre site Web, une recommandation, la prospection commerciale, etc.
- Total des opportunités de vente entrantes - Ce rapport affiche les opportunités de vente entrantes créées au cours d’une période donnée.
Tableau de bord de performances
- Widget et rapport Chiffre d’affaires - Ce rapport affiche votre chiffre d’affaires total (opportunités gagnées et leur valeur).
- Widget et rapport Nouvelles opportunités de vente - Ce rapport affiche le nombre de nouvelles opportunités au cours d’une période donnée, sous la forme du volume d’opportunités (p. ex. 20 opportunités en avril) ou de la valeur des opportunités (p. ex. ces 20 opportunités avec une valeur de 234 000 $).
Growth, Professional et Enterprise
Les rapports suivants ne sont pas disponibles avec l’édition Sell la plus basse.
Performances des ventes
- Ventes prévues - Compare les ventes prévues et les ventes réelles, ce qui vous permet de voir la valeur de votre pipeline (valeur des opportunités et % de probabilité de réussite).
- Ventes prévues par source - Affiche les sources de vos ventes prévues, ce qui vous aide à prévoir l’argent qui devrait rentrer dans votre pipeline, classé par la source de revenus.
- Ventes par propriétaire - Assure le suivi des performances commerciales par propriétaire des opportunités.
Objectifs
- Objectifs de vente - Fournit un récapitulatif des performances globales par rapport aux objectifs de vente que vous avez définis.
- Objectifs d’opportunités gagnées - Fournit un récapitulatif des performances globales par rapport aux objectifs d’opportunités gagnées que vous avez définis.
Tableau de bord de performances
- Widget et rapport Prévision - Affiche vos opportunités (opportunités gagnées et en cours), en incluant les données de prévision Probabilité de réussite et Date de conclusion estimée.
- Widget et rapport Réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires - Fournit un aperçu de vos performances par rapport à votre objectif de chiffre d’affaires. La réalisation du chiffre d’affaires est définie par le chiffre réalisé (opportunités gagnées) au cours d’une période spécifiée par rapport à l’objectif commercial.
Professional et Enterprise
Les rapports suivants sont uniquement disponibles avec les deux éditions Sell les plus élevées.
Analyse du pipeline
- Développement du pipeline - Vous permet de voir vos opportunités de vente et l’étape du pipeline à laquelle elle se trouve. Ce rapport affiche les détails du nombre d’opportunités, leur valeur et une répartition en pourcentage entre cette étape et les autres étapes précédentes et suivantes pour les opportunités de vente.
Rapports d’activité
- Aperçu des activités - Assure le suivi des activités suivantes : appels passés, e-mails envoyés, rendez-vous effectués, tâches réalisées, notes prises, SMS envoyés et visites.
- Résultats d’appels - Affiche les résultats des appels passés aux leads et aux contacts (Pas intéressé, A laissé un message vocal, Pas de réponse). Vous pouvez aussi ajouter des résultats personnalisés.
- Résultats des e-mails - Affiche les résultats des e-mails envoyés aux leads et aux contacts (Envoyés, Pas de réponse, Répondus).
- Résultats des visites - Assure le suivi des visites en personne de vos commerciaux aux leads et aux contacts.
Aperçus des réussites
- Délai de la première action par résultat - Affiche le délai avant la première action au cours d’une période (par jour, par semaine, par mois, par trimestre ou par année).
- Délai de la première action en fonction du propriétaire - Affiche le délai avant la première action pour tous les membres de l’équipe.
- Délai de la première action en fonction des intervalles de temps - Affiche le délai avant la première action en utilisant des intervalles de temps (la vue par défaut est basée sur les jours, mais vous pouvez la personnaliser pour utiliser les heures et les minutes).
Tableau de bord de performances
- Widget et rapport Couverture du pipeline - Offre un aperçu vous permettant de savoir si vous devez ajouter des opportunités à votre pipeline pour réaliser votre objectif de chiffre d’affaires.
Enterprise
Les rapports suivants sont uniquement disponibles avec l’édition Sell la plus élevée.
Aperçus des réussites
- Analyse de la durée de l’étape - Fournit une analyse graphique du temps moyen passé par chacune de vos opportunités gagnées, perdues et non qualifiées à chaque étape du pipeline de ventes.
- Durée de l’étape par propriétaire - Fournit des informations sur la durée des étapes par propriétaire de chaque opportunité, notamment la durée moyenne de l’étape pour le propriétaire de chaque opportunité comparée à la moyenne de l’équipe.
Aperçus des ventes avancés
- Performance d’une source d’opportunité - Affiche les performances des membres de votre équipe, de vos équipes ou de vos groupes en matière de gains d’opportunités dans chacune de vos sources d’opportunités.
- Raisons des pertes par propriétaire - Vous permet de voir le nombre d’opportunités perdues pour chaque membre de l’équipe, ainsi que les raisons des pertes.
- Raisons des pertes par source - Vous permet de voir les raisons des opportunités perdues par source d’opportunité. Par exemple, le nombre d’opportunités que vous ont ravies vos concurrents pour lesquelles la source de l’opportunité était une conférence.
- Conversion des étapes par propriétaire - Récapitule la façon dont l’équipe et ses membres convertissent les opportunités dans les différentes étapes du pipeline de ventes.
- Tableau de bord Performances des représentants - Fournit un aperçu complet des performances de chaque représentant, notamment ses ventes totales au cours d’une période donnée, la valeur moyenne de ses opportunités, le nombre d’opportunités gagnées, la réalisation de ses quotas, son taux de conversion du pipeline et les raisons pour les opportunités perdues.