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Disponible avec toutes les éditions Sell

Dans Paramètres > Gérer > Utilisateurs, vous trouverez des vues vous permettant de gérer vos utilisateurs dans Sell. Si vous avez l’édition Professional ou Enterprise et que vous avez activé les permissions avancées, vous pouvez gérer les utilisateurs à partir de cette hiérarchie des utilisateurs et les rôles à partir de l’onglet Rôles.

Cet article aborde les sujets suivants :
  • Gestion des utilisateurs à partir de la liste des utilisateurs
  • Gestion des utilisateurs à partir de la hiérarchie des utilisateurs (Professional et Enterprise)
  • Gestion des rôles (programme d’accès anticipé Professional et Enterprise)

Gestion des utilisateurs à partir de la liste des utilisateurs

Dans l’onglet Liste des utilisateurs, vous voyez une liste de vos utilisateurs. Utilisez la barre de recherche pour chercher l’utilisateur que vous voulez mettre à jour et cliquez sur son nom pour modifier ses paramètres de profil ou de permissions.

Dans l’onglet Liste des utilisateurs, vous verrez les colonnes suivantes :
  • Nom : nom de l’utilisateur
  • Niveau d’accès : indique si l’utilisateur a des permissions complètes ou limitées dans Sell (consultez Niveaux et droits d’accès). Pour les éditions Enterprise et Elite, si vous avez configuré les rôles dans votre organisation, vous verrez à la place une colonne Rôle qui spécifie le rôle affecté à l’utilisateur.
  • Responsable (Enterprise et Elite) : le responsable de l’utilisateur.
  • Groupe (Enterprise et Elite) : le groupe auquel appartient un utilisateur.
Pour en savoir plus sur les utilisateurs, consultez :
  • Ajout d’un utilisateur à Sell
  • Modification des permissions d’un utilisateur
  • Désactivation d’un utilisateur
  • Suppression d’un utilisateur

Gestion des utilisateurs à partir de la hiérarchie des utilisateurs (Professional et Enterprise)

La hiérarchie des utilisateurs fournit un aperçu général des permissions des utilisateurs et des relations entre les utilisateurs et les responsables. Cette vue est disponible avec les éditions Professional et Enterprise quand vous avez activé la hiérarchie des utilisateurs.

Cliquez sur l’icône de crayon en regard du nom de l’utilisateur pour modifier ses paramètres de permissions.

Chaque utilisateur peut modifier sa position dans la hiérarchie, ainsi que celle de ses subordonnés.

Seuls les administrateurs peuvent modifier et déplacer n’importe quel utilisateur dans la hiérarchie. En outre, le responsable principal peut créer un utilisateur au sommet de la hiérarchie. Pour devenir responsable principal, un utilisateur doit avoir des subordonnés.

Quand un utilisateur change de position dans la hiérarchie, ses paramètres de permissions pour les leads, les contacts et les opportunités de vente restent inchangés, mais son accès peut changer. Par exemple, s’il passe de l’équipe A à l’équipe B, il risque de ne plus voir les opportunités de vente de l’équipe A.

Pour en savoir plus sur la hiérarchie des utilisateurs, consultez :
  • Création d’une structure d’équipe (hiérarchie des utilisateurs) dans Sell
  • Groupes et équipes dans Sell

Gestion des rôles (programme d’accès anticipé Professional et Enterprise)

Si vous utilisez l’édition Professional ou Enterprise, vous pouvez gérer vos rôles dans l’onglet Rôles. Vous pouvez y voir un aperçu des rôles que vous avez définis, la description de chaque rôle et le nombre d’utilisateurs affectés à ce rôle.
Remarque – Vous devez activer les permissions avancées pour voir l’onglet Rôles.

Cliquez sur Nouveau rôle pour ajouter un rôle ou sur le nom d’un rôle existant pour le modifier.

Placez votre curseur sur Utilisateurs affectés pour voir les utilisateurs affectés à un rôle.

L’onglet Liste des utilisateurs contient aussi une colonne Rôle qui affiche le rôle, si un rôle a été affecté à un utilisateur.

Pour en savoir plus sur les rôles, consultez :
  • Configuration des rôles dans Sell
  • Ajout d’un utilisateur à un rôle
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