Zendesk Sell vous propose différentes solutions pour organiser et consulter vos données. Pour évaluer plus efficacement vos données Sel, il est important de comprendre les différences d’utilisation des marqueurs et des champs personnalisés dans vos leads, contacts et opportunités de vente.
Cet article aborde les sujets suivants :
Meilleures utilisations des marqueurs
Les marqueurs sont très utiles quand vous avez besoin de filtrer rapidement vos contacts. Par exemple, si vous avez des contacts que vous considérez être plus importants que d’autres, vous pouvez ajouter un marqueur appelé « premium » à leur profil. Vous pourrez ensuite sélectionner ce marqueur comme option de filtre et n’afficher que les contacts qui contiennent ce marqueur.
Vous pouvez ajouter des marqueurs aux leads, contacts, prospects, clients et opportunités de vente. Les marqueurs que vous créez sont également disponibles sous forme d’options de filtre dans vos rapports.
Vous pouvez aussi utiliser la recherche globale pour rechercher vos marqueurs (voir Recherche des données dans votre compte Sell). Pour en savoir plus sur l’ajout et la gestion des marqueurs, consultez Utilisation des marqueurs dans les leads, contacts et opportunités de vente.
Quand utiliser les champs personnalisés
En plus des marqueurs, vous pouvez aussi utiliser des champs personnalisés à des fins de filtrage. Toutefois, à la différence des marqueurs, vous utilisez les champs personnalisés pour stocker des données. Les marqueurs sont invariables (un marqueur est appliqué à plusieurs clients), alors que vous utilisez les champs personnalisés pour stocker des données variables, comme des numéros de contacts et autres informations que vous souhaitez recueillir. Les données que vous recueillez à l’aide de champs personnalisés sont généralement plus spécifiques à un contact, lead ou opportunité de vente.
Pour en savoir plus au sujet de l’ajout et la suppression de champs personnalisés, consultez Création et gestion des champs personnalisés.