Une opportunité de vente est une possibilité de vente que vous avez identifiée par le biais d’un lead ou d’un contact et que vous gérez via votre pipeline des ventes. Vous associez une opportunité de vente à un contact.
Pour ajouter une opportunité de vente
- Dans la barre d’outils Sell, sélectionnez Ajouter > Opportunité de vente.
- Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier C, puis D (voir Affichage et désactivation des raccourcis clavier dans Sell).
- Saisissez autant d’informations que possible sur l’opportunité de vente (par exemple : Valeur, Source et Étape) Les champs obligatoires sont Nom de l’opportunité de vente et Contact principal.
Nous vous conseillons d’utiliser le nom d’une entreprise et le nom d’un contact, complétés par un élément distinctif de l’opportunité de vente (par ex., le produit/service/article ou numéro de commande).
- Lorsque vous avez fini de saisir les informations, cliquez soit sur le bouton Enregistrer et afficher l’opportunité, soit sur le bouton Enregistrer.
Vous pouvez aussi ajouter directement une opportunité de vente à un contact existant à l’aide du volet Opportunités de vente dans la carte du contact.
Si vous décidez d’enregistrer et d’afficher l’opportunité de vente, vous verrez la nouvelle carte d’opportunité de vente, qui est affichée avec toutes vos autres opportunités de vente dans la page Opportunités de vente.
Vous pouvez aussi marquer votre nouvelle opportunité de vente comme prometteuse en cliquant sur l’icône Marquer comme prometteuse en regard du nom dans la carte de l’opportunité de vente.
En plus de saisir vos nouvelles opportunités de vente manuellement, vous pouvez les importer dans Sell depuis d’autres sources (voir Importation et exportation dans Sell).
Pour en savoir plus sur la suppression de vos opportunités de vente, voir Suppression des opportunités de vente.
Tout comme pour les leads et les contacts, vous disposez de plusieurs options pour afficher et trier vos opportunités de vente, et vous pouvez ajouter des champs personnalisés et des marqueurs. Consultez les rubriques suivantes :